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上海中期周报:地缘政治难以平息,原油将于阶段性低位偏强震荡

来源:中金在线特约    作者:佚名   2014-07-21 16:31:17
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  能源周报(2014年7月14日-2014年7月18日)
  
上海中期周报:地缘政治难以平息,原油将于阶段性低位偏强震荡

  资料来源:文华财经
  一周行情回顾
  上周一,6月下旬开始,由于伊拉克石油供应仍然正常,利比亚有恢复石油生产和出口的可能,迫使国际油价延续跌势。上周二,尽管利比亚国内冲突再起,但是原油产量超过预期,国际油价再次下跌,美国基准原油期货结算价自5月9日以来首次跌破每桶100美元,布伦特原油期货跌至三个半月以来最低价位。上周三,美国原油库存持续下降,且降幅大于预期,美国基准原油期货强劲上涨,布伦特原油期货缩窄了跌幅。上周四,美国原油库存大幅度下降,周四国际油价延续涨势。美国初请失业金人数下降也支撑了市场。马航飞机在乌克兰失事,引发市场对地缘政治影响再度关注,国际油价急涨。上周五,市场供应和需求未当前并未受到乌克兰事件影响,交易商获利回吐,布伦特原油期货对西德克萨斯轻质原油期货溢价缩窄。
  EIA周度报告概述
  由于美国原油加工量增加,美国原油库存大幅度下降。美国能源信息署数据显示,截止7月11日美国原油库存下降750万桶,为1月份以来最大的跌幅,远高于分析师此前的预期200多万桶。同时,美国备受关注的库欣地区原油库存减少了65万桶,库欣地区是纽约商品交易所原油期货交割地。
  美国能源信息署数据显示,截止7月11日当周,美国原油库存比去年同期高2.2%;汽油库存比去年同期低4.3%;馏份油库存比去年同期低2.6%。原油库存接近五年同期平均范围上限;汽油库存位于五年同期平均范围中段;馏分油库存接近五年同期平均范围下界。然而美国成品油库存增长,美国商业石油库存总量增长123万桶。
  美国能源信息署预计今年美国石油产量日均850万桶,比上次报告上调8万桶。2013年美国原油产量日均740万桶。预计美国2015年原油日产量930万桶,比上次预测上调3万桶。意味着2015年美国原油产量将达到1972年以来最高水平。2013年美国液化天然气日均产量260万桶,预计2015年将增加至300万桶。美国国内产量增长将大幅度减少石油进口量。2005年美国液态燃料消耗量进口依赖度60%,2013年降低至33%。预计美国2015年液态燃料进口量占消耗量22%,为1970年以来最低水平。
  后市展望
  在油价录得连续下挫,跌至前期震荡区间低位时,价格录得较强的技术性支撑,加之利比亚能否恢复出口以及乌克兰地缘政治局势加剧,国际油价录得一定幅度的反弹。展望中期,伊拉克地缘政治问题难以完全消除,未来供应中断的可能依存,并且部分外资企业已经逐步撤出在伊员工,这将影响未来伊拉克原油出口情况,另外,不得忽视的是美国出游高峰逐步临近,需求端有望受此获得季节性改善,价值当前整体宏观氛围向好,我们认为油价的回调幅度有限,后市依然有望显现偏强走势,建议逢低买入。
  行业数据及新闻
  截止日逼近,美伊核谈仍存严重分歧
  美国国务卿克里周日称,就伊朗核项目,伊朗与六国领导人依然存在严重分歧。而现在距离谈判的截止日期仅剩一周。
  美国、英国、法国、德国、俄罗斯及中国希望伊朗减少核燃料产能,让其无法再短时间内生产原子弹。作为交换,对伊朗的原油出口禁令将被逐步解除。伊朗经济严重依赖原油出口,而多年的禁令已经拖垮伊朗经济。
  伊朗称,其浓缩铀仅用作和平能源用途,并希望能迅速解除出口禁令。但是,伊朗曾经向联合国调查员隐瞒敏感核试验的历史使得国际社会怀疑其动机。
  克里在谈判前称:
  显然,我们依然存在巨大分歧,所以关键是我们是否可以取得一些进展。
  伊朗副外长Abbas Araqchi也发表了类似的讲话。他表示:
  对于重大、重要事件的争论依然存在。我们尚没能在主要问题上缩小分歧。目前还不清楚,我们能否达成一致。
  克里表示:
  明确伊朗不会发展核武器、伊朗核项目的和平性至关重要。这是我们努力的目标。我希望我们可以取得一些进展。
  德国外长Frank-Walter Steinmeier称,六国已经向伊朗表达了谈判的紧急性。
  这或许是我们长期内最后一次机会来和平的解决伊朗核项目争端。现在,是伊朗决定的时候,是想获得国际社会的合作,还是想成为孤岛,一切都由伊朗决定。

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