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    猎鹰解期:1月14日期货品种操作建议早评

    2021-01-14 09:21:03 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:猎鹰解期 专栏
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      宏观

      银保监会印发消费金融公司监管评级办法(试行);中疾控:无症状感染者不会造成大流行;新年伊始,多地发力稳投资,一批重大项目进入了密集开工期;农业农村部:乡村振兴实现了良好开局 粮食产量连续6年超1.3万亿斤;部委:海南自贸港实施启运港退税政策 将出口退税环节提前;欧美股市涨跌不一 美国大型科技股收高。

      股指期货

      短线:周三A股市场指数未能延续前一交易日的强势格局,震荡整理,多数指数收跌,创业板指领跌。盘面上,个股及行业板块跌多涨少,明显的特征是近期的强势板块和强势股领跌、大跌,有获利资金出逃迹象。沪深两市日成交环比增长13%至1.23万亿元,连续8个交易日成交过万亿元,一定程度也显示市场的承接力度较强。期指跟随现指震荡,强弱度和标的指数接近,仓位变化分化,IF增仓四千多手,IH和IC小幅增减仓,拉长时间来看,IF增仓趋势明显。技术上,由于指数调整幅度较小,多条均线并列向上的上涨趋势未改,不过不难看出,最近几个交易日涨势已经明显放缓,走势健康。另外,日线上,主要指数KDJ和RSI等指标已经出现背离,短线调整压力较大。消息面上,信贷和社融数据低于预期的利空市场已经消化,其它消息面平静,对于市场影响不大。

      国债期货

      公开市场方面,央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕,1月13日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日100亿元逆回购到期,净回笼80亿元。资金面平稳,Shibor隔夜品种上行6.80bp报1.4010%,7天期上行1.40bp报1.9990%,3个月期下行0.90bp报2.5900%。银行间现券方面,截至13日17:00,10年期国债活跃券200016收益率下行1.00bp报3.1200%,5年期国债活跃券200013收益率下行5.95bp报2.8800%,2期国债活跃券200011收益率下行1.75bp报2.5675%。国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.18%,5年期主力合约涨0.23%,2年期主力合约涨0.14%。初步统计,2020年末社会融资规模存量为284.83万亿元,同比增长13.3%。2020年12月末,广义货币(M2)余额218.68万亿元,同比增长10.1%,增速比上月末低0.6个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元,同比增长8.6%,增速比上月末低1.4个百分点。

      棉花

      1、隔夜ICE美棉震荡下跌,主力3月合约结算价报80.92美分/磅,跌0.78美分。受累于美元走强及近期美棉冲高后的部分获利盘了结的影响。基本面,USDA供需报告利多,机构下调全球20/21年度年后期末库存至9632万包。短期供需面表现上,上周的周度销售数据显示不佳。当前市场依然关注新冠疫情变化对经济恢复的影响。美国ICE棉花库存下降至68681包。2、国内棉花市场近期跟随美棉波动,但内棉价格走势偏弱与国际棉,因内外棉价差依然较高的影响。春节前的原料备货几近尾声,制约内棉价格上涨空间,但基于经济复苏及订单回流的影响,棉花潜在需求依然交高。

      白糖

      隔夜国际原糖大幅上涨,主力03合约报15.87美分/磅,涨0.41美分,涨幅2.67%,得益于巴西雷亚尔汇率走强削弱生产商销售,同时近期投机客增持原糖净多持仓,截至1月5日原糖净多持仓大增29766手至273650手。基本面看,泰国和欧盟产量不佳令阶段性供应趋紧。需求上,印尼方面消息将在1-3月进口约65万吨白糖,2021年批准331万吨原糖进口。技术上原糖主力合约调整后反弹突破昨日高点再度站上日均线上方运行,显示偏强态势。国内糖价期现共振,昨日现货略微下跌成交活跃度不高,显示观望氛围依然较大,盘面郑糖反弹运行,日内再度下探60日线支撑依然有效。基本面,当前供应陆续增加压力较大,春节补库需求活跃度不高,制约糖价上行动力,同时进口利润收窄,进口糖成本上移有利于国内预期进口供应减少,且国内期现糖价仍然破成本价格运行,糖价多跟随国际糖价波动。

