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    「咖门红-名师」白云龙:日内关注玻璃热卷,化工类短线多单参与

    2021-07-13 08:54:02 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:咖门红 专栏
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      股指

      前一交易日受降准利好推动,A股高开高走,创业板指一度大涨逾4%,创逾6年新高。科技类题材股多点开花,锂电池、网络安全、5G领跑,两市逾百股涨停。银行、保险、地产则冲高回落。上证指数收盘涨0.67%报3547.84点,深证成指涨2.14%报15161.52点,创业板指涨3.68%报3534.76点。两市成交额超1.3万亿元,创近一年新高;北向资金实际净买入16.42亿元。行业板块方面,锂电池题材再度爆发,新能源车产业链活跃,磷化工概念爆发,光伏崛起。7月9日沪深两市融资融券余额为17927.13亿元,较前一交易日上涨了超20亿元。

      期指各主力合约均收涨,IC主力合约领涨,涨幅近1.3%。各主力合约持仓量均有所回落,成交量方面有小幅回升。基差方面各主力合约均小幅贴水标的指数。

      消息面:第一财经日报消息,新兴市场资产近期再受投资者青睐。疫情后,由于发达国家普遍实行零利率政策,但大型机构急需寻求收益,尤其是养老金等,因此新兴市场成了关键目的地。国际金融协会(IIF)称,尽管近期美联储的鹰派立场令新兴市场资本流动受到影响,但资本流入整体情况仍相对积极,6月新兴市场吸引非居民投资者的资产组合总额仍达281亿美元,显著高于5月数据。(评:新兴市场再受国际资本青睐,外资将持续增配中国股债。另外据景顺于7月12日发布的年度《全球主权资产管理研究》显示“在未来五年,40%的主权基金计划增加对中国资产的配置,可观的投资回报、投资组合多元化需求等都是主因。”)

      螺纹、铁矿

      上一交易日,螺纹钢、铁矿石期货主力合约走势分化。现货价格方面,唐山普碳方坯最新报价5130元/吨,上海螺纹钢现货价格在5160-5190元/吨,上海热卷报价5780-5800元/吨,PB粉港口现货报价在1485元/吨。近期,对下半年钢厂限产的预期推动了钢价的上涨,这种预期目前尚无法证伪。不过,若螺纹钢价格累积涨幅较大,则抑制价格上涨的措施也将出台。所以,螺纹钢价格近期或仍将延续偏强态势,但预计涨幅有限。当下,螺纹钢实际供需格局变化对市场的影响暂时退居次要地位,建议投资者谨慎参与,密切关注政策信息变化。钢厂限产会压制铁矿石需求,铁矿石价格处于历史高位、存在高估嫌疑,铁矿石价格近期出现回调,建议投资者已建空单持有,未入场者可关注阻力位做空机会。

      焦煤焦炭

      上一交易日,煤焦延续低位调整走势,但焦煤表现明显更强。焦煤现货市场持稳,煤矿逐步复产,焦煤供应得以小幅提升,但山西吕梁地区部分煤矿仍处于停产状态,加上内蒙乌达地区煤矿受环保影响停产3-15天,支撑主焦价格依旧坚挺;陕西地区部分贫瘦煤价格上涨100元/吨,吕梁主焦煤报1650元/吨。澳洲进口焦煤仍无法通关,全年焦煤仍有约2000万吨缺口或难填补,一类煤报价230美元/吨,二类煤报价在178美元/吨。蒙古口岸通车维依旧在150车的较低水平,口岸资源仍旧相对紧张,蒙5#精煤1800元/吨。焦炭弱稳,月初焦炭市场价格上调120元的焦企订单,上周五起回调至原先水平。山西准一级冶金焦报2550-2850元/吨。粗钢限产在个别省份开始落地,但仍需关注山东地区是否进一步严格执行焦化厂限产的政策。

      


      原油

      昨日收盘,上海原油主力合约涨1.68%,收448.6,夜盘结束,WTI和布伦特原油分别跌0.45%和0.46%,收73.48和75.20,上海原油主力合约涨0.13%,原油市场窄幅震荡。需求方面,美国地区能源需求继续提升,EIA数据统计显示,美国汽油消费增长迅速,馏分油消费基本恢复至历史同期水平,同时航空煤油消费量较去年同期高83.3%。供应端,在7月份OPEC+各成员国依然会坚持6月份达成的协议,7月份OPEC+将推进日增产84.1万桶的计划,其中,OPEC成员国7月份增产36万桶/日,Non-OPEC盟友7月份增产8.1万桶/日,以及沙特陆续退出额外减产的40万桶/日,2021年7月OPEC+产油国合计减产量降至575.9万桶/日。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止7月9日的一周,美国在线钻探油井数量378座,为2020年4月以来最高水平,比前周增加2座;比去年同期增加197座。美国油气钻井平台总计479座,比前周增加4座;比去年同期增加221座。库存方面,数据显示美国截至7月2日当周API原油库存减少798.3万桶,预期减少392.5万桶,前值减少815.3万桶;汽油库存减少273.6万桶,预期减少225.8万桶,前值增加241.8万桶,另外,除却战略储备的商业原油库存减少686.6万桶至4.455亿桶,减少1.5%。下游需求快速增长,原油库存下降超乎预期,油价上行动力强劲,但delta变异病毒仍在部分地区呈现蔓延趋势,而且欧佩克限产谈判破裂后全球供应不确定性仍对市场产生困扰,油价快速上涨的阻力同样较大,在OPEC产量计划未明确以前,预计油价短期将偏强震荡。

