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高位大幅下挫,国际原油弱势运行

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月17日 13:05 中金在线特约 上海中期 李宙雷 查看评论
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  一周行情回顾

  上周一,由于市场注意力集中在中国出口降幅大于预期及利比亚油田在周末恢复生产的报道上,受此影响,国际油价大幅走低近1.5%。到了周二,由于炼厂进行季节性维护使得需求下降,而在此之际美国石油供应预期增加,在此带动下,美国NYMEX 4月原油期货合约下滑1.09美元或1.1%,结算价报每桶100.03美元。此为2月11日以来最低结算价。周三时,由于此前公布的周度数据显示美国原油库存增幅远大于市场预期,美国NYMEX 4月原油期货合约下滑2.04美元或2%,结算价报每桶97.99美元,此为2月6日以来最低结算价。连续第三日大幅走低。到了周四,由于预期随着炼厂检修接近尾声,美国原油需求将出现改观,受此影响,美原油自底部小幅回升。周五时,由于担忧俄罗斯与乌克兰间的紧张局势可能在周末升温,国际原油继续自底部反弹。

  基本面分析

  美俄伦敦会议未能缓解乌克兰的紧张局势。市场等待周日将举行的克里米亚公投结果。俄罗斯是世界第一大能源生产国,该国能源通过黑海和石油管道出口到中欧地区,此外,俄罗斯有一条天然气出口管道经过乌克兰通往中欧。一旦黑海地区和乌克兰局势紧张,将影响能源市场格局。

  利比亚原油产量中断也支撑布伦特原油市场。利比亚日产34万桶原油的El Sharara油田因罢工暂停生产。然而,国际能源署周五称,来自伊拉克和其他产油国的供应激增,应超过今年不断增长的需求。过去两个月伊朗的石油出口量创出一年高点。2月份伊拉克石油日产量升至360万桶,为1979年以来的最高水平,原油日产量增加50万桶。国际能源署认为,国际紧张局势有所升级,但如果其他条件不变的话,石油市场的压力似乎将有所缓解。2月份美国、加拿大石油供应大幅增加,加之伊拉克原油产量意外激增,这些因素缓解了美国冬季寒冷天气以及俄罗斯与乌克兰紧张局势升级相关地缘政治忧虑引发的需求压力。

  周五国际能源署发布的《石油市场月度报告》预计2014年全球石油需求日均9270万桶,比去年日均需求增加140万桶左右,因为宏观经济改善。新兴市场经济尽管在最近不稳定,但是预计仍然是石油需求增长主导。而非经合组织亚洲地区占全球石油需求增长的近半。

  后市展望

  上周美原油终于自高位大幅回落,在缺乏进一步利多消息的刺激下,油价的高位掉头也是在情理之中。从季节性规律来看,不足以支撑前期美原油继续在100美元/桶以上的水平运行。目前,市场关注的重点依然是俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势是否会演变成为大规模的冲突,这将成为主导后期油价走势的关键因素。因此,就操作而言,建议前期高位介入的空单可逐步获利平仓。

  行业数据及新闻

  OPEC调升全球石油需求增幅预期

  据伦敦3月12日消息,石油输出国组织(OPEC)周三继续对新兴市场可能出现的不利因素发出警告,不过,该组织仍连续第二个月上调全球石油需求增幅预期。

  OPEC在月度石油市场报告中将其对今年全球石油日需求增幅的预期上调5万桶。OPEC上月亦将今年全球石油日需求增幅预期上调了5万桶。

  OPEC目前预计,今年全球石油日需求将增加114万桶,主要是因北美石油消费量增加,同时亦受欧洲和非洲的需求改善影响。OPEC预计2014年全球石油需求总量为9110万桶/日。

  OPEC亦表示:“不过,全球石油需求上升的一个关键决定因素是新兴经济体的经济成长速度。”

  对新兴市场经济成长放缓的担忧,尤其是中国,本周打压其他大宗商品。铜价一度跌至2010年7月以来最低位水平,而铁矿石价格周一曾跌至2012年10月以来最低位。

  分析师将铜价近期跌势归因于围绕中国需求前景的担忧加剧,中国的铜需求约占全球铜需求的40%。中国有史以来首次出现公司债违约,加之贸易数据和制造业数据令人失望以及人民币走软,这些因素令铜市场人气受挫。

  尽管OPEC强调,中国经济放缓以及中国采取的限制运输燃料需求的措施对当前的需求预估构成风险,但该组织称,中国繁荣的石化行业以及炼油产能的扩张可被视为推动该国今年石油需求的主要因素。

  此外,OPEC上月的石油产量升至去年8月以来最高位水平,因伊拉克的石油日产量增加40万桶,抵消了沙特阿拉伯和利比亚石油产量大幅下降所带来的影响。OPEC生产的石油约占全球石油消耗量的三分之一以上。

  OPEC还表示,上调石油需求增幅预期意味着今年市场对OPEC石油的需求将增加10万桶/日,至2970万桶/日。

  OPEC 2月石油产量为3010万桶/日,远远高于2970万桶/日。

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