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布伦特高位回落,WTI低位盘整

手机免费访问www.cnfol.com2013年12月02日 12:56 中金在线特约 上海中期 李宙雷 查看评论
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  一周行情回顾

  上周一,由于伊朗与六大国达成突破性协议,受此影响,美国NYMEX 1月原油期货合约收低0.75美元,报每桶94.09美元。到了周二,由于交易商不愿在库存报告公布前大举押注,预计报告料显示美国原油库存连续第十周上升,在此带动下,美国原油再次走低。周三时,由于周度数据显示美国原油日产量达到几十年来最高水平,受此影响,美国原油期货挫跌至近六个月低点。由于感恩节假期的缘故,美国国内金融市场于周四休市。周五时,美国原油期货收高,其与布兰特原油价差缩窄。

  基本面分析

  利比亚局势继续恶化,油田和港口工人因薪金问题而罢工,导致该国石油出口量急剧下降,威胁欧洲冬季需求高峰市场供应。利比亚是地中海沿岸国家,也是欧佩克成员国距离欧洲最近的国家。利比亚局势支撑着布伦特原油期货市场。然而伊拉克石油出口量恢复,伊朗核问题缓解,欧佩克供应量有望正常。即使利比亚石油供应中断,欧佩克原油日产量仍然接近3000万桶,与世界石油市场对其原油需求相差无几。

  市场在等待欧佩克12月4日举行的产量政策会议。有报道说,欧佩克内部围绕未来几个月是否减产的问题出现新的分歧。委内瑞拉指责波斯湾某产油国增加原油产量讨好主要的石油消费国,打压石油价格。欧佩克原油产量配额两年来没有调整,市场普通预计12月初欧佩克会议也不会做出改变产量的决定。

  其实,欧佩克产量配额是一回事,欧佩克实际产量又是一回事,长期以来欧佩克成员国从来就没有把自己的产量配额当成一回事,而是在利益的驱使下我行我素。两年来,欧佩克原油产量配额未变,但是其内部各国实际产量每个月都在变化。

  后市展望

  上周前四个交易日,美国NYMEX原油与布伦特之间的价差进一步拉大,最高一度达到19美元/桶左右的水平。美国国内原油库存高企及利比亚供应中断的现象持续对两者价差构成影响。然而,上周五,布伦特油价的高位回落及NYMEX原油的低位振荡促使两者价差收窄至17美元/桶的水平。并且,笔者认为,未来两者价差将进一步收窄,美国原油库存增长势头放缓及中东紧张局势的缓和将导致两者强弱格局发生逆转,未来布伦特的运行重心将下移至105美元/桶附近,而美原油将重回95美元/桶水平。

  行业数据及新闻

  亚洲进口伊朗原油数量减少,预计核问题协议达成后进口或增加

  据东京11月29日消息,亚洲主要的伊朗原油采购国年初迄今从伊朗采购的原油数量减少约15%,但预计采购量将开始增加,因伊朗与六大国在上周日达成协议,将削减其核计划以换取初步减轻制裁。

  根据美国白宫估计,美国和欧盟对伊朗实施的制裁,使该国石油出口减少逾半,日出口量降到约100万桶,自2012年初以来损失的收入多达800亿美元。

  这迫使伊朗与西方国家进行磋商,终在11月24日达成历史性协议,让伊朗疲弱的经济获得一些缓解。

  印度已经表示将开始进口更多伊朗原油,因之前印度已将自伊朗进口的石油数量降到制裁容许的水准之下。伊朗也可开始转移部分被扣在购油国家的石油美元。

  “印度等购油国确实因为保险的问题,而无法从伊朗进口太多石油。”三菱商事石油风险经理Tony Nunan表示。

  “协议让事情平缓了一些,使进口伊朗石油较容易了。我们可能看到伊朗出口有一些增加。”他说。

  据各国正式海关报告及贸易消息人士的油轮数据,伊朗石油最大客户--中国、印度、日本和韩国今年1-10月进口伊朗原油数量降至924,560桶/日,去年同期为108.7万桶/日。

  上述亚洲四国10月进口伊朗原油数量为669,524桶/日,较去年同期的117万桶/日下滑42.6%。

  印度今年向伊朗进口原油量的降幅最大,因印度两家国营炼油厂担心,载运伊朗石油的油轮及加工的炼油厂保险受到限制。

  尽管在日内瓦达成的协议未准许伊朗在未来六个月内就提高原油销售,但由于印度今年以来对伊朗石油的日进口量减少了约40%,至193,900桶,因此还有增加进口的余裕。

  **亚洲进口国**

  印度未来四个月或将采购更多伊朗原油,并计划在下一财年进一步加大采购力度。

  中国10月日均采购伊朗原油25万桶,为2010年6月以来最低。

  中国1-10月采购伊朗原油数量减少3.4%,为每日409,976桶。

  日本经济产业省(METI)周五公布数据显示,日本10月从伊朗进口原油数量较去年同期下滑18.9%,至127,279桶/日,因日本尽力避免美国对伊朗实施的制裁举措。

  日本1-10月从伊朗进口原油数量基本持平于去年,为每日188,000万桶。

  韩国1-10月自伊朗进口原油数量下滑9.2%至132,648桶/日。

  美国相信该国和欧盟对伊朗实行的制裁举措将迫使伊朗针对核问题进行谈判,华盛顿方面已经要求伊朗在未来六个月内采取具体举措,进一步削减核计划。

  欧盟和美国称伊朗正在开发核武器,但伊朗则表示其对核项目的研究是用于发电。

  **制裁**

  伊朗正悄然调动更多船只来储运原油,旨在维持油田运作和降低损失,尽管西方制裁并未移除。 

  消息人士称,预计伊朗10月原油销量将大降至多月低点,约为719,000桶/日。

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名博
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