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天风期货8月1日收评汇总

来源:天风期货    作者:佚名   2014-08-01 17:22:02
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  天风期货化工类日评:PE、PP下跌,PTA收涨
  【行情评述】LLDPE主力1501合约下跌,开盘11289,收盘11280,最高11335,最低11240,较昨日结算下跌0.13%/15,全天成交35.5万手,持仓较昨日增加12376至48.5万手。PP主力1501合约下跌,开盘10648,收盘10605,最高10731,最低10600,较昨日结算价下跌0.42%/45,全天成交16.2万手,持仓较昨日增加2010至11.2万手。PTA主力1501合约收涨,开盘6880,收盘6972,最高7016,最低6860,较昨日结算价上涨0.49%/34,全天成交70.3万手,持仓较昨日增加10300至32.2万手。
  【外盘市场】:周三(7月30日)
  隔夜NYMEX 9月原油下跌2.10美元,跌幅2.09%,报98.17美元/桶。ICE9月布兰特原油下跌0.49美元,收106.02美元/桶。下跌因因美国堪萨斯州一炼油厂由于此前起火而延长关闭时间,降低美国原油需求,此外受到美国7月芝加哥PMI骤降,汽油需求下滑以及美元走强的影响。
  周三(7月30日)亚洲乙烯市场稳定。CFR东北亚市场收于1569.5-1571.5美元/吨;CFR东南亚市场收于1479.5-1481.5美元/吨。丙烯市场价格稳定,FOB韩国报价1419.5-1421.5,较前日持平。石脑油CF日本报950.25美元/吨,跌8.37,石脑油FOB新加坡报104.46美元/桶,跌1.22.
  31日亚洲对二甲苯均跌5美元/吨,FOB韩国收于1383-1384美元/吨,CFR中国收于1405-1406美元/吨。8月1日亚洲对二甲苯9月上旬船货递盘在1390美元/吨CFR中国;任意9月报盘在1400美元/吨CFR中国。下游PTA期现价上涨,带动PX现货价格有所回涨,涨幅5-10美元/吨。
  【现货市场】今日PE市场价格延续平稳,个别市场略显阴跌。线性期货窄幅震荡,市场交投平淡,部分石化继续公布月初新价,市场反应平稳,商家继续随行就市稳价出货为主。下游需求延续平淡,实盘成交一般。目前华北LLDPE报价在11750-12000元/吨,华东LLDPE报价在11950-12150元/吨,华南LLDPE报价在11900-12100元/吨。PE美金市场价格横盘整理,临近周末,询盘及成交气氛减弱,成交仅限于近期到或保税货源。参考报价:低压膜报价在1570-1620美元/吨,线性报价在1590-1620美元/吨,高压报价在1600-1640美元/吨。
  今日上午PP市场价格稳中上行。月初多数石化企业定价调涨,但临近周末,商家观望为主,报价积极性有限。下游方面对当前价格较为抵触,询盘热情虽然尚可,接货积极性不佳。整体来说,实盘没有放量。以拉丝为例,今日华北主流报价在11300-11500元/吨,华东主流报价在11450-11650元/吨,华南主流报价在11450-11600元/吨。今日PP美金市场继续持稳,商家挺价心态较强,未听闻有较低报盘出现。市场询盘不多,买家补仓意向较差,实盘成交听闻稀少。参考报价:均聚价格在1520-1540美元/吨,共聚价格在1600-1670美元/吨。
  昨日下午晚些时候现货市场有7550元/吨送到成交,拉高现货商谈重心,今日期货再度上涨使得商谈基础重回前期水平。华东PTA现货市场零星报盘7550-7600元/吨送到,递盘7500元/吨附近,商谈在7550元/吨附近送到。上午华东PTA内贸现货市场有千吨成交在7550元/吨送到。PTA期货下跌态势趋缓,加之下游存在核销需求,PTA美金货市场价格趋稳,台湾船货及保税货报盘1010美元/吨以上,递盘1000美元/吨,商谈估价1005美元/吨偏上,韩国一线船货及保税货零星报盘1010美元/吨以上,递盘1000美元/吨,商谈估价1005美元/吨偏上,暂未听闻成交。
  【操作建议】塑料现货今日总体稳定,市场预计本月提价的信息并未刺激期价走高,技术上目前多空胶着,期价维持在60日均线上方,建议投资者现有的多单谨慎持有,目前未发现趋势行情机会,建议以震荡行情对待。
  PP现货稳定,石化上调本月价格未能对现货产生刺激,今日PP1501盘中宽幅震荡,早盘一度创出本轮反弹新高,临近午间收盘,开始震荡回调,午后期价跳水,技术上看,有走出2B图形的可能,建议投资者逐步清仓已有的多单,激进的投资者建议做卖出操作,下周我们将重点关注该品种。
  PTA今日低开高走,1501合约继续增仓。基本面方面:PX报价下跌,
  PTA现货已达到前期高点水平,目前PTA现货行情比较胶着, PTA市场趋势机会不明朗,建议以震荡对待,区间为【6700,7100】 .
