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上海中期周报:沥青基本面与期货市场均显胶着,短线谨慎观望

手机免费访问www.cnfol.com2014年05月19日 13:58 中金在线特约  查看评论
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  沥青周报(2014年5月12日—2014年5月16日)

  上期所沥青1406合约走势图

  
上海中期周报:沥青基本面与期货市场均显胶着,短线谨慎观望


  资料来源:文华财经

  主要合约一周数据汇集(单位:元/吨)

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 持仓量 持仓

  变化 成交量

  bu1406 4150 4168 4134 4152 2 13160 -1644 5538

  bu1409 4322 4338 4292 4306 -20 11924 1536 4682

  数据来源:SHFE 交易日期:2014/5/12—2014/5/16

  一周行情回顾

  回顾上周,当前沥青整天基本面维持胶着的格局,而期货市场成交寥寥,流动性俨然已经成为交易的阻碍,建议谨慎者暂且观望为宜。截止2014年5月16日,沥青1406合约周收盘价报于4152元/吨,较上一周上涨2元/吨。

  现货市场情况

  上周国内大部分地区沥青主流成交价持稳,山东及长三角部分炼厂沥青价格走高,四川炼厂价格小幅上调。近期山东焦化料需求支撑较好,山东及长三角部分炼厂受益,焦化料及沥青价格因此上调。由于道路沥青终端需求渐渐恢复,加之部分炼厂停产检修利好且库存降至低位,华东部分炼厂道路沥青价格小幅推高50元/吨,周边部分炼厂或同步上推价格,华东道路沥青主流成交价有望走高至4150元/吨左右。此外,华南炼厂近期出货也较有支撑,部分炼厂价格也有小幅上调趋势。不过,总体而言,目前国内道路项目启动的总量还较少,终端需求还有待继续恢复,加上贸易商前期库存较高,库存消耗还需要一段时间,因此当前市场沥青资源供应仍较为充裕,预计大部分地区沥青价格或持稳,但局部价格有小涨势头。

  华北山东市场:华北重交沥青主流成交价持稳在4200-4300,山东价格4170-4300元/吨,其中中海滨州重交道路沥青合同价上调70至4400-4450元/吨。近期华北及山东周边市政道路及养护工程陆续有开始,市场活跃度略有提升,支撑炼厂出货。山东焦化料方面,焦化料价格上涨70至4500元/吨左右,目前下游接货情况尚可,部分主力炼厂仍倾向于生产焦化料,因焦化料价格仍稍高于道路沥青,且焦化料需求及出货整体好于道路沥青。

  长三角市场:重交沥青主流成交价持稳在4100-4150元/吨,中石油部分炼厂价格上调50元/吨,中海油两炼厂沥青价格大幅上调100元/吨,但两炼厂大部分供应焦化调油需求。受周边地区小部分项目的需求支撑,炼厂出货情况稍有好转,加上温州中油及兴能停产检修,库存降至低位,支撑近期价格小幅反弹。此外,长三角其他主力炼厂库存也基本保持中位,整体出货可维持稳定。不过,由于需求量大的高速项目尚未启动,贸易商前期储备的库存也较多,库存消耗需求一段时间,因此,华东沥青资源依然充裕。据悉近期进口商的接货积极性也较前期有所下降,整体库存也较高,预计近期价格仍持稳为主,但部分炼厂仍可能会小幅抬价。

  后市展望

  尽管随着天气的逐步转暖,沥青行业有望进入传统的需求高峰,但当前需求端并未表现出往年的购买热情,市场依然维持相对清淡,所以价格运行料依然维持相对平稳的状态。而纵观当前的沥青期货市场,成交活跃度显著下降,由于市场成交价格难以连续,这将产生较大的流动性风险,建议谨慎观望为宜。

  上海期货交易所石油沥青库存

  沥青仓库

  日期:2014年5月16日 单位:吨

  地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量

  小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减

  广东 南粤物流 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  江苏 三峰石化 20800 0 20800 0 0 0 20800 20800 0

  金海宏业 1000 0 1000 0 0 0 45000 45000 0

  恒泰沥青 5340 5340 5340 5340 0 0 34650 34650 0

  新越沥青 30000 24130 30000 24130 0 0 5870 5870 0

  合 计 57140 29470 57140 29470 0 0 106320 106320 0

  浙江 富康石化 4062 0 4062 0 0 0 27300 27300 0

  爱思开宝盈 20670 11770 28179 19010 7509 7240 21810 14570 7240

  合 计 24732 11770 32241 19010 7509 7240 49110 41870 7240

  总 计 81872 41240 89381 48480 7509 7240 155430 148190 7240

  沥青厂库

  日期:2014年5月16日 单位:吨

  地区 厂库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量

  上周 本周 增减

  广东 中油高富 0 0 0 50000 50000 0

  江苏 中油江苏 0 0 0 50000 50000 0

  中海泰州石化 0 0 0 50000 50000 0

  金海宏业 0 0 0 50000 50000 0

  合 计 0 0 0 50000 50000 0

  山东 中海沥青 0 0 0 50000 50000 0

  中化弘润 0 0 0 50000 50000 0

  山东金石 20000 20000 0 30000 30000 0

  合计 20000 20000 0 30000 30000 0

  总 计 20000 20000 0 30000 30000 0

  行业数据及新闻

  页岩热推动原油产量创28年新高,美国考虑解禁原油出口

  在页岩热潮的推动下,美国上周原油产量升至28年新高。作为全球最大的石油消费国,美国已经接近能源独立。原油产量的大幅飙升,让美国开始考虑放松实行了40年的石油出口限制。可以预见,一旦美国石油解禁,将极大地影响国际能源市场。

  根据美国能源信息管理局(EIA)数据,上周美国每天的原油产量增加7.8万桶至842.8万桶,创1986年10月以来新高。增加的主要原因,是因为水平钻井和水力压裂技术释放了北达科他州Bakken和德克萨斯的Eagle Ford等地的页岩油气资源。

  根据EIA数据,2013年,美国的平均能源自给率是87%,12月更是达到90%,创1985年3月以来最高。

  EIA在上周的月度能源展望报告中表示,预计今年的日均原油产量将为846万桶,2015年将增加至924万桶。而2013年的日均原油产量为745万桶。

  在原油产量持续飙升的背景下,美国开始考虑解禁长达40年石油出口限制。可以预见的是,美国原油出口一旦解禁,不仅将搅动美国政坛,其影响势必波及国际能源市场。

  当地时间13日,美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)在韩国首尔参加一个国际能源会议后透露,美国正在“积极审视”原油出口禁令。背后的主要原因是,国内原油产量近些年来增长迅猛,同时一些原油的品质不太适宜在美国本土炼油厂加工,因此,奥巴马政府正在重新考虑原油出口方面的禁令。

  1975年时,美国曾立法限制石油出口。这也导致了美国国内市场与国际市场在原油价格方面的错位。在美国国会禁止绝大部分原油出口的前提下,只有很小一部分用于出口,例如出口到加拿大,不过前提是这些原油不会被再出口。也有少量阿拉斯加原油被出口到国外。此外,美国允许出口成品油,主要是柴油和汽油。

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