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美元反弹趋势有望延续

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月14日08:57 期货日报  查看评论
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    美元近两周持续上涨,上周受欧洲央行意外降息和美国非农就业、GDP数据的强劲表现影响,美元指数重上81点。当前影响美元走势的因素主要有两个:美国后期的经济数据情况和美联储退出QE的时点。目前来看,美国非农就业数据走强,QE退出的预期增强,但美国10月份的政治僵局对私营部门的影响还在,美国后期的经济走向仍需观察,本周后半段美联储将有多位委员发表讲话,美元目前徘徊于81.20附近,但从技术上看,周线两连阳加上市场人气上升,令美元后期还有更多的上行空间。

  首先,美国非农就业和GDP数据较好,QE退出预期增强。美国10月非农就业人数增长20.4万人,远好于预期的增加12万人,私人部门增加了21.2万人。此外,9月份的数据由14.8万人上修至16.3万人,8月份由19.3万人上修至23.8万人。8月和9月份的数据也大幅上修。失业率维持在7.3%,基本符合市场预期。从各行业来看,制造业和服务业的就业情况均出现了较为明显的改善,其中制造业新增就业岗位1.9万个,这也与之前公布的PMI指数回升一致,服务业增加17.7万个,零售和医疗行业增加得较多。另外,美国刚公布的第三季度GDP初值年化季率增长2.8%,创2012年第三季度以来最大增幅,这为美国经济持续增长提供了动力,同时也增强了市场对于退出QE的预期。此外,昨日美联储官员洛克哈特发表讲话称,美联储可能会在12月份的FOMC会议上做出缩减量宽的决定,该言论进一步推升了退出的预期,提升美元人气。然而,由于10月份美国政治僵局对私营部门的影响还在,数据上体现在近期公布的密歇根消费者信心指数和工业订单环比均出现回落。政治僵局的负面影响也在拉低投资者情绪,降低风险偏好,对美国经济的增长带来不利影响。

  其次,美元最近一周净多头寸有所增加。根据CFTC发布的数据,美元最近一周的净多头为7929张合约,此前一周的净多头仅为1624张合约。而且,从持仓金额看,最近一周净多头持仓头寸金额为70.2亿美元,较此前一周增长了约130%。美元人气的大幅好转,加上上述经济数据的向好,美元有可能进入上涨周期。

  最后,欧洲央行上周的意外降息支撑美元。欧元是美元一揽子货币汇总权重最大的货币,欧元区的经济必然影响美元的走势。欧洲央行通过降息来维持近期刚出现复苏势头的欧元区经济,因欧元区通胀压力持续下降,降息将使得欧元贬值和美元升值,欧洲央行的降息打破了今年7月以来欧元持续升值的势头,有利于欧元区的出口。因欧元区经济仍处于弱势复苏的态势,其失业率仍居高位,内部改革仍在进行,未来欧洲央行可能还会通过多种方式保持货币宽松,这将会压制欧元。

  本周后半周将公布美国零售销售、通胀等一系列数据,并且美联储将有部分委员发表讲话,这两方面可能使得市场再次预测美联储退出QE的时间。此外,耶伦将在美国国会作证,可能会透露一些她对货币政策倾向的相关信息。

  总之,美国非农就业和GDP数据表现强劲,增强退出QE的预期,支撑美元走强;同时,受美国政治僵局的影响,美国经济的状况还需观察进一步的经济数据情况;有关美联储货币政策方面的信息,也将持续影响着美元的走势。美元中期上涨趋势基本确立,后市可能将进一步走高。

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