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    「咖门红-名师」白云龙:假期观望为主,有色主做空头趋势

    2021-09-17 09:41:04 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:咖门红 专栏
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      贵金属

      COMEX期金收跌2.28%,COMEX期银收跌3.83%,美债收益率多数上涨,10年期美债收益率涨3.9个基点报1.343%,欧债收益率涨跌不一。数据方面,美国8月零售销售环比意外增长0.7%,大幅好于市场预期的下降0.7%,7月份下修后为下降1.8%。美国零售销售数据走强触发美元走强,美债和部分欧债遭到抛售,并为押注美联储可能加快缩减购债的看法增添理据,由此导致黄金等风险资产承压。短期欧美经济数据走强,金银承压,继续跟踪欧美复苏情况。短期维持黄金震荡观点。本周将迎来中秋节假期,建议投资者轻仓过节。 

      焦煤焦炭

      【焦煤方面】 现货情况:现货市场继续以偏强运行为主。唐山主焦煤3680元/吨,持平;淮北主焦煤1650元/吨,持平;安泽主焦煤4600元/吨,持平;乌海1/3焦煤3250元/吨,持平;淮南1/3焦煤1420元/吨,持平;邢台1/3焦煤2270元/吨,持平;长治瘦煤3980元/吨,持平; 期货行情:上一交易日焦煤主力收盘价2683.5元/吨,涨跌幅-0.59%,成交量14.22万手,持仓量12.36万手,持仓减少-2866手; 焦煤观点:供应方面,因安全、环保及双控因素影响,煤矿产量依旧维持低位;山西多地检查趋严,煤矿禁止超产,产能释放困难。需求方面,焦炭多轮提涨后利润有改善,开工积极,对原料煤需求较好。而焦煤库存偏低,但焦钢企业限产范围进一步扩大,市场有分化,对部分配煤品种有恐高心理。总体而言,焦煤现货预计持稳运行,期货因交易所提保等动作,跌幅较大,预计后续以震荡走弱为主,需关注政策变化及煤矿产量释放。 

      【焦炭方面】 现货情况:现货市场第11轮提涨逐步落实。河北地区焦炭主流价4120元/吨,上涨200元/吨;山东地区焦炭主流价4120元/吨,上涨200元/吨;河南地区焦炭主流价3920元/吨,上涨200元/吨;天津港一级冶金焦平仓价4410元/吨,上涨200元/吨; 期货行情:上一交易日焦炭主力收盘价3189元/吨,涨跌幅-4%,成交量9.84万手,持仓量9.06万手,持仓减少-3806手; 焦炭观点:供应方面,焦企开工小幅下降,出货顺畅;山东地区焦企限产严格,部分企业煤耗指标剩余不多,处于焖炉状态;山西、江苏等地焦企同步严格限产;叠加焦煤供应紧张,库存困难焦企有被动限产,限产范围在扩大。需求端,钢厂检修增多,限产范围扩大,对焦炭按需采购。贸易商出货意愿较强。综合来看,焦炭跟随焦煤调整;需要继续关注钢厂限产政策变化。 消息面:近期江苏各钢厂都收到了减产的指标,都已经开始逐步落实减产,目前对产量的影响主要集中在9月10日-10月15日。消息称唐山政府会议限产趋严,10月底前完成3月限产要求的85%,高炉企业限产力度增强。

      


      黑色金属

      截至9月16日收盘,螺纹钢2201收5541元/吨,涨0.84%;热卷2201收5743元/吨,涨0.98%;铁矿石2201收670.5元/吨,跌3.94%。9月16日,全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价5602元/吨,较上个交易日上涨45元/吨。全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价5815元/吨,较上个交易日上涨30元/吨。本周全国主要钢材社会库存1401.71万吨,较上周减少26.63万吨,较上月减少86.93万吨;螺纹钢库存总量730.23万吨。全国表观消费量数据转弱,显示需求依旧偏弱,终端需求恢复乏力,另一方面,限产政策已进入落地实施阶段,供给将延续收缩态势。 

      铜

      昨日沪铜主力跌0.19%报69650,强劲的美国零售数据提振美元,并为押注美联储可能加快缩债增添理据。从基本面来看,上游铜矿进口量保持高位,炼厂检修逐渐结束,而国内金九银十并未按时出现,9月以来下游整体出现旺季不旺的现象。目前市场聚焦美联储9月议息会议,会议结果公布前后仍会对金融市场情绪产生影响,短期内关注美联储货币政策解读是否造成预期差。 

      股指

      沪深两市股指全天震荡下滑,上证指数连跌三日退至3600一线。两市成交额连续42个交易日超万亿元。沪深300、上证50、中证500指数期货主力合约涨跌幅分别为-0.96%、-0.45%、-1.77%。美股三大指数收盘涨跌互现,强劲的美国零售销售数据提振美元,金银铜价下跌。美国截至9月11日当周初请失业金人数升至33.2万人,高于市场预期。德国经济研究所大幅下调德国2021年的经济增长预期。国内,发改委人士表示,加强跨周期调节提升财政政策效能。期指回调,延续震荡走势。

      


      棉花棉纱

      棉花现货市场稳中有涨,涨100元/吨左右,新疆棉价格维持在18500元/吨附近。周四郑棉震荡走高,纺企以点价基差结算为主,但市场走货积极性不高,近期港口因棉花到港量保持低位,在进口配额下放买方持续性提货的前提下,仓库压力小幅减轻。棉纱市场稳中有异,纺企及贸易商棉纱降价抛货让利,利润空间压缩;目前下游实质性新单匮乏,行情仍未启动,叠加国内疫情影响,棉价冲高动力不足。整体来看,需求表现偏弱。由于中秋假期即将到来,市场避险情绪逐步增加,预计郑棉整体仍将保持震荡偏弱格局。 

      生猪

      生猪仍在去库存周期,出栏体重继续下降,猪肉供应充足。天气转凉,市场消费恢复性增长,但仍处于偏低水平。16日发改委表示,第二轮第一批生猪收储工作即将开始,生猪价格可能会逐步回升,受政策提振,盘面略有反弹。不过短期猪价供大于需形势难改,但在政策引导下跌势有望放缓,后期密切关注收储量价,01空单可部分止盈离场。 

      豆粕菜粕

      美国中西部大部分地区天气条件良好,有利于秋粮收获,但出口数据良好,且NOPA数据显示8月美豆压榨量环比增加,对盘面有所支撑。国内方面,大豆到港高峰期已过,后期供应压力趋缓,下游养殖需求继续缓慢增加,节前提货加速,库存较上周略有回落。短线随外盘震荡为主。 

      白糖

      巴西霜冻带来的产糖缺口影响还在继续,ICE糖有上行动力。8月关税配额外原糖实际到港28.19万吨,运费和原糖价格走高令进口糖成本大幅增加,带动国产糖价格偏强运行,但当前国内食糖库存较高,现货去库存压力仍然较大,且伴随新榨季即将开榨,将限制糖价上方空间,关注原糖走势。 

      油脂

      美豆新作收获工作正常推进,暂缺指引性题材,CBOT大豆区间震荡为主。临近双节,港口大豆到港较慢,豆油库存连续下降,油厂挺价意愿较强,基差仍有上调空间;机构数据显示9月前15日马棕油出口环比大幅增加,但产量增幅相对平缓,利多马棕油。目前国内油脂库存水平较低,油脂支撑较强。

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