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闫新兵:弱宏观背景下注意节奏

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月14日09:48 中金在线  查看评论
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  一、宏观回顾前瞻

  1、隔夜:缺乏重要信息,铜补跌原油涨盘面分化。2、近期:三中全会(短期失望弥漫,因多是纲领缺乏细节),融资利率上升资金面不宽松、金九银十旺季逝去,QE在12月退出的可能。

  整体:中期结构转型VS长期改革红利,短中期并不利于风险资产,中线空头格局仍在持续。

  二、市场盘面梳理

  1、本周强势品种:豆粕+2.3%、焦炭+1.9%、塑+1.5%

  2、本周弱势品种:铜-1.7%、锌-1.3%、橡胶-1.13%

  分析结论:

  1、商品:工弱农强,金属领跌、煤焦钢偏强震荡、豆粕最强。下跌节奏差异,难有连续行情。

  2、股指:1311合约-1%,2300点以下谨慎,现货贴水6.只有安防概念收红,盘面弱势明显,多空联袂增仓。

  三、热点逻辑点睛

  工业品:

  金属:宏观驱动+产量(10月同比+22%,前10月中国产量+13.67%)+淡季

  技术性破位引发跟盘,空头思路

  煤焦钢:以反弹看待,产业链偏弱运行

  橡胶:收储分散5.4+4.2烟片,节前或难收全乳,但之前涨幅回吐已50%

  农产品:

  油脂油料:大豆带动油粕上攻,上周五美豆结转库存低于预期引发,偏多头处理。大量美豆库存向中国转移,提振美豆的同时也将增大国内大豆供应,市场有望进入外强内弱模式。

  白糖:台风炒作+新糖上市 产量1300-1350万吨,消费1400-1500,配额内60万吨+库存50-60万+配额外进口30-40万(现实中超过)

  四、具体机会推介

  1、单边: 中线空头来袭?不像

  金属类空

  油脂类多

  2、对冲(1-2个月)

  买塑料空PTA

  买棕榈空豆油(灾难前后炒作)

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名博
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