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上海中期周报:国际油价震荡回升,高位争夺将加剧

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月31日 15:14 中金在线特约 李宙雷 查看评论
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  国际油价震荡回升,高位争夺将加剧

  ——能源周报(2014年3月24日-2014年3月28日)

  一周行情回顾

  上周一,由于交易商聚焦于休斯顿航道关闭及西方国家对俄罗斯施行更多经济制裁的可能性,受此影响,美原油小幅收高,但布伦特则收低。周二时,尽管市场对一系列美国和国际因素作出反应,包括乌克兰持续紧张的地缘政治以及一主要美国航道漏油的清理工作,但美原油波动幅度却较为有限。到了周三,由于美国原油期货交割地库欣的原油库存连续第八周减少,且尼日利亚和利比亚供应受扰而俄罗斯吞并克里米亚的紧张局势持续,国际油价重回升势。周四时,由于美国原油期货交割地库欣的原油供应续降,且强劲的美国经济数据以及炼厂维护期结束暗示未来原油需求强劲,NYMEX 5月原油期货合约收高1.02美元或1%,报每桶101.28美元,为3月7日以来最高结算价。到了周五,由于市场参与者研判库欣原油库存减少以及俄罗斯和西方国家持续紧张的局势的影响,国际油价继续走高。

  基本面分析

  美国炼油厂季节性检修将在4月份结束,将取暖油生产转向汽油生产以满足夏季驾车旅行高峰需要。近几年来美国炼油厂通过扩建原油加工量也有所提高。

  尼日利亚持续不断的盗油和损害石油设施事件导致供应下降。路透社报道说,盗油行为可能导致尼日利亚5月丧失非洲最大石油出口国的地位,届时该国石油出口可能降至2009年开始有纪录以来的最低水平。本周初皇家荷兰/壳牌石油集团尼日利亚子公司宣称在尼日利亚福卡多斯港口的原油出口遭遇不可抗力,因盗油行动导致一输油管道泄漏。尼日利亚原油是西非较为优质的原油,适合欧美炼油厂加工汽油和轻质燃料。

  市场也在关注西方与俄罗斯关系进一步发展。俄罗斯供应给欧洲三分之一的天然气和五分之一到四分之一之间的石油,乌克兰危机引发了要求欧洲进行页岩气革命并开始摆脱对俄罗斯天然气供应的依赖的呼声。美国参众两院今日批准了向乌克兰提供10亿美元贷款担保,以及对俄罗斯吞并克里米亚实施制裁的议案。

  后市展望

  近期国际原油走势较为反复,上周油价触底后重回升势,在原本下降的过程中重新回归强势。就美原油而言,库欣地区库存的下降主要得益于该地区输油能力的大幅提升,其原油以另外一种方式转移至墨西哥湾地区,这并未改变美国的原油供需结构。因此,从这一点可以看出,美原油连续走高的动力不存在,未来仍存在高位回落的可能。

  行业数据及新闻

  伊朗原油出口量连续第五个月高于西方制裁限制

  据伦敦3月26日消息,跟踪油轮动向的消息人士称,伊朗原油出口量连续第五个月高于西方制裁限制,进一步显示,若制裁放宽的协议达成,将有助于伊朗增加原油出口。

  在协议中,截至7月20日的六个月内,伊朗原油出口量应持稳于每日100万桶。但船运跟踪数据显示,至少自11月以来,该国发往亚洲的原油已经高于这一水准。

  奥巴马政府认为未来几个月出口量将下滑,并将降至临时协议规定的100万桶,该协议于1月20日生效。

  其中一名消息人士称,伊朗3月原油日均出口量为130万桶,低于2月的140万桶。这一水平仍然较高,2013年伊朗原油日均原油出口量为110万桶。

  另一名跟踪油轮动向的消息人士称,除日本之外的伊朗3月原油日均出口量达到128万桶,包括发往头号买家中国,印度、韩国、土耳其和伊朗的主要盟国叙利亚。他称,这表明伊朗原油出口整体持稳。

  拒绝透露姓名的消息人士称:“伊朗3月向印度出口的原油增加,约为每日32.6万桶,较2月增加14%。”

  消息人士预计伊朗3月的总出口量将小幅下滑,但仍高于每日110万桶,“3月出口量微幅下滑。也许是因美国向一些亚洲买家施压。”

  伊核问题六国与伊朗去年就伊核问题达成临时协议,允许温和放松制裁压力,之后出口量出现上行趋势。行业人士表示,这改善市场人气并降低了石油输出国组织(OPEC)成员国客户的政治风险,其中大多为亚洲买家。

  本月的稍早的国际能源署(IEA)数据显示,除凝析油之外,全球1月和2月的伊朗原油日进口量触及一年高点,为141万桶。

  *叙利亚进口*

  自2012年美国向伊朗实施严厉制裁以来,美国联邦行政部门(Departments of State),财政部和商业部访问各个消费国,以帮助他们找到伊朗原油的替代供应。

  一名美国政府消息人士称,奥巴马政府相信伊朗无力向叙利亚出口原油。

  因遭受制裁,伊朗缺乏资金,将更倾向于向中国、印度和日本等国出口原油。

  严厉制裁的支持者称,新的数据显示,伊朗制裁的放宽程度高于此前达成的六个月联合行动计划合约。

  捍卫民主基金会(Foundation for Defense of Democracies)的Tim Wilson称:“为了在联合行动计划协议实施期间确保伊朗出口量限制,他们必须在未来三个月将出口量减少逾40%,才不会超出去年的平均水准。”

  “2013年期间,在伊朗总统鲁哈尼选举之后,出口量开始稳步增加,在去年11月达成联合行动计划合约之后,出口量开始跳增。”

  追踪油轮动向的消息人士称,几个月之后,海上或停泊的油轮储存的原油开始减少。

  一名消息人士称,2月储存原油的油轮由16艘减少至11-13艘。存储在浮式储油装置(floating storage)的原油在2011年达到高峰,超过20艘超大型油轮,每艘油轮最多能够装载200万桶原油。

  Wilson称:“目前恢复至9艘。”

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