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宏源期货:稳增长提振有限 沪胶高位回落

手机免费访问www.cnfol.com2014年04月11日 09:29 宏源期货,作者:詹建平 詹建平 查看评论
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  要点:

  1、现货价格:上海市场云南国营全乳胶报14800-15000元/吨(-200);海南国营全乳胶报14800-15000元/吨(-200);泰国3号烟片含17票报在15700-15800元/吨(-100);山东人民币复合胶12800元/吨左右(-200),泰国RSS3CIF港口报2190-2200美元/吨(-50),外盘STR20报1880美元/吨(-20),青岛保税区STR20报1790-1800美元/吨(-40),

  2、价差结构:天胶期现价差300元/吨左右,全乳胶与人民币复合胶价差2000元/吨左右。1409与1405价差255元/吨,1501与1409价差1025元/吨。

  3、库存:截至3月28日青岛保税区橡胶总库存35.89万吨,天然橡胶增加1万多吨,而复合橡胶减少7千多吨。上期所天然橡胶期货库存小计较上周减少5359吨至18.1万吨。截至3月20日日本港口橡胶库存再增1.8%。

  4、合成胶:齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价12000元/吨(-100),顺丁橡胶BR9000市场价11200元/吨(-100)。

  5、汽车产量:重卡行业3月份共约销车9.4万辆,比去年同期的8.6万辆增长9%,环比今年2月份增长了72%。2014年1-3月,重卡市场累计销车19.98万辆,同比增长18%

  6、橡胶产量:ANRPC称2013年全球天胶产量1115万吨,同比增加4.7%,泰国今年前两个月天然橡胶产量为75.7万吨,同比增长21%。ANRPC3月份报告显示,由于处于停割期以及过低的价格拖累,该组织成员国3月天胶产量749,200吨,同比下滑5.5%;一季度总产量252.32万吨,同比增长5.13%。整体供应仍保持增长态势。

  7、天胶进口:中国3月份进口天然橡胶41万吨,2月份进口天然橡胶30万吨。1-3月累计进口量为119万吨;去年同期为102万吨,同比增长16.5%。

  8、行业要闻:1-2月份,完成铁路公路水路固定资产投资1508亿元,同比增长17.4%(去年同期为-1.2%),交通投资规模和增速维持高位。1-2月份,全社会完成货运量68.2亿吨、货物周转量28012亿吨公里,同比分别增长7.4%和4.2%,增速较去年同期回落2.2个和2.7个百分点,其中货运量增速自去年10月以来持续回落,公路货运量增长9.0%,较去年同期回落2.0个百分点。

  小结:

  3月汇丰中国制造业PMI和官方制造业PMI指数均远弱于市场预期,我国经济回落已成定局。前两月固定资产投资增速远低于预期,随着融资增速回落和地方去债务杠杆,基建投资增速下行较为确定,地产销售和新开工下行将逐步加大地产投资的下行压力。

  继上周召开的国务院常务会议推出一系列稳增长措施之后,又有5个省份公布今年的重点项目清单,总投资额约7.13万亿元。12年的稳增长伴随着"影子银行"急剧扩张,缘于表内融资平台贷款受控,地方只能依托影子银行为投资项目融资。13年3季度的稳增长也离不开上半年社会融资总量增速高位增长。14年"金融去杠杆"和"地方债务去杠杆"叠加,稳增长资金来源堪忧,目前政府的意图是通过中央政府信用融资和权益融资,例如设立铁路发展基金,发行铁路建设债券以及通过国开行发行住宅金融专项债券,但能否对冲地方融资的回落仍需观察。因而即使新启动相关投资项目,也容易受到资金拖累。我们认为稳增长政策如果不加码,对橡胶消费增速提升有限,难改沪胶熊市格局。上期所库存小幅回落,但交易所、保税区整体库存仍处历史高位,主产国逐步开割,外盘主动降价销售,下游步入消费淡季,建议前期空单继续持有。

  (文章来源:宏源期货,作者:詹建平)

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