      能化—PTA

      昨日收盘PTA主力合约涨0.80%,收5062,夜盘,涨0.16%。原油市场震荡整理,成本端变化不大,PTA价格止跌反弹。现货市场华东主流价格为5015元/吨,较前一日持平。7月份主流生产厂家挂牌价格在5200—5400元/吨。供给端,逸盛新材料330万吨(设计产能)新PTA装置已开工至8成左右,宁波台化120万吨装置10日开始检修,PTA行业开工率降至80%以下。需求端,聚酯装置开工率提升至90%附近。库存方面,平均库存天数为4.0天。目前PTA主流厂家减量意愿明显,市场现货相对较少,供应偏紧。下游切片市场商谈气氛企稳,江浙地区和华南地区工厂报价稳定。虽然PTA利润空间已处于年内高位,但下游需求已呈现好转趋势,且现货供应偏紧,预计短期仍有上涨空间,操作上,继续坚持原有观点,7月份建议在在(4800,5000)附近做多,在(5300,5400)附近做空。

      化工--PVC

      上一交易日,PVC减仓冲高回落,夜盘收至8905点;6月PVC糊树脂下游手套制品开工率仍然处于低位,订单量偏弱,预计四季度前难有改善;各地限电政策持续影响电石供应,部分地区电石价格再超5000元/吨;PVC企业逐步退出检修期,开工率有所回升,产量增加;6月下游型材企业整体开工率小幅下滑,预计7月仍维持低位开工,高价下刚需补货;近期电石价格持续上行,对高位PVC形成支撑;逢高止盈后建议空仓观望;本周因停车及检修造成的损失量在2.328万吨,较上周增加0.255万吨,变化不大;电石法PVC华东地区主流价9030-9120元/吨,PVC华东地区乙烯法9250-9250元/吨;电石送到价4950-5220元/吨;截止7月12日,华东及华南样本仓库总库存14.295万吨,较上期增加2.25个百分点,同比减少45.12个百分点。PVC整体开工负荷85.46%,环比提升1.5个百分点;其中电石法PVC开工负荷86.01%,环比提升1.43个百分点;乙烯法PVC开工负荷83.3%,环比提升1.75个百分点。

      化工--天然橡胶

      


      上一交易日,天胶再次冲高回落,夜盘增仓小幅收跌,至13285点;近日泰国疫情再次恶化,但泰国橡胶管理局表示“封城”及“宵禁”措施不影响割胶和橡胶出口;泰国、国内产区雨水较多,原料产出有限,价格持稳;山东地区之前停产的轮胎企业陆续启动,开工率回升;国内轮胎替换市场表现低迷,为促进销量以价格促销为主,出口市场预计后市仍存韧性对胶价有支撑;青岛地区库存出现累库征兆;;全乳胶上海报价为13150元/吨,上涨100元/吨;越南3L上海报价为12950元/吨,上涨50元/吨;泰国烟片山东报价为18800元/吨,上涨100元/吨;截至7月5日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为8.69万吨,较上期走高0.37万吨,一般贸易库16家样本库存为43.65万吨,较上期减少0.20万吨;上期所橡胶库存仓单17.5万吨,20号胶库存仓单5.3万吨。

      有色--铜

      昨日,上海市场电解铜对沪铜2107合约报升水230-280元/吨;广东市场电解铜对沪铜2107合约报升水120元/吨;华北市场电解铜对沪铜2107合约报贴水0-100元/吨,现货升水走高。CSPT小组敲定三季度铜精矿加工费指导价55美元/吨及5.5美分/磅,高于一季度指导价,表明铜精矿供应环比趋松,但海外铜矿供应仍存隐患,在冷料加工费高企的情况下,料7月电解铜产量环比增加两万吨;消费方面,废铜制杆企业开工率维持高位,汽车和电子行业的高景气度继续带动铜板带箔的开工率,精铜制杆行业或将呈现淡季不淡的状态,原材料价格易涨难跌挤压生产利润,铜管行业的消费淡季恐将提前来临。上周国内电解铜社会库存下降2.42万吨,保税库存增加4200吨,近期稳定且相对低位的铜价使得社会库存进入去库周期,加之美国经济仍具有上涨空间,欧洲经济开始复苏,料全球电解铜低库存情况具有可持续性。铜价进入盘整期,建议先维持观望。

      有色--锌

      昨日,上海市场0#锌普通品牌对沪锌2108合约升水170-210元/吨;广东市场0#锌主流报价对沪锌2108合约升水110-70元/吨;天津市场0#普通锌对2108合约报贴水10-40元/吨,下游采购转弱。国内锌精矿供应趋松,云南限电结束,检修恢复产量多于新增检修量,料7月锌锭产量环比增加两万余吨;消费方面,锌消费边际弱化,锌锭社会库存出现累库迹象,叠加国储货源流出,分流下游消费需求,社会库存的拐点或已到来。上周锌锭社会库存增加7400吨,保税库存下降800吨。供应恢复,抛储货源流出,而消费边际转弱,锌价修复驱动略显不足,建议逢高试空。

