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美尔雅期货:沪胶趋势性上涨可能性不大

手机免费访问www.cnfol.com2014年03月28日 10:24 美尔雅期货  查看评论
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  宏观盘点

  本周沪胶出现明显反弹,截至周三收盘,ru1409合约上涨490点,幅度达到3.26%。市场做多情绪升温。当前沪胶1409合约在15000元/吨附近得到支撑,但中长期看,出现趋势性上涨的可能性不大,沪胶将继续振荡筑底。

  产量保持较快增长

  ANRPC发布的最新数据显示,2月全球主要国家的天胶产量同比增19%,1-2月天胶产量同比增长达到10%。1-2月除越南、斯里兰卡同比略有减少外,其他主要国家天胶产量均有增加。其中,泰国增21%,中国增幅最大,达33.3%。

  根据ANRPC的统计,2013年中国天然橡胶产量上升至全球第四位,超过了印度。而事实上,2013年国产天然橡胶有30%-40%被国储收购,因此虽然产量较高,但销售压力反而不如往年大。预计2014年中国天然橡胶产量仍将保持较高水平。

  3月18日我国云南已经有部分胶园重新开割,生产状况良好。新胶上市引起了部分多头资金的炒作,有利于现货销售。从本周沪胶主力1409合约的持仓来看,持仓排名前20的席位多单比上周五增加了4614张,净多单增加2724张。这表明短期内确实有资金介入做多。

  但需要注意的是,新胶上市可能会引发陈胶进一步贬值。从上海期货交易所天然橡胶库存来看,3月份开始,出现明显下降。3月份第一周库存减少6526吨,其中期货仓单减少3120张,同时非期货仓单减少3406张。目前部分期货注册仓单被注销,转为现货销售,表明市场仍有借助期货反弹而销售现货的行为。而部分难以注册成仓单的陈胶,也趁机迅速出货。

  总体来看,橡胶仓单减少并不能改变总量增加的事实。新年度的全乳胶上市后,仍可能会重新抛向期货市场。

  进口量依然庞大

  海关数据显示,2月我国进口天然橡胶19.1万吨,虽然环比出现下滑,但同比增长31.2%,增速再度超过30%。1-2月天然橡胶进口量比去年同期总体增长32.5%。

  由于价格不断下跌,3月份已经有部分中国橡胶进口商对进口的轮胎级橡胶船货违约,表明目前国内对天然橡胶的需求增量十分有限,大量进口只能持续打压价格。

  从青岛保税区橡胶库存水平来看,3月份依然保持快速增加。截至3月14日青岛保税区橡胶总库存达到35.38万吨,较上月底增加了整整1万吨。而且增加部分主要是天胶库存。根据去年的经验,以目前的天然橡胶消费能力,消化10万吨库存基本需要4个月。

  同时,短期内我国天然橡胶的进口仍将保持较高水平,一般会在5-6月份回落,因此国内库存仍有可能继续增加。

  综上所述,受资金炒作影响,沪胶超跌反弹,但由于产量和进口量增长均较为明显,短期内国内天然橡胶供给数量仍不会减少。而下游的轮胎需求没有明显增长。天胶供需结构仍没有得到改观,沪胶将继续筑底。

  操作建议

  橡胶周四低开后,伴随多头增仓,期价强势上行,并一度逼近16000整数关口压力位置,午后,主力多头获利兑现离场,期价伴随大幅减仓,跳崖式回落,以长上影线小阳报收,主力控盘手法极其强悍;小时图形可见,期价年线16000关口承压,下方均线交叉15300一线形成支撑,此区间日内短线思路操作,多空均不建议隔夜。沪胶周四低开高走,午后因多头减仓积极,沪胶尾市回落较多。16000关口是三月三日高点,该位置阻力偏强。橡胶周四报收较长上影线小阳,上档压力十分明显。周四显然对多头明显不利。沪胶1409合约因结算价稍高,周五或能小幅高开,可在15500附近提前埋伏空单待跌。周五如能继续收阴,橡胶或能再探15000关口。沪胶1409合约空单如果被套暂不要着急,行情即使筑底也要经过反复筑底夯实才更加牢靠。如没有强大利好政策扶持,橡胶难有大幅上涨行情。在消息明朗之前即便反弹也不要冒险尝试,因为风险我们担不动。因持仓未能有效扩大,上行空间不宜过份乐观。依目前市场环境如无政策利好,橡胶大幅上涨行情近期或难以出现。大跌之后即使底部出现,也要经过反复夯实才更加牢固。沪胶空头趋势未改。综上所述,沪胶整体仍维持熊市格局。

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