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    小晖看市:5月29日早评

    2020-05-29 08:46:08 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:贾晖 专栏
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      国际市场新闻

      布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周度报告称,截至2020年5月20日,阿根廷2019/20年度大豆收获完成93.3%,比一周前的87.4%推进5.9个点,比去年同期高出8个点,这也是过去9年来的最快收获进度。天气干燥,气温温和,有助于收获加快。全国大豆平均单产降低到了2.9吨/公顷,低于上周的3.03吨/公顷。阿根廷已经收获的大豆产量为4720万吨,上周是4500万吨。

      【供需报告】美新豆播种面积8350万英亩(上年7610),收割面积8280万英亩(上年7500),单产49.8蒲(上年47.4),产量41.25亿蒲(预期41.20,上年35.57),出口2050亿蒲(上年16.75),压榨2130亿蒲(上年21.25),期末4.05亿蒲(预期4.52,上年5.80)。巴西大豆产量下调50万吨至1.24亿吨(预期1.229),阿根廷大豆产量下调100万吨至5100万吨(预期5110)。美新豆产量基本符合预期,而新豆出口预估明显增加抵消了此前陈豆出口大降导致新豆期初库存大增带来的大部分不利影响,使得美新豆期末库存预估最终稍低于此前市场预期,但巴西大豆产量预估调降幅度不及此前市场预期,这令全球大豆供应压力犹存,故而本次报告对市场影响略显偏空。

      USDA种植面积报告:美国2020年大豆种植意向面积8351万英亩,此前市场预期8470万英亩,去年同期7610万英亩;美国2020年玉米种植意向面积9699万英亩,此前市场预期9425万英亩,去年同期8970万英亩

      美国农业部(USDA)5月11日发布的生长作物报告显示,美国53%的大豆已种植,去年同期为16%,五年均值为38%。大豆种植快于往期,通常意味着将迎来一个不错的生长季。这也给大豆市场带来压力。   

      阿根廷谷物出口商会表示,由于阿根廷采取措施应对新冠病毒大流行,运送到大豆压榨厂的大豆数量已经大幅削减。阿根廷是全球头号豆粕和豆油出口国。阿根廷谷物出口商会(CIARA-CEC)称,全国70多个城市控制农产品在其辖区内的运输,以遏制新冠病毒蔓延。该商会代表邦吉和路易达孚公司等国际公司。商会负责人Gustavo Idigoras称,运送到帕拉纳河两岸的大型压榨厂的大豆数量已经大幅减少。帕拉纳河是阿根廷主要的谷物运输通道

      国际谷物理事会(IGC)近期发布的月度报告称,2020/21年度全球谷物产量将达到创纪录水平。2020/21年度全球大豆产量预期增至3.66亿吨,高于上年的3.41亿吨,因为美国的大豆播种面积增加。报告称,虽然大豆期末库存可能略微增加,但是可能依然紧张,因为期初库存偏低,需求增加。    

      国内市场新闻

      中国农业部4月20日发布的2020-2029年农业展望报告称,2020年中国大豆进口量预计达到9248万吨,2025年预计增至9662万吨,2029年将增至9952万吨。此外,2020年中国大豆产量预计为1881万吨,同比增长3.9%,压榨量预计为8598万吨。未来十年里中国大豆消费将稳步增长,将会继续主要依赖进口。    

      据多位知情人士透露,4月14日开始,中国国有农企购买了5批近100万吨的美国美湾大豆,船期7月至10月。新成交的2船8月船期的美湾大豆CFR中国价格为芝商所7月大豆合约加165美分/蒲,这与巴西大豆对中国出口价格几乎相当。过去几个月,中国一直没有大量采购美豆,此次大批量采购引起了市场关注,但尚不清楚该批采购是用于压榨还是作为储备。路透社周四下午报道称,中国正准备购买约1000万吨大豆、2000万吨玉米和100万吨棉花作为国储,以帮助保护自身免受冠状病毒疫情造成的供应链中断的影响,并履行承诺购买更多美国农产品。但截止目前,中国增加国储的传言尚无官方证实。

      中国海关总署5月7日发布的数据显示,2020年4月份中国大豆进口量同比减少12%。恶劣天气导致头号供应国巴西的大豆装运延迟。海关数据显示,4月份中国进口大豆671.6万吨,低于上年同期的764万吨。

      期货市场分析

      "玉米2009合约"  国储抛售首日100%全部成交,提振市场看多人气。技术上短线反弹上攻,近8-12交易日内短期走势以维持2000元至2100元区间宽幅震荡运行为主。操作上:以2050元为止损、以短线及投机思路顺势逢低参与为宜;期价持稳在2060元以上多头表现较强,不宜隔夜持有空单。2-3日内在2100元附近及以上继续追多需谨慎,注意做好仓位控制。短线多单风控在2010元,原多单风控可上移至2050元。    

      "豆一2009合约"  技术上日内呈现4500元以上蓄势整固行情,近两日在20日均线上方仍以整固走势为主。操作上:期价维持4500元以上投机走势为偏多蓄势整固态势,以逢低顺势偏多参与为主,不宜盲目隔夜持有空单。近日关注4600元的收复情况。若失守4500则短线有面临回撤4400元方向整固的要求,届时多单可以择机选择获利先行。短期及更长周期看多及多单思路则以4220元为止损,耐心等待机会择机逢低参与。    

      "豆粕2009合约"  短多获利回吐行情。技术上短线有回撤10日均线附近寻求支持的要求。操作策略:近3~5个交易日内向下不跌破2750元,则届时以短线思路逢低看多参与为主。已有多单以2750元为止损。投机走势在2800元以下为调整行情,关注10日、20均线附近的支持情况。短期及趋势看多思路则以2680元为止损,择机逢低布局。    

      "菜粕2009合约"  技术上短线存在蓄势整固要求。操作策略:以短线思路,以2280元为风控点,逢低偏多对待为主。期价近两日能持稳于2340元以上则暗示多方护盘,届时空单隔夜需谨慎。近两日上冲不能站上2370元则警惕短线回撤调整风险,多单可以先行获利了结。而短期趋势看多以靠近2280元至2250元附近区间企稳信号逢低布局为宜。

      "豆油2009合约"  技术面近两日在5480元附近及以上区间有蓄势盘整的要求。操作策略上:短期及短线看多思路,以5420元为止损,择机逢低参与为宜。日内投机空单以5580元为止损;跌至5500元下方运行则隔夜持有多单需注意仓位控制。

      "棕榈油2009合约"技术面近两日在4600元附近及以上区间有蓄势盘整的要求。操作策略上:短期及短线看多思路,以4500元为止损,择机逢低参与为宜。期价持稳于4650元以上运行则投机偏多思路为主,日内在4800元以上继续追多需谨慎,若跌破4700元则需警惕短线有回撤4500元方向寻求多方支持要求。

      "郑油2009合约"  华为事件恶化继续打压菜籽进口预期带动期价大幅收涨。技术上短线偏多震荡上行走势。操作上:以6700元为止损、短线偏多思路,择机逢低参与为主。投机多空分水岭6900元,若失守6900元则需警惕短线有回撤6700元方向整固的要求。短线及短期看多暂时观望,关注6730元、6650元附近企稳信号再行参与较为妥当。
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