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    泉桐投资——2022.07.04各品种大行情走势预测

    2022-07-01 17:47:20 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:泉桐投资
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      泉桐投资——2022.07.04各品种大行情走势预测

      以下内容是明日重点品种走势分析,敬请大家仔细阅读,可参考泉桐分析思路来操作。

      


      泉桐投资——2022.07.04沪镍大行情

      沪镍已经是多次进入市场涨跌幅前三的品种。暴涨暴跌,波动较大,操作时注意资金风险。具体走势上看,沪镍在前期一轮上涨波段之后,实现了一个U型的双顶转换,然后从测试270000失败后,开始震荡徘徊下跌。经过反复折返之后,价格的重心持续下移,并强势突破震荡下轨也是双顶颈线186370,目前价格在颈线下方,有回调测试颈线需求。供应端,随着菲律宾天气因素扰动全面退去,矿端发运快速恢复,我国进口量明显上升,原料端进一步趋松,镍铁在印尼回流预期下明显偏松,国内产能产量有所下移。需求端,硫酸镍生产中电解镍耗量占比已然下降到20%左右,后续随着MHP及高冰镍的持续投产达产,预计电解镍仍存在进一步被替代风险。

      而电解镍方面,Q1因硫酸镍对镍豆需求量较大,国内电解镍处于短缺状态。Q2起硫酸镍对镍豆需求回落,但因进口窗口关闭,进口量维持低位导致供需维持紧平衡。当前进口窗口已重新打开,预计自5月起电解镍进口量将有明显回升,同时随着镍豆需求被中间品持续替代,国内电解镍供需矛盾将得到缓解,镍价步入缓慢下行通道。英国对俄实施新一轮制裁,涉及诺尔里斯克镍业总裁,使得镍价一度拉涨,但目前俄镍销往英国本就存在困难,这一事件对镍供需影响相对有限。从产业链来看,基本面目前未见好转,产业链上下游均有压力。镍铁价格持续下跌,亏损压力加大,国内镍铁厂减产意愿加强,不过总体上镍铁产能持续增加,镍供应趋于宽松,给镍价带来拖累。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      泉桐投资——2022.07.04不锈钢大机会

      国内不锈钢现货具体报价如下:天管、酒钢304/2B冷轧主流切边报价17500-17950元/吨,张浦报18400-18750元/吨,民营钢厂宏旺、甬金毛边基价报17300-18300元/吨,无锡市场部分资源报价较上一交易日跌50—100元/吨不等,佛山市场报价暂无变化,对08合约平均基差780。高镍铁主流成交价1325元/镍;高碳铬铁报价主流报9150元/50基吨。上期所注册仓单量11531吨从下游不锈钢来看,基本面继续呈现供需双弱格局,由于库存高位施压叠加需求低迷,预计钢价上方空间较为有限。由于市场需求低迷,市场多偏向低价抛货,对价格形成压制力。从成本端来看,由于镍铁利润出现明显下行,预计成本端镍铁价格短期内下行空间较为有限。

      统计局公布,6月份制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.6个百分点,重回临界点以上,制造业恢复性扩张。6月份,非制造业商务活动指数为54.7%,比上月上升6.9个百分点,重返扩张区间,非制造业景气水平连续两个月明显回升。受疫情防控影响,无锡东方钢材城再次恢复前期的防疫政策,禁止驶入市场的货车司机下车,现货流转方面暂未受到太大影响。不锈钢日内波动明显下降,现货成交依然未见好转,主流市场库存总量小幅增加0.15%至84.68万吨,盘面上08合约延续震荡趋势。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      泉桐投资——2022.07.04棕榈大行情

      隔夜棕榈油大幅下挫,印尼近期对棕榈油政策调整显示其出口政策由抑制出口转向刺激出口,印尼已批准189万吨棕榈油产品的出口许可,并有可能进一步放宽DMO,短期供应大幅增加。6 月份宏观风险成为市场主导,美联储开启激进加息,全球经济衰退担忧上升,宏观利空情绪向商品市场传导,引发大宗商品普遍回落。对于油脂板块来说,6 月 9 日印尼贸易部启动出口加速计划,显示印尼棕榈油出口政策由抑制出口转向刺激出口,油脂短期供应压力大幅增加,宏观风险与基本面转变共振引发三大油脂在 6 月份出现大幅回调。

      国内方面,油厂开机率持续处于高位,豆油库存缓慢回升,棕榈油进口利润改善,供应紧张局面也将得到逐步缓解。另一方面,棕榈油出口需求整体疲弱,加上6月份马棕出口将受到印尼出口加速的冲击,后期马棕出口不容乐观,ITS/Amspec数据分别显示,6月1-25日马棕出口较上月同期下降13.21%/19.63%。若印尼出口刺激政策延续,叠加马棕增产周期下累库预期,加之美联储大幅加息,市场风险偏好降低,三季度油脂走势或震荡偏弱。综合来看,印尼棕榈油出口的放开改变了油脂的供需平衡,叠加马棕进入增产周期,三季度油脂供 应压力不断上升,将继续对油脂形成抑制。我们认为中周期油脂见顶回落趋势已经确立,三季度油脂或 维持震荡偏弱走势,操作上建议逢高布局空单。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      泉桐投资——2022.07.04生猪大行情

