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    独孤金圣:焦炭第十二轮提涨落地,黑色系此起彼伏,油脂菜油破万不是梦?

    2021-01-05 21:10:10 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:独孤金圣 专栏
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      日内盘面回顾:

      2021年1月05日商品期货收盘继续涨多跌少,上涨方面,铁矿主力合约涨4%,沪锡上涨3.59%、焦炭上涨3.62%、郑煤主力合约涨幅3.02%,焦煤上涨2.49%、硅铁上涨2.77%、纸浆上涨2.58%、不锈钢(SS)上涨2.61%、沪镍上涨2.18%、锰硅上涨2.8%,橡胶、液化石油气(LPG)、尿素、短纤、沪锌、螺纹、苯乙烯(EB)、20号胶(NR)等主力合约涨幅均超1%。跌幅方面,苹果跌2.91%、低硫燃料油(LU)跌2.7%、燃油主力合约跌幅2.05%,鸡蛋、沥青等主力合约跌幅均超1%。再来看看资金情况,今日资金流入排行前三分别是铁矿4.44亿,焦炭4.33亿,玉米2.21亿;资金流出前三分别是螺纹18.94亿,热卷8.77亿,原油2.82亿,黑色系资金严重分化,注意强弱区分,下面我们来看看一些常做产品的分析思路。

      重点数据关注: 

      23:00 美国12月ISM制造业PMI

      次日04:45 美联储埃文斯发表讲话

      美联储威廉姆斯主持论文报告会

      次日05:30 美国至1月1日当周API原油库存

      次日09:45中国12月财新服务业PMI

      次日09:45中国12月财新综合PMI

      次日待定钢谷网公布中西部建材产量和库存

      具体相关产品操作思路:

      白银2106合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加20803手,空头持仓增加11806手,净多头持仓增加8997手。美国单日确诊新冠病例升至近30万例的纪录新高;英国首相宣布在英格兰全境再次实施最严格管控措施;日本考虑宣布东京重新进入紧急状态,市场避险情绪犹存,此外市场关注美国佐治决选不确定犹存,加之美元指数震荡走弱均对金银构成支撑,所以短期逢低参与做多为主

      棕榈油2105合约,外盘马棕榈相当于内盘上涨47个点,前20主力持仓数据来看多头持仓增加264手,空头持仓减少2414手,净多头持仓增加2678手。出口数据良好,以及产量继续下降,可能导致马棕榈油的库存持续下降,支撑盘面走势。另外,印尼宣布继续实施B30生物柴油计划,推动马盘价格上涨,加上印尼以及马来均开始收取棕榈油出口税,增税的价格预计会最终传导至消费端,导致价格上涨,不过,随着天气转凉,棕榈油需求转弱,国内库存有累库的迹象,短期来看行情没有跌破6930一线这个位置支撑还是有效的,不过要注意短期冲高回落走势。

      焦炭2105合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加1951手,空头持仓增加1758手,净多头持仓增加193手。供给焦化去产能造成的缺口短期难补,且新增产能投产速度缓慢。需求方面钢厂虽有减产,但是减量有限,同比仍在高位,短期对焦炭的需求依旧旺盛,且钢厂有冬储的意愿,目前主流焦企开始第12轮提涨100元/吨,已经部分落地。技术面来看行情短期依旧表现强势,暂时还没有做空信号,盘中回踩还是偏多参与为主

      铁矿2105合约,前20主力持仓数据来看多头持仓增加1426手,空头持仓增加6850手,空头持仓增加5424手。基本面来看本期澳大利亚巴西铁矿石发运总量及到港口量下滑,同时山东地区港口PB粉、PB块、等主流资源减少,支撑矿价偏强运行,而且黑色系焦炭的带领下对于黑色系其他产品也有相应的影响,晚上铁矿也有可能再度冲高。

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