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    国信期货:【晨会纪要】

    广告:168元理财红包等你拿 2018-02-09 14:01:02 来源:微信公众号国信期货订阅号 作者:
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      股指:外围再挫,股指短期压力依存

      美股经历短暂的反弹后再度出现大幅下跌的情形,国内方面,创业板略微止跌,主板则大幅回调。整体上A股尚未完全摆脱获利回吐的压力,外围再度下挫将会导致国内尚未企稳的情绪涣散,股指短期存在压力,空单轻仓持有。

      操作建议:空单轻仓持有。

      国债:风险偏好上升,国债观望

      近期美股大幅波动,引发市场预期切换较快,尤其是资产大类方面转移预期。市场预期资金向无风险资产转移,将会缓冲美联储加息的趋势性力量。国内方面,受到情绪影响波动较大,并无趋势性偏好,国债观望。

      操作建议:观望。

      贵金属:避险又起,金银反弹

      周四外盘金银止跌:纽约金主力4月合约收高4.4至1319;纽约银主力3月合约收高0.103至16.341。沪金、沪银主力合约夜盘跟涨外盘,均走势反弹:AU1806暂时收于273.3;AG1806暂时收于3694。随着市场风险得到释放,避险需求有所下降,金银遭到抛售。隔夜美元变化不大,但是美股却大跌,道指下跌超过1000点,避险情绪升温,金银止跌反弹。此外英国央行虽维持利率不变,但声明偏鹰派,这令英镑飙升,非美货币走强亦利多金银。

      操作建议:离场观望。

      有色:美股再度暴跌,不宜过度悲观

      周四夜盘,有色金属窄幅波动,低位震荡整理。隔夜道指再度重挫1000点,市场延续避险模式,利空商品市场。当前国内下游消费疲软,有色金属加工企业陆续放假停产,预计金属以震荡偏弱为主。中期来看,全球经济维持增长态势,春节后国内下游消费需求有望回暖,对短期市场情绪引发调整不宜过度悲观,预计有色金属下行空间或相对有限。

      操作建议:短线交易。

      煤炭:动力煤止跌反弹,警惕周边市场系统性风险

      周四动力煤止跌反弹,再度站上650。大面积降温天气来袭,提振煤炭市场需求。现货市场维持平稳。期货价格不断下挫后,期货贴水加大,多单少量持有,同时警惕周边市场系统性下跌压力。

      周四焦炭焦煤小幅走高,缓慢走强。受到钢厂复产前备货影响,炉料价格走强,焦煤结构性偏紧状态较为明显。双焦多单少量持有,警惕周边市场系统性下跌压力。

      黑色金属:供需两弱,螺纹震荡运行

      周四夜间,螺纹1805震荡上行,报收3938,上涨7,涨幅0.18%。邻近春节,下游停工,现货交投清淡。供给方面,限产期间,螺纹供应偏紧,钢市供需两弱。螺纹社会库存低位对钢价形成支撑,建议短线操作。

      周四夜间,铁矿1805震荡上行,报收533.5,上涨9.5,涨幅1.81%。上周外矿发货量继续回升,后市供给压力仍存。钢厂复产预期支撑铁矿石需求,短期内震荡偏强,建议短线操作。

      豆类:阿根廷担忧,美豆震荡走高

      CBOT大豆期货周四触及两周高位,因对阿根廷大豆供应收紧的担忧,盖过了USDA月度供需报告利空带来的拖累。CBOT3月大豆期货涨4-3/4美分收每蒲式耳9.87-3/4美元。夜盘连粕减仓上行,M1805合约2800一线获得支撑。