      有色--铅

      昨日,上海市场电解铅对沪铅2107合约报贴水30-0元/吨,再生铅报大贴水出货,散单市场交投两淡。铅精矿供应依然紧俏,加工费维持低位,料7月原生铅产量小增千余吨,但再生铅检修恢复增量超三万吨,锭端供应压力将持续增大,而今年入夏偏晚,消费旺季暂未显现。上周铅锭社会库存增加1.25万吨。近期矿供应短缺问题较严重,但铅锭供应压力较大,社会库存续刷新高,矿紧锭松的矛盾较突出,基本面仍偏弱,且万六关口压制较难突破,建议逢高试空。

      农产品--豆粕

      美豆周一收高,分析师称,因市场对美国供应紧张的担忧挥之不去,且不利天气可能损害秋季收成。美国农业部(USDA)在月度报告中将美国大豆产量预估维持在44.05亿蒲式耳不变,这是基于产量为每英亩50.8蒲式耳的假设做出的。分析师此前的平均预期为产量略有下降。供需报告显示,美国2021/22年度大豆年末库存预估为1.55亿蒲式耳,此前市场预估为1.46亿蒲式耳,6月预估为1.55亿蒲式耳。交易商表示,在关键生长期8月,大豆作物可能将继续遭受不利天气的打击。截至2021年7月11日当周,美国大豆生长优良率为59%,市场预估均值为60%,之前一周为59%,去年同期为68%。国内方面,本周油厂压榨量回落处于同期较低水平。当周油厂豆粕库存增加至较高水平,下游生猪养殖亏损收窄,但禽类养殖亏损较大。港口大豆库存回升处于历史高位。4月全国能繁母猪存栏继续回升。中国饲料工业协会数据显示,5月份全国工业饲料总产量2579万吨,环比增长5.3%,同比增长26.7%。其中,猪饲料产量1103万吨,环比增长1.2%,同比增长79.7%;蛋禽饲料产量267万吨,环比下降0.3%,同比下降6.4%;肉禽饲料产量825万吨,环比增长4.6%,同比增长1.5%;水产饲料235万吨,环比增长51.7%,同比增长19%。现货方面,连云港3590,持稳。

      农产品--油脂

      美豆油收高。马棕周一扭转盘中涨势收低,止住连续三日升势,因原油期价下跌,但7月1-10日出口数据好于预期限制跌幅。加菜籽周一继续攀升,触及扩板后的45加元涨停限制,市场交投稀疏。 加拿大大草原地区日益严峻的高温干燥天气继续提振油菜籽价格上涨。对于供应收紧的担忧近来支撑价格攀升,造成需求受抑。国内方面,豆油库存环比增4.36%,棕榈油库存周环比增1.5%,菜油库存周环比增9.8%。现货方面,广东棕榈油8850,涨30,张家港一级豆油9130,涨180。

      农产品--棉花

      上日,外盘ICE棉花小幅上涨0.6%,因美国农业部(USDA)调降全球2021/22年度棉花年末库存预估。最近重要消息和数据,美国农业部周一公布的7月供需报告显示,全球2021/22年度棉花年末库存预估下调至8774万包,6月预估为8930万包,这进一步确定了去库存状态,形成中期利好。周一收盘后美国农业部(USDA)公布的每周作物生长报告显示,截至2021年7月11日当周,美国棉花生长优良率为56%,之前一周为52%,去年同期为44%,目前美国棉花生长良好。 

      从国内来看,中国2021年5月棉花进口量为17.32万吨,较上月下滑24.79%,数据中性。中长期来看,棉花全球处于去库存状态,叠加成本的支撑,国内下跌空间有限。

      总体来看,USDA报告进一步确定了远期去库存状态,这也为远期棉价形成支撑。近期轮出成交表现较好,也显示下游需求良好。

      农产品--白糖

      上日,外盘ICE原糖下跌约1%,因数据显示巴西中南部地区产量强于预期,且糖需求持续疲软。近期重要消息和数据,行业组织Unica称,巴西中南部地区6月下半月的糖产量达到289万吨,环比上半月小幅增加,上半月糖厂仅生产了219万吨,巴西数据超出市场预期。

      从国内来看,6月单月全国销量同比增加15万吨,工业库存同比增加51.6万吨至384万吨,数据显示6月市场销量环比增加。5月份进口18万吨,环比4月持平,同比减少12万吨,从趋势上来看,连续两个月进口放缓,进口压力阶段性放缓,减轻盘面的压力,需持续关注后期进口数据。

      总体来看,从估值来看,目前国内白糖估值并不高,驱动仍向上,外盘持续强势形成支撑,国内消费旺季也是支撑,逢低做多仍然是未来一段时间的交易方向。

      风险提示:以上信息仅供参考,不作为入市建议;投资有风险,入市需谨慎。
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