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为客户提供有价值的投资策略

来源:99期货网     作者:    2018-01-04 01:00:03
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  ——专访南华期货白糖分析师边舒扬

  分析师在提高工作效率的前提下,要不断提升自己的研究能力和水平,不能仅局限在自身研究的品种和板块,还要多走出去看看,深入行业与产业各个方面,才能更好地把握市场脉络,为行业提供有价值的研究报告。

  
为客户提供有价值的投资策略


  边舒扬2014年进入南华期货,作为白糖分析师的职业经历不算长,但基于努力和早期对期货的铺垫,在白糖研究方面的成绩耀眼:2016年摘得广西糖网“中国糖市最强音”最佳新人奖;2017年分获郑商所白糖高级分析师、农产品期货网最佳分析师两项大奖。

  分析师独立思考很重要

  受家庭的影响,边舒扬在初中时就接触到了期货,并能看懂一些交易图表。基于和期货的这种缘分,大学毕业后,他顺理成章地进入期货市场。近几年,进入期货研究领域的人大致可以分为三类:一是应届毕业生,二是金融领域转职,三是现货转期货,边舒扬属于第一类。

  “近些年,进入期货研究领域的应届毕业生增长非常快,我们进行校园招聘时也发现,应届毕业生对研究岗位的热衷度非常高。这类人成为期货分析师有其独特的优势,不仅沿袭了学生时代较强的学习和读写能力,而且可以很好地衔接研究工作,缺点则是经验不足,深入了解市场的程度不够。”边舒扬告诉期货日报记者,他进入期货研究领域能够快速成长,一是科班出身,二是之前积累了一定功底,面对研究的商品能够快速入手,不至于毫无头绪。

  我国期货市场发展速度和规模增长非常快,近5—10年尤为明显。目前期货和实体经济紧密结合,合作套保、仓单服务、基差交易、点价交易等非常成熟,场外期权、“保险+期货”等也大放异彩,行业发展空间非常大。边舒扬表示,期货拥有独特的魅力,在交易领域,很多投资者借助期货实现了梦想和价值;在行业建设领域,涌现出很多让人尊敬的突出贡献者。同时,期货市场也逐渐成为汇聚各类人才的高地,不仅经济、金融出身的人,一些数学高手、IT精英,甚至哲学大师也都纷至沓来。

  他还表示,期货在很大程度上是一个心理学战场,优胜劣汰在交易中体现得淋漓尽致。“期货本身就是人们对未来价格的预期变化,对投资者来说,没有过硬的心理素质,会很快被市场淘汰。”边舒扬说。

  在他看来,目前已经进入大数据时代,市场信息更丰富,也更公开。单就数据搜集来看,以前分析师需要花费大量时间,但现在基础数据建设已经很完善,分析师真正投入研究的时间随之增加。“未来,期货研究的发展趋势将进入人工智能时代,机器将能够根据基本信息快速写出一份研究报告,一定程度上代替掉分析师的简单劳动。不过,分析师自身的思考能力将变得非常重要,因为人的思想和创造力是机器无法取代的。”边舒扬分析说,基于此,分析师在提高工作效率的前提下,要不断提升自己的研究能力和水平,不能仅局限在自身研究的品种和板块,还要多走出去看看,深入行业与产业各个方面,才能更好地把握市场脉络,为行业提供有价值的研究报告。

  在大资管时代,期货研究的重要性比以前更突出,对分析师的要求也更高。“可能分析师平时写报告看起来都差不多,但真正拿出真金白银做事情的时候,又完全是另一回事。对分析师来说,研究不是简单写写报告,还要深入考虑更好地配置资产,为客户提供更好的投资策略,真正将研究和投资结合起来,切实为客户的风险管理提供有价值的解决方案。”边舒扬解释说。

  研究潜移默化创造价值

  进入南华期货任职分析师,是边舒扬一直以来引以为傲的事情。南华期货是业内首家成立研究所的期货公司,试水成功后,各家期货公司开始注重研究工作,纷纷成立研究所。

  不过,近些年随着市场形势的变化,一部分中小期货公司取消了研究编制,是因为研究不能产生价值吗?边舒扬回答说:“研究当然产生价值,只是自身难以创造财富,在中短期难以带来经济效益。然而,随着期货公司经纪业务不断萎缩,中小期货公司不得不开源节流,研究部门自然首当其冲。”

  据他分析,站在长远角度考虑,研究在期货公司内部的价值很大。首先,研究是期货公司的坚强后盾,没有好的研究机制和服务体验,很难在经纪业务上吸引客户;其次,研究能够输送优秀人才,内部转职的价值再创造成为期货公司新的竞争力;最后,研究为各类创新业务提供了土壤,量化开发、策略产品研发、期货衍生品的发展以及产品设计等,都离不开分析师的努力和参与。

  “研究是需要分析师持之以恒不断付出的事业,很多时候他们在潜移默化地为期货公司创造价值。”边舒扬表示,研究是期货公司的核心竞争力,这不仅局限于专业的分析师,也不仅局限于资管和相关的事业部。他认为,如果业务、客服等岗位人员很好地利用分析师的研究成果,则能够更好地为投资者提供服务,就可以创造出更多互利共赢的机会。同时,期货公司相关人员可以借助各类机会,比如交易所、中期协组织的期货从业人员培训,以及期货公司内部开展的培训,提高职业素养,进而提升服务水平。

  在他看来,分析师在职业生涯中,除了为公司和行业创造价值外,也是不断实现自我价值的过程。现实中,有不少期货公司高管出身分析师,从研究转向管理层,他们的思想更开阔,管理理念也很独特,把控全局的能力值得称道,对行业发展起到了助推作用。

  “在期货市场,兢兢业业守在分析师岗位的人不多,不少分析师到了一定阶段之后纷纷转向投资,这是当下很多投资机构重视研究的原因之一。”边舒扬分析说,如果商品期货分析师能成为某一品种或某类品种的行业翘楚,跳槽到现货行业或其他机构也是正常的。至于分析师最终的发展方向,还是取决于自身能力和职业规划。

  工作之外,边舒扬的兴趣爱好广泛。“我平日很喜欢篮球,喜欢看体育节目。现代体育已经进入到大数据前端,成为高科技的引领者。比如,NBA拥有全球最先进的体育数据库,不仅可以看到表面上的低阶数据,还可以去挖掘深层的高阶数据,这种大数据分析方式完全可以嫁接到金融领域。”他告诉期货日报记者,很多时候,自己的兴趣爱好可能和研究本身不存在直接关系,但能够开拓思路和陶冶情操,于生活而言,也是一件惬意的事情。
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