      周四鸡蛋期货冲高回落,短线多单平仓给市场带来阻力。从目前来看,JD1805合约3680一线略显压力。

      操作建议:M1805合约短线偏多操作。JD1805合约短线操作。

      油脂:美豆油走低,夜盘油脂小幅收阳

      周四CBOT豆油期货市场震荡下跌,3月豆油期货跌0.35美分,报每磅32.21美分。夜盘连豆油震荡收阳。

      周四BMD毛棕榈油期货市场收盘上涨,因马币贬值且预期产量将下滑。4月毛棕榈油期约上涨0.4%,报收2495令吉/吨。夜盘连棕榈油震荡走高。

      周四ICE加油菜籽期货市场收盘收高,跟随美豆强势走高。3月期约收涨1.1加元,报收499.3加元/吨;夜盘菜油窄幅震荡,菜粕高位回落。

      操作建议:短线为宜。

      白糖:尾盘大幅跳水,原糖下跌3%

      周四,供应过剩压制,原糖跌破支撑位后加速下行。3月原糖价格下跌0.42美分,跌幅为3%。原糖反弹受阻后转为下跌,整体维持弱势震荡。基本面上主产国产量大增的利空影响始终挥散不去。国内方面,夜盘郑糖维持震荡走势。国内收盘后外盘下挫将影响今日早盘走势。现货方面有小幅提价,或有一定支撑,郑糖预计仍在近期震荡区间运行。春节临近,资金流出为主,操作上建议短线交易为主。

      操作建议:短线交易。

      棉花:出口报告强劲,美棉结束跌势

      周四,由于周度出口报告利好,美棉结束近期跌势小幅反弹。3月合约上涨0.66美分,涨幅为0.87%。虽然美国农业部月度报告下调了美国出口,上调了结转库存,但是当前的周度出口数据非常强劲,好于预期。美棉受到周度出口数据提振,暂时止跌回升,不过鉴于整体基本面支撑不足,反弹幅度不过分乐观。国内郑棉夜盘偏强震荡,美棉反弹对郑棉有一定支撑作用。不过郑棉整体走势仍偏弱,关注五日线表现。操作上建议短线交易为主。

      操作建议:短线交易。

      甲醇:现货采购意向萎缩,甲醇维持震荡偏弱

      周四甲醇期货价格小幅震荡收跌。现货方面,山东南部地区甲醇市场商谈零星。当地主力工厂零售部分暂不报盘,出货以合约为主。而节日气氛渐显,当地企业仍以谨慎排库为主,部分传统下游陆续停车,采购意向萎缩。技术面,主力MA1805合约预计反弹空间有限,短期维持震荡偏弱。

      操作建议:空单持有。

      玻璃:短期维持区间震荡

      周四玻璃期货价格冲高回落。现货方面,国内浮法玻璃市场成交清淡,价格维持稳定。华北市场外发物流停工较多,春节逼近,物流逐步停工,中间商回款为主,行情多将守稳。技术面,玻璃主力合约FG1805短期维持1430-1530区间震荡偏弱运行。

      操作建议:震荡思路短线操作。

      PTA:短期延续偏弱震荡

      近日油价高位回落,成本支撑预期走弱,同时装置负荷偏高,PTA现货供应充裕,而终端陆续放假停工,原料需求逐步下滑,产业链库存持续累积,假期市场供需结构转弱,叠加股市外溢风险,市场短期或维持偏弱震荡,关注油价走势,建议逢高可做空。

      聚烯烃:短期或延续回落

      石化积极降价去库,下游工厂陆续放假,刚需明显下滑,交投气氛冷清。基本面上,新料产量进口环比预增,废料减供大超预期,供应端增量或有限,但港口因到港集中库存回升,关注节后供需错配情况。短期受资金情绪扰动或延续震荡回落,建议短空思路。

      橡胶:基本面弱势,日胶大幅补跌

      现货价格跟随期货重心下移,且年末下游采购接近尾声,市场成交氛围清淡。轮胎厂陆续放假,终端销售方面以出口为主,内销季节性淡季,原料及成品库存均相对良性水平。近期商品市场普遍走势偏弱,橡胶基本面压力较大,日胶早盘出现大幅补跌;目前整体仍空头格局。

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