  天风期货农产品日评:天气主导震荡偏弱,油粕回落寻求支撑
  【行情评述】:
  今日豆粕主力合约M1501报收3251下跌26元,跌幅-0.79%;持仓增加71004至1352090手,总成交1069998手,较昨日增约40.7万手。豆油主力合约Y1501报收6416下跌42元,跌幅-0.65%;持仓减少2456至699880手,总成交225496手,较昨日萎缩约3.0万手。菜粕主力合约RM1501报收2423下跌38元,跌幅-1.54%;持仓增加26178至721076手,总成交1381664手,较昨日增约33.8万手。棕榈油主力合约p1501报收5656涨跌0元,涨跌幅0.00%;持仓减少19468至506970手,总成交295872手,较昨日萎缩约16.4万手。
  【市场资讯】:
  1。周四,美国农业部报告称,截止到7月24日的一周,美国陈豆销售量达到18.74万吨,接近市场预期范围10到20万吨的高端。新季豆粕出口销售量达到127万吨,高市场预期水平。分析师指出,下周中西部地区预报有雨,这对大豆作物生长有利,对大豆价格构成潜在利空影响;与此同时,大豆以及豆粕需求旺盛,对豆价构成支撑。美国数据传输网络公司上周发布的气象预报称,8月份中西部地区降雨将会高于平均水平。美国农业部周初的作物进展报告显示,迄今为止美国大豆作物状况良好,优良率达到71%,虽然低于前一周的73%,但是仍然是1994年以来的同期最好水平。
  2。美国农业部将在8月12日发布新的供需报告,分析师们预期美国农业部将在这份报告里调高美国大豆以及玉米单产预测值。根据路透社的一项调查显示,分析师预计今年美国大豆平均单产将达到创纪录的45.5蒲式耳/英亩。分析师的预测范围在44.2蒲式耳到46.85蒲式耳/英亩。相比之下,美国农业部在7月份供需报告里的预测值为45.2蒲式耳/英亩。美国大豆单产的前历史最高纪录是2009年创下44蒲式耳/英亩。分析师预计今年美国玉米单产将达到创纪录的170.476蒲式耳/英亩,高于美国农业部当前的预测值165.3蒲式耳/英亩。美国玉米单产曾于2009年创下前历史纪录164.7蒲式耳/英亩。
  3。周二中国临储大豆竞价交易会成交率高于上周水平,结束了此前几周的连续下降势头。本次交易会的实际成交量为94,009吨,相当计划销售量353,843吨的26.6%;作为对比,上周拍卖会的实际成交量54,945吨,相当计划销售量354,470吨的15.5%。中国政府从5月份开始销售临储大豆。周二的拍卖会也是今年第12次拍卖临储大豆。算上本周二的成交量,迄今为止临储大豆销售量已达173.9万吨。中国政府今年收购了300万吨以上的国产大豆,此外政府还持有300万吨2011/12年度收购的大豆,以及80万吨2012/13年度收购的大豆。
  【操作建议】:进入美豆关键的生长期,天气因素主导行情格局;有利降雨的预报迫使目前的反弹行情遭受严峻考验,周度出口报告显示需求保持旺盛;整体上外盘维持近强远弱的反弹格局并持续考验重要支撑。国内盘面显示,天气主导利空压制需求旺盛的支撑,豆类震荡偏弱考验重要支撑;综合分析,目前市场仍处於反弹格局,关注支撑力度;建议趋势策略维持空单寻机介入,短多应对目前的反弹行情,多单谨慎持有严格止损。
  天风期货贵金属日评:黄金1280支撑位置关键,破位追空
  【行情评述】:今日沪金收盘下跌2.25元,跌幅0.87%,持仓增加4804至202772,交易总手141776。沪银下跌11元,跌幅0.26%至4275,持仓减少10968至448362手,成交773312手。
