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主力合约成交寥寥,沥青期价维持震荡格局

手机免费访问www.cnfol.com2014年01月20日 17:15 中金在线特约 上海中期 查看评论
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  一周行情回顾

  回顾上周,虽然市场缺乏有效消息指引,且主力合约迟迟不移仓,但受益于期价显著贴水现货价格,且当前注册仓单有限的情况下,期价重心不断上移用以修复不合理的期现价差结构。截止2014年1月17日,沥青1402合约周收盘价报于4354元/吨,较上一周上涨72元/吨。

  现货市场情况

  回顾上周,西北市场弱势走稳,但市场整体的冬储热情较往年清淡。东北炼厂也是勉强出货,焦化料市场支撑力度较弱,沥青价格保稳仍有压力。随着收尾工程的陆续停止,终端需求明显回落,而冬储需求尚未释放,华东沥青价格继续走低,炼厂的库存水平预计还将继续攀升。下半月华东及华南的沥青价格走势依旧看空,预计炼厂会继续小幅下调价格,以试探中间商的冬储价位,若价格较有吸引力,农历新年前后买家的备货积极性或有提高。

  东北市场:重交沥青主流成交价持稳4400元/吨。东北道路沥青市场基本面保持清淡,尽管上周辽河石化下调沥青价格,但市场上对于4400元/吨的价格接受度较弱,一方面今年东北三省的道路建设项目并不多,另一方面,年底业主单位资金也比较紧张,且东北当地的沥青资源过剩,因此也不着急提前备货。随着上周140#价格下调,部分炼厂出货较前期稍有好转,但整体出货依然较弱。近期山东焦化厂需求依旧低迷,柴油价格跌势不止,山东低硫沥青基本能满足地炼的需求,因此这些焦化厂以就近、按需采购为主。

  华北山东市场:重交沥青主流成交价集中在4400元/吨左右。华北及山东市场终端需求寡淡,山东地炼大多停产沥青或转产渣油,区内仅齐鲁石化在生产重交沥青,日产量2500吨,库存充裕,其他炼厂沥青消耗库存为主,但也仅零星出货。对于该价格,部分贸易商表示今年不会冬储,部分用户转而采购部分华东低价沥青,加上运费,价格仍有一定优势。

  长三角市场:重交沥青主流成交价小幅下跌15至4370-4450元/吨。春节临近,华东大部分项目收尾需求已停止,中石化华东三家炼厂沥青价格顺市下调30-50,带动了长三角沥青主流成交价的下跌,中海油炼厂也制定了大户优惠政策。另外,中石油华东三家炼厂上半月结算价采取了优惠政策,传闻下半月也将计划下调价格50-100元/吨左右,尽管目前暂未调整,但随着库存压力的持续上涨,且价格明显高于其他炼厂,预计后期价格有望补跌。春节前后,炼厂均期望低库存运行,但对于大多数贸易商来讲,如果手上没有大项目,国产沥青4400元/吨左右的价格还难有吸引力,另外进口价格持续低于国产沥青价格,也打压国产沥青的需求,下半月华东市场或再次迎来降价潮。

  后市展望

  尽管传统的冬储行情并未显现,但由于期货1402合约价格依然显著贴水现货价格,这让该合约于近期持续维持偏强震荡走势,但考虑到随着近期的大幅回升,期现价差正在逐步合理收窄,在期价重归前期较为合理平台的当下,其进一步上涨空间或有限。回观1406合约,其依然成交寥寥,短期流动性较差,短期远月与近月合约当前均不具备较好的交易机会,建议谨慎观望。

  上海期货交易所石油沥青库存

  沥青仓库

  日期:2014年1月17日 单位:吨

  地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量

  小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减

  广东 南粤物流 0 0 0 0 0 0 20617 20617 0

  江苏 三峰石化 0 0 0 0 0 0 20800 20800 0

  金海宏业 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0

  恒泰沥青 1000 0 1000 0 0 0 39990 39990 0

  新越沥青 5355 0 2400 0 0 0 30000 30000 0

  合 计 0 0 0 0 0 0 135790 135790 0

  浙江 富康石化 0 0 0 0 0 0 27300 27300 0

  爱思开宝盈 4067 0 9812 5700 0 0 13600 7900 0

  合 计 4067 0 9812 5700 0 0 40900 35200 0

  总 计 4067 0 9812 5700 0 0 197307 191607 0

  沥青厂库

  地区 厂库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量

  上周 本周 增减

  广东 中油高富 0 0 0 50000 50000 0

  江苏 中油江苏 0 0 0 50000 50000 0

  中海泰州石化 0 0 0 10000 10000 0

  金海宏业 0 0 0 30000 30000 0

  合 计 0 0 0 90000 90000 0

  山东 中海沥青 0 0 0 20000 20000 0

  中化弘润 0 0 0 10000 10000 0

  山东金石 0 5000 5000 20000 15000 -5000

  合计 0 5000 5000 50000 45000 -5000

  总 计 0 5000 5000 190000 185000 -5000

  行业数据及新闻

  2013年OPEC原油价格三年来首降 国际油价前景堪忧

  周四,石油输出国组织(OPEC)称,2013年OPEC原油价格同比下降,为2010年来首次。这主要是由于美国页岩油产量增加,以及全球能源需求疲软。尽管去年中东和北非国家出现政治动乱,导致石油产量不稳定,但OPEC原油价格仍然下跌。

  OPEC在月度石油市场报告中指出,2013年OPEC原油价格较2012年下跌了3%。OPEC原油价格综合考虑了各档石油价格。2012年OPEC原油价格达到历史新高,为109.45美元/桶。

  此前,OPEC原油价格连续三年上涨。2013年OPEC原油价格出现下跌,与市场的大体趋势是一致的。2014年,OPEC成员国面临更大的价格压力:石油需求依旧疲软,OPEC以外国家的石油产量在上升。OPEC预计,2013年日均需求下降了50万桶至2990万桶,而今年日均需求可能将再降40万桶。

  OPEC成员国面临这样的问题:它们是否需要减产以保证价格。今年晚些时候,供给大量增加的前景可能使这个问题更急待解决。

  2013年,由于利比亚政治局势动荡,其石油出口量大减。但今年1月起,利比亚恢复了部分石油出口。今年,伊拉克也希望大幅增加石油出口。伊朗与西方国家的关系出现缓解,今年下半年伊朗石油可能会重返市场。

  周三,美银美林分析师表示,若利比亚和伊朗石油供给同时增加,油价有很大的下行压力。即使今年沙特阿拉伯大幅减产,若利比亚和伊朗每日增加150万桶石油产量,布伦特原油价格可能下挫至95美元/桶。当前美林预测布油价格为105美元/桶。

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