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中国钢材网钢铁周报(10.28-11.1)

手机免费访问www.cnfol.com2013年11月04日08:52 中金在线特约  查看评论
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  本周盘面点评:

  本周螺纹钢主力合约Rb1405整体呈探底回升的态势,由于3600一线压力较强,周初行情承压回落,但是由于下方支撑较为明显,随着粗钢产量的下降,市场信心受到提振,多头上攻意愿较强,行情站稳3600整数关口,不过3650一线附近明显,随着多空分歧加大,拉涨动力不足,然而到了周末,由于10月份PMI利多因素影响,多头先后突破3650和20日均线的压力,涨势明显,不过上方压力明显,行情未有进一步突破,终盘收一条阳线,周末成交量大幅增加,持仓量增加异常明显,单日增仓12万余手,日KDJ指标持续向上发散,日MACD交叉后向上并且开口继续放大,周K线涨势明显。

  11月1日螺纹钢主力合约Rb1401开盘3638,最高3681,最低3632,尾盘收于3671元/吨,成交量1771784手,持仓量增加126688手。

  本周重大新闻:

  1、习近平重申3600万套保障房要全力完成。中共中央政治局29日就加快推进住房保障体系和供应体系建设进行第十次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时指出,“十二五”规划提出,建设城镇保障性住房和棚户区改造住房3600万套(户),到2015年全国保障性住房覆盖面达到20%左右,这是政府对人民作出的承诺,要全力完成。

  2、10月制造业PMI51.4%,创18个月新高。2013年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.4%,比上月上升0.3个百分点,连续4个月回升,为18个月以来的新高,表明我国制造业经济稳中向好。

  3、10月汇丰制造业PMI终值50.9,创7个月新高。中国10月汇丰制造业PMI终值50.9,为七个月高位,与预览值持平。其中,新出口订单终值为51.3,同样也是七个月高位。

  4、10月钢铁PMI下滑至47.5%,市场旺季不旺。从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI指数来看,10月份为47.5%,较上月回落1.7个百分点,连续第二个月处在50%的荣枯线以下。主要分项指数中,生产指数、产成品库存指数由升转降,新订单指数继续收缩,新出口订单指数触底回升。从最近两月钢铁PMI指数表现来看,市场旺季不旺。但积极因素正在增多,特别是十八届三中全会召开在即,政策层面或给市场信心带来提振。加之经过近两个月的弱势下跌后,目前钢价已跌至阶段性低谷,而当前成本支撑依然较强,后期走势有望逐步企稳回升。

  5、11月1日,沙钢对部分产品出厂价格进行调整,以“10月1日沙钢出台2013年10月上旬部分产品价格政策,10月21日沙钢出台2013年10月下旬部分产品价格政策”为基准进行的,如下:高线下调30元/吨,盘螺下调50元/吨,螺纹钢维持上期价格政策不变。欲知详情敬请关注中国钢材网钢厂频道“建材调价”栏目。

  6、中钢协:预估10月中旬全国日均产量210.68万吨。据中钢协最新数据显示,10月中旬钢协会员单位粗钢日均产量171.17万吨,环比下降2.97%;预估全国日均产量210.68万吨,环比下降1%。10月中旬末重点统计钢铁企业钢材库存为重点企业库存1378.8万吨,环比上升28.58万吨,升幅2.12%。

  7、央行公开市场今操作160亿逆回购,本周净投放291亿。业内人士周四透露,中国央行公开市场今日将进行了160亿元14天期逆回购操作,本周累计净投放291亿元。10月公开市场净回笼404亿元,为今年4月以来首次净回笼。

  8、钢铁行业前三季度实现利润1270亿元,同比增长39.9%。前三季度,全国粗钢产量58738万吨,同比增长8%,增速同比加快6.3个百分点;钢材产量79545万吨,增长11.7%,加快6个百分点。焦炭产量35627万吨,增长8.2%,加快4.3个百分点。铁合金产量2609万吨,增长13.1%,加快0.6个百分点。铁矿砂进口60049万吨,增长9%。钢材出口4690万吨,增长14.6%;进口1048万吨,下降0.4%。钢坯进口43万吨,增长61.5%。焦炭出口272万吨,增长2.2倍。

  9、美联储再度维持量化宽松政策不变。北京时间10月31日凌晨2:00,美联储麾下联邦公开市场委员会(FOMC)在结束两天闭门会议后宣布,维持每月采购850亿美元资产的开放式量化宽松(QE)不变,0-0.25%超低利率在失业率高于6.5%情况下不变。此举符合市场普遍预期,而9月17-18日会议联储的同样决定大出市场预料。