      油脂油料

      消息面依然平淡,但时间已经接近年尾,避险和兑现利润的心理结合市场主流的产地增产的看法主导了短期行情,夜盘时段国内油脂在棕榈油的带领下增量下跌。从技术上看,背靠20日均线做空是一个风险收益比划算的短期投机策略,可少量尝试。国内油脂现货市场基差运行平稳。一级豆油基差报价日照2105+500,4-5月提货;张家港05+500,4-5月套餐;天津24度棕榈油05合约+450,张家港P05+400;华南贸易商24度棕榈油基差报价P2101+400。福建沿海油厂进口菜油OI05+550。

      粕类

      昨日沿海豆粕价格3830-4160元/吨一线,涨120-210元/吨。国内沿海一级豆油主流价格8730-9010元/吨,波动10元/吨。豆粕期货价格上涨,豆粕成交减少,总成交7.51万吨。豆油期货价格震荡,豆油成交增加。隔夜CBOT大豆期货价格回落。1月份WASDE报告结果显示全球大豆供需进一步趋紧,但巴西大豆减产幅度仍存疑,CBOT大豆价格料进度短期震荡整理。上周国内豆粕库存回落,推算当周豆粕走货量约133万吨。从季节性来看,油粕比在上半年呈现偏弱走势。因此若国内豆粕消费持续旺盛,未来油粕比仍有回落的可能,这将支撑DCE豆粕价格保持强势。

      鸡蛋

      昨日蛋价继续大幅上涨,截止1月13日国内蛋价4.5-4.8元/斤。疫情导致主产区河北鸡蛋局部外运困难,各地提前备货应对疫情,蛋价短时间或继续上涨。供应层面:开产量不大,小蛋局部有所增加,但不影响大局;淘鸡方面,由于河北疫情原因,各地淘鸡积极性增加,只不过局部淘鸡受阻,河北屠宰场停杀,东北也很快面临放假停收,淘鸡时间窗口缩短;在产蛋鸡存栏仍在下降;随着河北省主要疫区全员核酸检测完成,鸡蛋外运或开始好转;另外,全国大范围降温降雪降低蛋鸡产蛋率;因担忧疫情,存在提前备货情况,库存有所增加。需求层面:鸡蛋实际需求受疫情影响仍存,学校开始放假也不利鸡蛋需求。不过因担忧疫情,提前备货阶段性对鸡蛋需求带来较大提振,同时可以看到替代品猪肉、蔬菜和鸡肉均在上涨。

      苹果

      期    货:震荡后上行,05主力收6083元/吨,价涨43点,成交放量增仓;春节备货提前开启,产区交易明显较前段时间回暖,冷库包装客商明显增多,走货速度加快。西部产区交易变好:西部产区交易好转,但仍以客商自提货供应市场为主,果农货交易仍然不多。价格方面:西部产区价格同比上周基本持平,洛川70#半商品价格3.2-3.3元/斤;乾县出库价格70#起步价格在2.20-2.50元/斤。山东产区交易好转:春节备货将至,客商调运三级果、通货有所增加,但一二级行情依旧冷清,近期烟威地区雨雪天气,对苹果出库有所影响。价格方面:栖霞产区出库均价基本持平,库存果农80#起步一二级价格在2.5-3.50元/斤,统货在2.0-2.50元/斤,三级果价格在1.50-1.80元/斤。

      玉米系

      现货综述:国内玉米价格涨跌不一,东北及港口地区继续上涨,华北地区再度回落。截止13日,国内玉米现货指数2824元/吨,上调5元/吨。其中,山东地区深加工企业玉米收购价为2800-2994元/吨,调整6-60元/吨;辽宁锦州港收购当季新粮的价格为2860元/吨,上调20元/吨;鲅鱼圈港口收购2020年二等新粮2860-2880元/吨,上调20元/吨;广东港口二等陈粮3000元/吨,上涨70元/吨,二等新粮3040元/吨,上涨70元/吨。国内玉米淀粉价格整体企稳,局部地区涨跌互现。截止13日,全国玉米淀粉市场价格指数为3619元/吨,较去年同期2357涨1262元/吨,涨幅在53.54%。山东地区玉米淀粉市场主流报价在3700-3850元/吨;河北地区玉米淀粉价格在3560-3700元/吨;东北地区玉米淀粉报价为3500元/吨。

