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东亚期货周报:关注厄尔尼诺天气 或将支撑未来胶价

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月28日 10:54 中金在线特约  查看评论
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  周报数据变化提示:报价、交易所库存继续下滑、进口

  行情回顾

  
东亚期货周报:关注厄尔尼诺天气 或将支撑未来胶价


  本周沪胶主力合约1409价格继续维持低位震荡。从基本面情况看,库存在高位,尽管交易所库存有所回落,但青岛保税区库存继续增加。下游开工降低,并没有明显集中备货的情况。从季节性情况看,泰国宋干节后新胶逐步开割,国内供应4月中旬后会集中上来,供应上压力将增大。而前期炒作的天气因素没有体现,所以价格反弹到一定压力位回落。目前从大方向看,沪胶价格依然呈现弱势下跌格局,空头继续持有。

  各地市场报价

  4月11日 4月18日 涨跌幅度%

  三大期货市场报价及折算进口价格 沪胶主力合约收盘 14200 14005 -1.4

  新加坡RSS3收盘 休市 2071

  折算进口价格 休市 16668

  新加坡TSR20收盘 休市 1683

  折算复合进口价格 休市 12469

  日胶主力收盘 206.4 203.2 -1.6

  折算完全进口价格 16069 15875 -1.2

  产区原料价格及船货FOB价格 泰国合艾白片 65.03 60.5 -7

  泰国杯胶 52 48 -7.7

  RSS3 休市 2040

  STR20 休市 1840

  SIR20 休市 1690

  SMR20 休市 1740

  国内现货价格 上海全乳胶 14400 13700 -4.9

  中橡全乳胶成交价 13683 13131 -4

  中石化出厂价 丁苯 12200 12200 0

  顺丁 11000 11000 0

  备注:1、本周三大期货交易所橡胶价格低位震荡,跌幅有限。

  2、国内开始逐步开割,新胶慢慢上市,宋干节后泰南将陆续上新胶,原料价格大幅回落。

  3、市场交易仍以复合胶为主,标胶买盘较少,人民币复合胶在12500-12700左右,仍较国内全乳胶有较大优势。

  产业链分析

  上游种植

  ANPRC年度预期

  千吨 2013年产量 增速% 2月报告预估2014产量 增速% 3月报告预估2014产量 增速%

  泰国 4070 7.7

  印尼 3180 4.6

  马来西亚 820 -11.2 880 6.8 880 6.5

  印度 842 -8.4 950 12.8 950 11.9

  越南 950 10 970 2.1 970 2.2

  中国 856 6.7 910 6.3 910 6.3

  备注:2014年3月份报告ANPRC未提供了泰国、印尼今年的产量预期及2013年产量的修正值。

  2014年开始月度报告中未提及泰国与印尼对今年产量的预期,但从其他几个国家产量来看,今年马来与印度的产量预期增速加快,中国产量增速预期与去年基本一致,越南产量预期增速比去年低,但随着开割以后ANPRC会上调其产量预期。

  ANPRC月度产量

  千吨 2014年1-3月产量 增速% 2013年1-3月产量 增速%

  泰国 1032 7.2 963 -1.7

  印尼 766 3.1 743 8.3

  马来西亚 238 1.4 235 -2.5

  印度 221 2.1 217 -2.4

  越南 150 -1.3 152 4.1

  东南亚 2520 5 2402 1.5

  年度数据没有泰国及印尼数据,但从月度数据分析,今年1-3月份泰国产量增速较去年同期大幅增加;印尼产量增速略有回落。今年1-3月份东南亚整体产量增速为5%,而去年同期增速1.5%。

  下游汽车轮胎

  国内汽车产量稳定增长

  万辆 2011 2012年 2013年 年度同比% 2014年1-3月增速% 2013年1-3月增速%

  总量 1842 1948 2212 14.8 9.1 12.8

  商用车 388 375 403 7.6 7.8 0.1

  乘用车 1449 1552 1809 16.5 9.4 16.2

  从今年1-3月汽车数据来分析,整体产量增速还是处于一个较稳定的态势,只是增速与去年同期相比略下滑,其中主要表现在乘用车,增速大幅下滑。商用车产量增速有比较好的表现。