      据中国养猪网猪价系统监测,全国外三元生猪平均出栏价格为20.39元/公斤,较29日每公斤大涨0.93元;全国内三元生猪平均出栏价格为19.84元/公斤,较29日每公斤上涨0.9元;生猪土杂猪价格为19.29元/公斤,每公斤上涨0.82元。猪价季节性上涨。在第二季度是生猪市场由淡季向旺季的过渡期,生猪现货价格会呈现季节性上涨,通过对历年生猪现货价格的季节性规律统计发现每年6-8月份生猪现货平均的涨幅在15%左右,特别是7月份是猪价单月涨幅最大的一个月,有些年份猪价在7月份甚至出现17%左右的涨幅。

      2022年5月份开启了新一轮猪周期,猪价逐步摆脱低价区上移。但新一轮猪周期的振幅或大幅收窄,全年或在12元-22元区间波动。随着7月份全国范围疫情好转进入实质意义上的正常化复工复产复业和商务旅行正常化,猪肉需求逐渐进入年度旺季,供需关系趋紧驱动价格有望继续走强。南方暴雨,造成生猪调运困难,屠宰企业拿货较难,加上养殖户看好后市,压栏限制出栏,造成短期生猪供应偏紧。另外,国储不断收储冻猪肉,虽然成交较少,但对市场的心态持续有所支撑。不过下游消费仍持续拖累猪价。期货盘面来看,猪价高位震荡,总体仍在20000之上,短期偏强震荡为主。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      泉桐投资——2022.07.04焦煤大机会

      当前焦煤库存偏低的格局与下游焦化厂和钢厂较弱的利润水平意味着短期内煤焦钢之间利润分配的博弈可能加剧,目前看钢企的主动减产略不及预期,焦煤的基本面支撑短期内依然较强,但我们预计下半年焦煤偏强、动煤偏弱的格局或将出现反转。供给端产地供应在保供稳价政策下将维持高位;进口方面,蒙煤、俄煤均有增加预期。需求端,高炉减产兑现、粗钢压减政策都将对焦煤需求产生抑制。下半年焦煤供需或逐步由目前的紧平衡向宽松转变,价格重心下移。昨日焦煤大跌,夜盘延续跌势。昨日的消息非常多,多数都是利空消息,有些是一直都在的空头逻辑,也有些是刚出的消息,对盘面有些影响,我们挨着来看。不过以事后的眼光来看,最近一段时间黑色板块的超跌反弹结束了,盘面后续或继续负反馈运行。

      需求预期短暂落空,焦煤板块经历回调。受疫情及梅雨季节影响,市场期待的稳增长政策拉动黑色产业链需求迟迟未至,需求弱势,焦炭第一轮提降300元/吨全面落地,近日焦煤现货价也出现100-200元/吨降幅。需求端,随着焦企开工意愿下滑,焦煤采购需求下滑,本期焦煤库存积累明显。目前黑色系产业链的负反馈正引导市场走势,即钢厂亏损倒逼焦炭降价,焦企亏损倒逼焦煤降价,考虑到淡季终端需求难有回升空间,预计焦煤价格短期承压运行。

      声明:本文章仅代表个人观点,仅供参考,不做入市依据,盈亏自负!

      


      泉桐投资——2022.07.04沪锡大行情

      全球股市遭遇了有史以来最糟糕的上半年行情。 美元将创下2016年以来的最大季度涨幅,使以该货币定价的金属对非美国买家来说成本更高。 在经历了新冠封控造成的三个月萎缩后,中国的工厂活动在6月略有上升。LME三个月期铝第二季度下跌约30%;期锌第二季度下跌约24.5%;期镍第二季度下跌约29%;期铅第二季度下跌约20%;期锡第二季度暴跌逾38%。今日上海有色金属交易中心(SME)现货锡主要成交在210000-215000元/吨,较上一交易日持平。

      现货市场,今日锡价维稳,现货升贴水报价坚挺,持货商挺价出货为主,中间商之间询价积极,交投一般,下游仍仅持按需采购为主,市场整体成交情况一般。上期所仓单大幅回升,沪锡盘面走势偏弱震荡。目前国内锡厂大量检修,不过下游企业采购需求偏弱背景下,锡价反弹迹象受抑。库存方面,海外LME与上期所锡库存也呈现逐步累库状态,进一步施压内外盘锡价。现货方面,市场活跃度有限,持货商出货坚挺。锡价在缩量逻辑下的反弹可能在宏观衰退交易下难以到来。从信号来看,昨日出现去库现象,但是盘面却依旧偏弱,说明无论是资金角度还是基本面角度,反弹均没有足够的动力,技术上也继续下破支撑位。

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