      红枣

      红枣期货早盘大幅减仓回落,随后整体处于震荡回升态势,收于10295元/吨,新增28张仓单至708张,仓单预报增加52张至172张。新疆产区原料货源剩余零星,交易接近尾声,成品货源陆续加工出售,出货积极,货源品质不同,成交以质论价,不同地区灰枣价格如下:麦盖提产区灰枣通货价格3.0-4.0元/公斤,阿拉尔品质尚好的灰枣通货价格在4.0-5.0元/公斤,一级灰枣价格8.0-10.0元/公斤;内地销区市场行情偏稳运行,但不同货源品质卖价不等,下游客商按需采购,走货情况尚可。沧州一级灰枣3.5-4.0元/斤,新郑一级灰枣3.5-4.0元/斤。

      尿素

      现货方面:国内尿素行情延续涨势,主流地区涨幅明显,外围东北、两广地区陆续小幅跟涨,目前受公共卫生事件影响,冬小麦备肥提前,拉动下游需求,整体成交氛围积极,短时国内市场价格仍有小幅上调的可能。

      粳米

      逻辑:粳米期货RR2104价格高位震荡,日内区间3708到3755元/吨,波动范围扩大。自7月1号起粳米主力日内交易手续费降为0.5元,保证了主力较高成交量,RR2104合约成交量2.6万手,持仓增加386手到9988手。粳米期货主粮属性表现较为强势,因国际粮价走高国内市场联动上涨。现货:现货价格与昨日持平。新粮:黑龙江鸡西圆粒粳稻1.28-1.3元/斤,粳米(龙粳31)出厂价1.9元/斤,今年因长粒市场欢迎度提高,种植结构改变,圆粒偏少;鹤岗19年米1.98元/斤;绥化13/14年粳米1.7元/斤。

      生猪

      昨日生猪期货主力合约LH2109走出上市后首条阳线,收盘价25870元每吨,较昨日上涨0.29%。现货方面,1月13日标准体重生猪平均价格为36.33元/公斤,较前日涨幅为1.17%。全国生猪价格呈现大部上涨态势,北方地区屠宰企业猪价上涨幅度突出,南方地区屠宰企业猪价上涨较弱。近日,河北、黑龙江等地新冠疫情影响加重,生猪调运受阻,部分地区屠宰企业收购难度有所增加。另外,疫情影响下,消费者有提前备货现象,叠加春节消费高峰到来,需求稳步增加,抬升猪肉价格。根据华储公司昨日公告,将于1月15日开展新一轮国家储备肉投放,投放数量3万吨,在此背景下,近日生猪价格继续上涨,足见当前需求之旺盛。预计未来1-2周,生猪价格稳中伴涨为主,后续高度关注新冠疫情对生猪调运及猪肉需求的影响。

      镍

      镍矿:Ni:1.5%矿67-68美元/湿吨,12日菲律宾总统杜特尔特表示,停止在Tumbagan岛的任何和所有采矿活动,据mysteel了解,该地区SMC 受影响,现已暂停出货。镍铁:华南某钢厂高镍铁采购成交价1100元/镍(到厂含税),成交量万吨。电解镍:①新能源持续回暖;②金川镍对沪镍02合约报价+5000~+5500,俄镍对沪镍02合约报价+1000~+1200,镍豆对沪镍02合约报价+1500~+1800,住友对沪镍02合约报价+3000~+3100,挪威对沪镍02合约报价+3000~+3200。价差:①镍板仓单进口盈利1487元/吨,镍板提单进口盈利1597元/吨,免税镍豆提单进口盈利3241元/吨;②沪镍升水镍铁200个

      铝

      13日长江14850跌210贴30,南储14820跌220;隔夜沪铝主力2102报14665跌190;LME铝2014跌12.5,宏观方面,12月新增社融大幅回落,不及预期;拜登政府计划推动1.3万亿美元经济刺激计划,美国经济复苏预期增强,美国债收益率上行,美元受提振。基本面方面,国内疫情反弹,部分地区加强物流限制,或影响下游开工;冬季北方消费放缓,部分棒厂停产,铸锭量上升;电解铝产量继续保持扩张,消费放缓明显;11日SMM铝锭库存报67.6万吨,相比上周四增加1.2,近期市场到货显著增加;近期现货成交疲软,出现贴水当月成交。