  1-3月重卡销量

  辆 2011年度增速% 2012年度增速% 2013年度增速% 2014年1-3月销量同比 2013年1-3月销量同比

  重卡 -13.4 -27.2 21 18 -17

  
东亚期货周报:关注厄尔尼诺天气 或将支撑未来胶价


  2013年重卡整体表现要好于2012年,累计增速从今年5月份开始转正,之后几个月累计增幅速度都在不同幅度递增。

  2014年1-3月重卡销量同比增长18%左右,从季节性因素来看,每年的3月份销量会达到全年顶峰,7、8月份见底。

  1-2月国内轮胎产量情况

  2010年度增速% 2011年度增速% 2012年度增速% 2014年1-2月产量同比 2013年1-2月产量同比

  橡胶轮胎外胎总量 19.8 8.5 4.3 8.6 13.8

  子午胎外胎产量 21.3 5.6 10.4 20 20

  半钢轮胎出口 19.4 6.8 6.1 11.5 12.2

  全钢轮胎出口 29.2 12.1 13 22 6.8

  今年1-2月份轮胎产量累计同比增速低于去年,但子午胎产量增速与去年持平。出口方面,半钢出口增速略逊于去年,全钢出口增速大幅好于去年。

  进口

  1-3月天胶进口情况

  万 进口量 同比% 去年进口量 去年同比%

  天然胶 80 27 63 31

  库存

  青岛保税区库存开始增加

  万吨 总量 天然胶 合成胶 复合胶

  2014-02-28 34.38 21.66 2.98 9.74

  2014-03-14 35.38 23.34 2.74 9.3

  2014-03-28 35.89 24.53 2.85 8.51

  2014-04-15 36.02 25.59 2.61 7.82

  
东亚期货周报:关注厄尔尼诺天气 或将支撑未来胶价


  上海交易所库存

  报告日期:2014年04月25日 单位:吨

  地区 上周库存 本周库存 库存增减

  库存 仓单 库存 仓单 库存 仓单

  上海 56084 33830 55313 33360 -771 -470

  山东 41506 36280 41336 35560 -170 -720

  云南 15000 14500 15000 14620 0 120

  海南 15450 12660 13660 12470 -1790 -190

  天津 41960 31910 43800 31510 1840 -400

  合计 170000 129180 169109 127520 -891 -1660

  
东亚期货周报:关注厄尔尼诺天气 或将支撑未来胶价


  新闻总汇

  外媒:亚洲橡胶价格最坏情况或已过去

  据外媒4月24日消息,有分析师称,初步迹象显示,亚洲天然橡胶价格的最坏时期或已过去。指标TOCOM期胶本周稍早跌至每公斤196.7日圆,创下2009年9月以来的最低,周四交易中回升至204日圆。TOCOM期胶今年迄今已下跌了近26%,较2011年2月时创下的的2008年金融危机后高点下滑了61%。下跌背景是全球轮胎需求疲弱-轮胎行业占到橡胶需求的约60%-高水平库存以及全球主要产胶国未能限制供给。不过有一些指标,无论是技术性指标还是基本面指标,都表明橡胶价格或已接近底部。在亚洲,一个问题是高库存,尤其是头号进口国--中国。每当价格开始上涨,中国买家都能够动用库存,用来替代从海外供应商进口。上期所橡胶库存在2月时曾增加至207,658吨,为约10年来最高水平,但自那之后,该交易所的橡胶库存开始下滑,截止4月18日当周,已经下滑至170,000吨。截止3月31日的日本港口的橡胶库存亦下滑,为自去年10月以来首度下滑。但库存仍位于历史高位附近,库存下滑显示市场供应过剩局面或开始缓解。同时在泰国、马来西亚和印尼等主要天然橡胶生产国,供应量也开始下滑,因已经进入干燥期,这限制农户割胶量。泰国是全球最大的橡胶生产国,该国正遭遇干旱的侵袭,且该国政府也担心干燥天气将导致其橡胶、大米和蔗糖等弄作物产出下滑。厄尔尼诺天气会导致太平洋地区海平面气温升高,预计今年晚期或出现该类天气,其通常会导致东南亚地区和澳洲较为干燥。澳洲气象局4月8日称,今年出现厄尔尼诺天气的概率已经超过70%。世界气象组织称,其多数气象模型均显示今年将出现该类天气。天然橡胶产出下滑或与需求增加出现的同一个时间段,因全球汽车销售量已经在增加。数据显示,中国第一季度的汽车销售量同比增加了9.2%,而中国汽车协会此前预计中国今年汽车销售量增幅为8-10%。美国3月汽车销售量同比增加5.7%,较分析师预估大幅增加两倍;同期英国的汽车销售量大幅增加17.7%,德国汽车销售量则增加5%这中需求改善的迹象已经在TOCOM橡胶期货市场获得体现,目前已经转向温和的正价差状态,而此前数周均为逆价差。6月橡胶期货较现货月10月合约升水1.8%,而就在一个月前,贴水为3.3%,三个月前为升水2.6%。如果中国橡胶库存持续下滑、厄尔尼诺天气削减主产国橡胶产出而全球汽车销售仍维持强势的话,全球橡胶供需平衡就会面临风险。

  关注厄尔尼诺天气 或将支撑未来胶价

  据Hat Yai的一位交易商称,南半球可能出现厄尔尼诺天气预期将为未来数月的期胶价格提供支撑。天然橡胶价格近期下滑后,已经低于合成橡胶价格,这会吸引部分需求回流至天然橡胶。TOCOM期胶周四早盘在淡静交投中走高,因市场出现温和反弹,尽管缺乏新交投诱因令涨幅受限。9月合约上涨1.6日圆至每公斤202.8日圆。新基准10月合约开盘报每公斤203.2日圆,最新报202.5日圆。

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