  10、印度央行宣布加息至7.75。北京时间10月29日下午消息 印度央行周二将基准利率提高25个基点,至7.75%,符合市场预期。印度央行还将准备金率下调了25个基点,至8.75%。印度央行在九月底将基准回购利率提高25个基点,至7.5%。政府数据显示,印度九月份批发通货膨胀率已上升至6.46%,突破了央行的5%的警戒线。

  本周市场综述:

  1、市场方面:本周(10月25日~11月1日)国内建材价格前低后高,市场出货多以低价资源为主,高价资源出货难度较大。由于到了月底,商家资金压力较大,在需求疲软的情况下套现出货的商家有所增多,主要以西部和东北地区市场为主。不过据市场上部分商家表示,尽管近期商家资金压力较大,但是即便降价,下游采购依然偏少,市场观望情绪较浓,故商家下调价格意愿不大。不过随着期钢的反弹,建材价格止跌企稳,部分地区小幅反弹,这主要是由于近期价格连续多日下跌,市场压抑太久,价格已经逼近成本线,商家盼涨心态较浓,另一方面,是由于库存偏低,甚至部分商家库存下降异常明显,资源销售压力较小,并且市场上部分规格资源偏紧造成钢价小幅反弹。然而,受天气以及“北材南下”等因素的影响,钢价持续反弹压力较大,预计下周国内建材价格或将盘整偏强运行,截止到11月1日,国内24个城市16-25mm三级螺纹钢平均价格在3525元/吨,较上周同期上涨10元/吨,其中北京建材价格在3410元/吨,较上周同期上涨60元/吨,上海建材价格在3510元/吨,较上周同期下跌10元/吨,广州建材价格在3800元/吨,较上周同期上涨50元/吨。

  2、库存分析:

  全国主要城市螺纹钢库存变化(13.10.11~13.10.18)(单位:万吨)

  本周库存

  上周库存

  环比

  上月库存

  上月环比

  去年同期库存

  年同比

  546.43

  564.72

  -18.29

  617.98

  -71.55

  518.65

  27.78

  目前全国主要城市螺纹钢库存为546.43万吨,与上周(2013-10-25)相比,本周全国螺纹钢库存下降18.29万吨,降幅为3.24%;与去年同期(2012-11-2)相比,上升了27.78万吨,同比升幅为5.36%。

  3、原料方面:受外盘和铁矿石期货下跌的影响,本周(10月28日~11月1日)进口矿价格整体呈弱势回落的态势,目前市场询盘电话稀少,市场观望情绪浓厚,随着港口库存的增加,在需求低迷的情况下加重商家悲观心态,低价套现现象较多,不过周末由于PB粉资源偏紧,价格小涨10元/吨,其中天津港63%印粉报价为930元/吨,较上周同期下跌10元/吨;本周铁精粉价整体格稳定,个别地区小幅波动,目前成交低迷,供需僵持的局面未见任何缓解的迹象,虽然目前有部分钢厂按需采购,但是对内矿配比普遍偏低,对价格压制较为明显,不过由于资源整体有限,故目前弱势持稳的格局尚未打破,观望情绪浓厚,现唐山66%铁精粉湿基不含税报价800元/吨,与上周同期持平;本周唐山钢坯价格震荡偏强,由于成品材出货低迷,导致坯料价格上行受阻,虽然燕钢招标价明显高于市场,但是观望情绪较浓,市场出货整体偏淡,商家不敢贸然拉涨,操作谨慎,现唐山荣信普碳150坯2990元/吨,较上周同期上涨10元/吨;本周焦炭价格稳定,市场成交良好,不过由于钢价疲软,焦炭上行压力较大,虽然冬季将至,钢厂补库逐渐展开,但是由于焦企对钢材价格后期持不乐观的心态,故焦化厂依旧保持较低开工率,短期难以打破平稳格局,现上海二级冶金焦1440元/吨,与上周同期持平,山西河津一级冶金焦1270元/吨,与上周同期持平,平顶山二级冶金焦1270元/吨,与上周同期持平;本周海运费价格跌势明显,其中巴西至中国航线海运费报20.008美元/吨,下跌3.642美元/吨;西澳至中国航线海报8.118美元/吨,下跌1.023美元/吨。