      原油和燃料油

      隔夜WTI原油跌0.81%,Brent原油跌1.37%。EIA称,美国上周原油库存减少324.8万桶至4.822亿桶,减少0.7%。产量减少0万桶至1100万桶/日。美银预计OPEC+将在4月减产大约650万桶/日。摩根大通将2021年布伦特原油价格预期从50美元/桶上调至61美元/桶,WTI原油价格预期从47美元/桶上调至58美元/桶。美国12月CPI上涨,家庭为汽油支付的费用增加,潜在通胀仍较为温和,就业市场和需求低迷遏制通胀压力。美联储副主席克拉里达表示,不会在实现2%通胀目标之前加息。美国10-12月预算赤字创历年同期最高,未来料继续攀升。因政府增加开支以弥补疫情造成的经济影响。欧央行行长拉加德表示,如果需要更大的紧急抗疫购债计划(PEPP)额度,将重新调整。

      玻璃和纯碱

      2021年1月13日中国玻璃综合指数1501.22点,环比上涨-7.03点;中国玻璃价格指数1602.05点,环比上涨-8.17点;中国玻璃信心指数1097.88点,环比上涨-2.50点。近期玻璃现货市场总体走势偏弱,生产企业出库情况环比有所减缓,市场成交价格回落。受到部分地区厂家价格调整的影响,其它厂家也有跟进的动作。同时下游贸易商和加工企业采购信心也有一定的松动,市场情绪观望为主。部分地区深加工企业计划提前放假,也对生产企业出库有一定的影响,尤其是部分北方地区。

      塑料

      聚烯烃现货市场价格略微反弹,涨了50左右幅度不大,成交情况一般,华北地区聚丙烯拉丝市场低端价格7820元/吨,较昨日价格涨70元/吨;聚丙烯粉料价格7700元/吨左右,较昨日价格稳定;聚乙烯线型价格7700元/吨左右,较昨日价格涨50元/吨;华东地区聚丙烯拉丝市场低端价格8030元/吨,较昨日价格涨80元/吨;聚乙烯线型市场价格7700元/吨,较昨日价格涨50元/吨。

      橡胶

      泰国原料市场白片56.1,烟片59.89,胶水51.3,杯胶38.3,泰国原料市场原料价格小幅震荡。周三,沪胶小幅上涨 ,华东市场全乳胶价格在13500元左右,泰标混合报盘11850元/吨左右。

      甲醇

      甲醇现货市场价格小幅度反弹,华东地区基差整体呈现走强态势,江苏太仓地区甲醇现货市场价格2520元/吨,较昨日价格涨30元/吨,盘中实际成交基差报价05+150~160基差略微走强;鲁南地区甲醇现货市场价格2300元/吨,较昨日价格稳定;河南地区甲醇现货市场价格2230元/吨,较昨日价格稳定,河北地区甲醇市场现货价格2150元/吨,较昨日价格稳定,河北部分地区运输受阻,部分厂家库存压力较大;蒙南地区甲醇现货市场价格2030元/吨,较昨日价格稳定,陕北地区甲醇2050元/吨,较昨日价格稳定。现货市场成交情况有些转好。

      沥青

      从供给端来看:过去的一段时间显示,沥青呈现高产能、较高的利润的特性,且生产的时效性较好,沥青作为原油下游的小众产品,当利润较为可观时随时可以加大供给量。从需求端来看,2021年的需求增速难以复制2020年行情,随着经济整体转好,地方债对于交通的专项支持也会边际减弱。

      PVC

      上游:亚洲乙烯1060-995,西北电石2950-3300,乙烯价格平稳,电石价格小幅下跌。现货市场:PVC现货价格平稳。华东地区电石法5型报价7000-7200,华北地区电石法5型报价6800-7000。华南地区电石法5型报价7250-7400;周三,PVC期货小幅上涨,主力盘中增仓,期货震荡整理。国内PVC现货基本面偏弱,国内PVC 厂家开工进一步提升,现货供应增加,库存连续上涨,下游受到环保以及原料替代等因素影响需求下降,但海外供应短缺的局面依旧。

      苯乙烯

      截至北京时间1月13日17点,布伦特03月原油期货最新报每桶56.87美元涨0.29美元成交48107手,04月报每桶56.78美元涨0.29美元成交26790手。WTI 02月原油期货最新报每桶53.45美元涨0.25美元成交53790手,03月报每桶53.47美元涨0.25美元成交17490手。华东苯乙烯收盘价:现货(进口自提)6870-6900元每吨,1月下6870-6900元每吨,2月下6900-6920元每吨。

