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宏源期货:宏观面利空云集 沪胶重心继续下移

手机免费访问www.cnfol.com2014年02月27日 09:24 宏源期货  查看评论
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  要点:

  1、现货价格:上海市场云南国营全乳胶报14600-14800元/吨(-0);海南国营全乳胶报14600元/吨(-0),海南12年国营老胶报在13800-14000元/吨(-0);泰国3号烟片含17票报在15200-15400元/吨。山东人民币复合胶12700元/吨左右(-0),泰国RSS3CIF港口报2120-2170美元/吨(+30),青岛保税区STR20报1880-1900美元/吨(-0)。

  2、价差结构:天胶期现价差-100元/吨左右,全乳胶与人民币复合胶价差2000元/吨左右。1409与1405价差405元/吨,1501与1409价差1045元/吨。

  3、库存:截至2月13日青岛保税区橡胶总库存较上月中旬增长约12%至34万吨。具体品种来看,天然橡胶库存增幅达到20%,合成胶与复合胶库存变化不大。天胶和复合胶预计达到30-31万吨,较去年春节后数据持平。截至1月31日,日本港口橡胶库存继续增加至17,387吨,持续保持八个月高位,2013年5月10日为15,637吨。

  4、合成胶:齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价12600元/吨(-100),顺丁橡胶BR9000市场价11700元/吨(-300)。

  5、汽车库存:来自中国汽车流通协会的消息显示,1月汽车经销商库存预警指数为50.5%,比上月上升10.5个百分点,处于警戒线水平。

  6、轮胎产量:美国橡胶制造商协会近日发布数据称,受到进口轮胎的冲击,该国2013年轻型车轮胎产量遭遇下滑。2013年美国乘用车轮胎的产量达到1.19亿条,同比下跌了3.4%;而轻型卡车轮胎的产量则跌至2,350万条,较2012年下降了7.6%

  7、橡胶进口:中国海关最新统计数字显示,2014年1月份我国天然及合成橡胶进口量为48万吨,较去年同期相增加22.7%

  小结:

  基本面方面,天然橡胶进口量居高不下,使得国内库存进一步累积。1月份我国进口天然橡胶及合成橡胶48万吨,同比增长22.7%。其中,进口天然橡胶34.29万吨,同比增长36.5%。截至上周五,上海期货交易所库存上升到207452吨;保税区库存上升至33.9万吨;日本港口库存亦在2月17日上升到18094吨,而2013年10月18日仅有4386吨。庞大的库存反映出当前的供需条件尚没有得到明显改善。宏观面利空云集,中国2月汇丰制造业PMI初值为48.3,创7个月新低,人民币持续贬值。多家银行暂停房地产贷款,杭州新楼盘降价20%以上发售,广州房价下跌,房地产泡沫破裂预期导致市场恐慌。宏观面利空,基建、地产投资增速下滑,保税区库存高企,预计沪胶有望跌向13000。经过近日大幅下挫恐慌情绪或缓解,今日沪胶跌幅有望趋缓,建议中线空单持有,短线逢高放空,切勿盲目抄底。

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