  4、钢厂方面:11月1日,沙钢对部分产品出厂价格进行调整,以“10月1日沙钢出台2013年10月上旬部分产品价格政策,10月21日沙钢出台2013年10月下旬部分产品价格政策”为基准进行的,如下:高线下调30元/吨,盘螺下调50元/吨,螺纹钢维持上期价格政策不变。欲知详情敬请关注中国钢材网钢厂频道“建材调价”栏目;29日晚间,钢铁龙头企业宝钢股份披露三季报显示,前三季度实现营业收入1422.6亿元,同比下降2.42%;归属上市公司净利润为46.4亿元,同比下降56.99%;29日晚间,安阳钢铁披露三季报显示,今年前三季度实现营业收入193.8亿元,同比增长21.91%,归属上市公司净利润显示为亏损3.7亿元,同比去年24.6亿元的亏损额减亏20.9亿元;28日晚间,武钢股份发布三季报显示,今年前实现三季度营业收入666.59亿元,同比下降0.84%;归属上市公司股东净利润为6.5亿元,同比增长98.44%日前,从天津市环保局获悉,今年天津加大治污力度,相继关停了440家重污染企业。日前出台的《天津市清新空气行动方案》,更明确提出加强关停力度,年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨;武钢股份31日晚间公告了150亿元非公开发行方案拟购控股股东矿业资产的补充评估报告,声称以2013年3月31日为评估基准日的拟收购目标资产评估值为144.16亿元,评估增值262.5亿元,增值率为76.53%,“补充评估结果没有出现对上市公司不利的变化”;近日,本钢特种设备检测检验站增项核准工作一次通过国家质检总局验收,顺利取得DD3压力管道项目的检验资质,具备了DD3压力管道的检测资格,对本钢集团特种设备的管理及安全经济运行将发挥积极的作用;巴西利亚10月27日消息,有消息称,德国蒂森克虏伯钢公司如果未能如愿出售其巴西CSA板坯厂,可能考虑在巴西建立钢加工公司,并寻求合作伙伴。

  5、下游需求:近日公布的京七条升级了北京房地产调控,对供给端进行调控,直接冲击了在北京地区重仓土地和项目的房企,但却未能阻碍全国整体楼市的盛况,尤其是除北京外的一、二线城市,土地市场的供需两旺格局也在延续。数据显示,今年以来,多数二线城市楼市成交量上涨明显,房价存在上涨压力。三四线城市的楼市整体表现平淡,成交量微幅提升,但去库存压力更大。分析人士认为,二三线城市的楼市正在出现分化态势。为缓解库存压力,近期以来,温州、芜湖等地先后松绑“限购令”,且未被叫停;相比之下,南京、郑州等二线城市则先后出台收紧政策。业内人士表示,在未来的楼市政策制定中,监管层将更加注重差别化的原则,也使得加快建立房地产市场长效机制的市场预期进一步增强;日前,工信部根据《关于建立汽车行业退出机制的通知》的规定,发布了《特别公示车辆生产企业(第1批)》的公告。公告显示,包括吉林通田、哈尔滨客车厂、贵州客车制造厂、扬州新亚车辆、兰州宇通客车等48家汽车生产企业进入了特别公示名单。按照工信部的要求,上述48家企业须在两年内进行整改,尽快满足准入条件。如果这些企业在两年内没有通过考核的话,将失去汽车生产资质,并退出汽车生产领域;近年来,我国机械工业正在摆脱阴霾困境,逐步走上高端、智能化发展的轨道,给整个产业转型升级提供了良好的前提。同时随着我国经济结构的深入调整,总体经济发展态势良好,我国机械工业有望稳中求进,更上一层楼;在船舶出口额持续以较大幅度下降的形势下,我国船舶配套设备进出口额相应大幅减少。据海关统计,今年1~8月,我国船舶配套设备进出口总额为43.12亿美元,同比下降11.8%。其中,出口额为18亿美元,同比下降8.4%;进口额为25.1亿美元,同比下降14%。

  中国钢材网观点:

  受粗钢产量下降以及利好经济数据影响,本周期钢整体整体呈拉涨的态势,行情先后突破3600和3650一线压力,涨势明显,然而由于多空分歧较大,多头上攻信心不足,不过短线形态偏多,预计下周期钢或将偏多震荡,不过提防冲高回落,重点关注3700一线压力以及反弹的持续性,而下周建材价格或将盘整运行。

  下周操作建议:

  由于目前上方压力明显,加之现货市场需求相对疲软,建议投资者多单谨慎操作,以日内交易为主,切勿盲目追多。

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