  【市场资讯】:伦敦金银市场协会(LBMA)周四(7月31日)公布的月度报告显示,2014年6月LBMA会员之间黄金每日平均成交量较5月份下降5.5%,但白银每日平均成交量较5月份激增19.4%。LBMA表示,今年6月黄金价格累计下跌0.7%,均价在1279.10美元/盎司;白银价格累计上涨2.2%,均价在19.78美元/盎司。LBMA每月发布结算统计,显示成员账户之间黄金和白银的净成交量,这基本上提供了交易活动的整体情况。数据显示,6月黄金日均成交量环比减少5.5%,至1790万盎司/日;日均成交额较5月下滑6.1%,至229亿美元;日均成交数较5月减少14.6%,至4049次/日。数据还显示,6月白银日均成交量环比上扬19.4%,至1.634亿盎司/日;日均成交额较5月增加22%,至32.3亿美元;日均成交数较5月下滑6.1%,至843次,其中每次转移的盎司数量均值193788盎司。同时,今年6月的黄金每日平均交易量较去年同期的2900万盎司下滑,白银每日平均交易量较去年同期的1.533亿盎司增长。
  【操作建议】:在大趋势偏空的贵金属的走势下,建议投资者逢高沽空,昨日美黄金已经来到1280关键支撑的位置,如果破位则继续加仓做空。不过目前来看短期慢跌震荡的概率较大,因此操作上不可操之过急的进场,可逢反弹轻仓试空。沪银昨日在黄金的带动下跌幅较深,不过白银基本面仍较黄金强,可继续多银空金套利。
  天风期货金融期货日评: 股指期货冲高回落形成短期头部
  【行情评述】股指今日冲高回落,股指期货IF1408收盘2342.6,下跌0.53%。国债期货小幅上涨,主力合约TF1409收盘报93.3元,上涨0.16%。
  【市场资讯】
  7月31日消息,今日中国央行公开市场开展260亿元14天期正回购,中标利率为3.70%,较此前一直维持的3.80%下行了10个基点。这是时隔三个半月后央行14天期正回购再次重出江湖,也是今年重启后首次下调。多名机构人士认为央行在释放宽松信号。至此,公开市场结束了此前连续11周的净投放格局,本周重返净回笼110亿元。
  继周一A股迎来8129万元的资金入场之后,伴随着大盘在高位迎来短暂休整,市场也重新返回资金净流出的状态,且流出金额也在持续放大。周二和昨日全部A股合计净流出资金分别为25.91亿元和59.32亿元。除此之外,从行业资金流向来看,本周一至周三获得资金净流入的板块数也在逐渐减少。本周一,共有包括银行、非银金融、采掘和国防军工在内的10个板块获得不同程度的资金净流入,其中有6个板块资金流入金额超过亿元;周二获得资金净流入的板块就缩减至8个,流入额超亿元的也只有4个,流入金额也同步缩小;到周三这两个数字锐减至3个和1个。沪港通影响有限流动性适度宽松料延续总体来看,当前制约蓝筹股持续上攻以及中期行情持续演绎的主要因素是市场能否持续获得资金面上的支持。目前市场普遍预期下半年将影响资金面的两个最主要的因素分别是沪港通和货币政策。一方面,沪港通近来一直是资金的布局主题之一,近日有报道称“沪港通于今年10月推出的可能性极大”,市场对于沪港通的推出将引来大量场外资金入场的预期也在迅速升温。
  近日,国家发展改革委下发《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》,确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。
  【操作建议】
  目前国内经济数据、政策面、资金面利好频传。股指IF1408冲高回落形成短期顶部,多单跟随止盈,后市若能调整前期震荡区间,有合适的机会可以再次尝试建立多单。长期限资金面相对宽松,数据显示中国宏观经济企稳回升,机构对资金面信心增加,利率债需求上升,但消息面并无重大利多,国债期货延续震荡概率大。

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