      聚酯产业链

      昨日PTA主港现货报盘05-170,1月底主港报盘05-180到185,递盘05-190到185,05-185到190商谈成交,非主流现货05-190商谈成交;2月下主港报盘05-165到170,递盘05-175,05-172个单成交。据不完全统计,全天市场总体交易量21k。昨日MEG本周交割现货基差05+15到05+100左右,商谈4570到4650成交 , 下周基差05+35到05+100左右,商谈4583到4655成交, 1月下基差 05+35到05+100左右 ,商谈4580到4640左右,终端采购热度较差。昨日短纤现货市场报盘6100-6480,基差报盘05减340-570不等,江浙主流自提货源6100-6350成交,6190-6400短送成交,工厂产销差别较大,较好能在200%,但较差约20-30%。

      液化石油气

      国际原油收盘大涨带动下今日山东液化气市场再度推涨,民用气低位出货尚可高位遭下游明显抵触,原料气供应再度收窄,刚需支撑下出货尚可。截至今日,山东民用气价格在4150-4280元/吨,原料气价格在3950-4070元/吨。原料方面,深加工开工率高位支撑下,原料供应略显紧张,另加原油期价坚挺向上,对原料支撑明显,厂家集体推涨50元/吨左右,价低者出货较好,价高者略显一般。

      纸浆

      现货方面,山东地区银星报6000元/吨(+100),俄针报5900元/吨(+50),加针报6050-6100元/吨(+50)。观点看法:本周1月份合约交割在即,而进入本周,纸浆期货仓单快速增加,市场此前预期的挤仓情绪有所缓解,浆价出现明显调整。后续持续关注仓单注册情况。下游纸厂方面,刚需采购为主,但部分纸厂受疫情影响,加大了港口库存内运厂库计划,且到港量相对较少,导致港口库存下降明显,而大型纸厂发布春节前停机计划,中小纸厂受成本大幅走高影响消耗场内库存为主,库存消化完毕开始停机放假。部分纸厂在成本影响下接连下发涨价函,支撑市场偏强情绪,但进口盈利窗口持续打开,且空间较大,进口套利盘增加情况下或施压浆价。不过受内盘上涨及海运费提升影响,新一轮外盘报价或继续提涨50美元/吨,持续支撑内盘走高情绪。

      螺矿

      中国汽车工业协会1月13日发布的数据显示,2020年12月份,中国汽车销量283.1万辆,同比增长6.4%;2020年1月-12月,累计销量2531.1万辆,同比下降1.9%。河北、黑龙江等地升级管控措施,开展核酸检测。据Mysteel了解,本周(1月11日-1月17日)澳洲铁矿石发运泊位检修维护影响发运量预估119.2万吨,巴西无检修计划。

      煤焦

      13日焦炭现货市场稳中偏强,第十三轮提涨部分接受,焦企库存低位心态乐观;焦煤市场稳中偏强,除个别煤矿因河北疫情影响发运受限,库存有所囤积外,煤企整体出货情况良好,对市场走势较为乐观。目前来看,煤焦现货短期供需结构依然偏紧,价格继续保持强势,但由于焦炭供需矛盾最激化的时期过去,现货连续提涨的节奏有望趋缓,焦煤则整体供需依然偏紧,价格有望受撑上行。受此影响,近期煤焦期价震荡加剧,部分品种大幅回调,符合前期预期。

      不锈钢

      期单:①1月9日,青山2-3月份冷轧单开盘,福建甬金14200,环比跌300元;青山宏旺4月14100,环比涨600;4月热轧大板13900,环比跌400。②江苏德龙期单未开盘。冷轧市场,无锡甬金四尺毛边基价环比持平在14750元/吨(换算成2.0切15250),德龙四尺毛基环比持平在14400元/吨(换算成2.0切14900);佛山甬金四尺毛边基价环比涨50在14450元/吨(换算成2.0切14950),德龙四尺毛基环比涨50 在13900元/吨(换算成2.0切14400)。热轧市场,无锡东特等民营五尺现货环比涨50 至14350。基差:无锡宏旺-SS2103:960元/吨,环比走窄5元/吨市场情绪:SS2103收于13910,涨幅1.24%,最低13760,最高14085。无锡宏旺现货基价14400,与ss2103基差960,日环比环比走窄5元/吨。受到涨价氛围的刺激,成交也有所好转,有货的商家成交表现均不错。目前市场总体资源还是偏紧,畅销规格严重缺货,现货市场成交也是多以期货订单为主。德龙钢厂之前到货缓慢的情况近期略有改善,但大部分的在途资源以交付前期订单为主。
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