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对冲基金猛砍多头头寸 大宗商品熊态毕露

来源:期货日报    作者:佚名   2014-08-19 07:56:02
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  大宗商品市场持续阴跌,在炎炎初秋时节透出浓浓寒意。
  
对冲基金猛砍多头头寸 大宗商品熊态毕露

  
对冲基金及大型投机者削减多头持仓

  下半年以来,反映世界主要商品价格的CRB指数已经从6月最高点313.27一路下跌至上周最低点288.51,涨幅跌去大半。而彭博大宗商品指数则在上周一度跌至125.593,回吐了大部分涨幅。此外,美国商品期货交易委员会数据显示,截至8月5日,对冲基金及其他大型投机者削减了商品多头持仓,净多持仓创下今年1月以来最低水平。在多方因素共同作用下,大宗商品市场持续阴跌,在炎炎初秋时节透出浓浓寒意。
  据了解,今年彭博大宗商品指数中棉花、谷物和油菜籽表现最差。大豆和玉米因美国今年破纪录的产量预期,分别下跌近20%和12%。天气资料显示,今年欧洲、黑海和美国等主要粮食产区作物生长条件尤其适宜。光大期货研究员赵燕表示,目前全球主要农作物预期增产,库存又创新高,丰产预期和出口竞争加剧导致谷物价格走低。总体来看,未来若无极端天气威胁,农产品市场价格仍将振荡走弱。
  此外,布伦特石油延续了今年6月底以来的大幅走低趋势,上周收盘价格创出近13个月新低。东证期货研究员朱鸣元向期货日报记者解释说,目前石油消费处于两个旺季的过渡期,主要消费国新的消费旺季尚未到来,石油市场出现季节性消费不足。而随着页岩气开发技术的进一步发展,全球能源结构也发生一定改变。此外,非OPEC国家如俄罗斯和美国石油产量持续增长,全球石油供应整体提升,对石油价格也形成压制。“商品供求关系的不平衡也直接在价格上体现出来。”朱鸣元补充道。
  而与大宗商品价格尤其是基本金属和石油价格关系密切的黄金,今年以来上下波动不大,趋势并不明显。长江期货分析师李富认为,现在黄金仍缺乏走强的有力支撑。虽然地缘因素催生避险情绪,但避险资金多选择美国国债作为安全资产,黄金投资魅力减弱。另外,美国通胀长期处于低位,黄金传统的抗通胀功能也难以有效发挥。他补充说,二季度中国和印度的黄金需求明显走弱,同样使金价难以走高。
  “大宗商品市场未来3—5年的趋势依旧取决于全球经济的发展情况。”美国国际大宗商品专家Terrence Martell告诉期货日报记者,如果美国和中国的经济增长速度仍能保持先前约3%和7%的数值,并且欧洲未陷入衰退,那么大宗商品市场前景仍然是乐观的。
  但是近期,欧洲和中国公布的经济数据颇为萎靡。上周公布的GDP数据显示欧元区经济增长停滞,并且已出现通缩迹象,而其两大核心国家法国与德国的数据均出现明显下滑,市场担忧衰退的阴影可能重新笼罩欧洲。而作为世界工业金属和能源最大的消耗国,中国经济在调结构的基调下增速也有所放缓,中国对国际大宗商品的需求进入少有的低迷期。全球主要经济体中只有美国经济复苏前景相对乐观,但美联储货加息预期挥之不去,美元指数维持强势对大宗商品价格也构成压制。

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