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同业业务监管风险释放 光脚阴线吞噬长下影

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月06日15:48 中金在线特约 中财期货 查看评论
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  IF1311开/收2383.8/2350.8,跌1.42%,成交660725手,增仓3725手,持仓71441手;IF1312开/收2381.6/2351.8,跌1.43%,成交47364手,增仓1886手,持仓28418手。四合约增仓5799手,持仓106612手,自9月中旬以来最高。

  沪深300开/收2371.32/2353.57,跌30.2点或1.27%,成交额595.37亿,300沪市跌1.17%,300深市跌1.54%。华泰300ETF收2.406,成交5.54亿。

  300ETF方面,昨日华泰净申购0.49亿份;嘉实净赎回0.18亿份;华夏净申购0.06亿份;易方达净申购0亿份;南方净、鹏华净均赎回0.04亿份。RQFII-300ETF方面,华夏三周来首次中止赎回,汇添富不变。

  盘面:期指开盘快跌10点,银行因同业风险大跌,TMT上涨,两桶油逆势拉升,10:30后白酒放量领涨,11:00期指减仓反弹,13:40煤炭股放量拉升,股指形成顶背离回落并在14:00后放量万手下跌新低,期指减仓下跌转为增仓下跌并相对现货贴水,反弹极弱,股指最低点收盘,期指贴水3点。

  基本面:11月 3-5日习近平调研湖南时强调要全面认识持续健康发展和GDP增长的关系,防止把发展简单化为增加GDP。习近平今年多次强调不以GDP排名比高低、论英雄。

  上证报获悉,海通和齐鲁证券合作将对方的两融债权通过专项资管计划进行资产证券化,方案已上报证监会。该模式或将开拓券商两融资金来源。9月商业银行用表外资产购买券商两融收益权,年化利率6.5%。

  央行昨日发布三季度货币政策执行报告,专栏分析同业存款对M2影响,通过同业渠道创造的M2一度仅低于人民币贷款,将完善相关制度。在宏观经济展望中,相对二季度的“再加杠杆难度较大”,指出经济可能将在较长时期内经历一个降杠杆和去产能的过程,四季度CPI增幅或加大。在下一阶段货币政策思路中,特别指出要以市场化机制化解地方债务问题,探索地方债融资机制。

  银监会正酝酿同业业务监管新政,拟对该业务加大计提拨备,或叫停部分非标资产,今年初银监会将银行同业存款资产的风险权重从0提高至25%

  央行货币政司今日起公布常备借贷便利操作表,重申6月钱荒时向合规金融机构提供了流动性。6-9月余额分别是4160,3960, 4100, 3860亿元。

  点评:主力席位昨日增空打压开盘点位。盘中反弹时油改概念股炒作后轮动至煤炭,形成日内诱多,形成空头满意的入场点位。基本面原因主要是央行报告中首次提及的降杠杆,并与银监会一起加强同业监管,同时9家首次参与LPR报价的银行拟试点同业存单暗示新政推进力度,从而形成类似于328式的下跌。

  技术上,昨日的长下影带有周二周期性波动的特征,不具有筑底的信号,期指总持仓继续大增可能意味着一轮逢会下跌。大级别看,目前正在形成对一季度的中枢下移。

  板块方面,300金融跌1.62%、拖累15.13点;300医药领跌1.74%;300能源大涨1.66%,煤炭、石油分别贡献0.94和1.44点。成分TMT冲高回落,合计拖累2.17点。白酒股合计贡献0.79点。

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名博
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