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    刘志强:贸易战阴霾散去 商品大面积上涨

    市场深度观察来袭! 2018-05-21 16:10:02 来源:和讯网 已入驻财经号 作者:
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      千变投资-以小博大团队交易提示: 沪指今日跳空上扬,收盘小幅上涨0.5%,站上3200点整数关口;创业板指走势强劲,收盘劲升逾1%。两市合计成交超过4500亿元,行业板块几乎全线上扬。此次中美在贸易问题上达成共识,我们认为对资本市场而言是一个重大利好,这极大地消除了贸易摩擦未来进一步升级的不确定性,有助于市场风险偏好的回升。后市A股往下有估值和业绩底支撑,往上又缺乏估值合理且成体量的投资主线;风险偏好修复驱动市场震荡修复;期间边际影响最大的政策变量是潜在的“持续降准”。均值回归运动料将是下半年各板块的常态,市场风格也趋于均衡,热点比较分散。A股还处于2016年以来的慢牛格局中的震荡期,投资者应做交易不做趋势,并勇于逆向投资。短期资金跟随影响因素变化而导致流动较大,热点切换较快,操作难度大,因此建议投资者远离股市,观望为主,或转战国内商品期货市场。

      国内商品期货方面,大面积上扬,橡胶、沥青强势拉升,领涨化工品。农产品整体走强,郑棉、棉纱携手涨停,三大油脂全面拉升,双粕盘中巨幅震荡,苹果低位拉升小幅收跌。黑色商品弱势难改,铁矿石跌逾3%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数深圳0.38%,报159.03点,短期维持强势震荡盘整,建议投资者逢低做多商品为主。由于新疆恶劣天气可能影响下一年度新棉产量,上周棉花及棉纱期货开启久违涨势,郑棉主力1901合约在上周最后三个交易日大幅上涨,同时持仓量和交易量巨幅放大。而周末期间,新疆部分地区出现降温、降雪天气,再次激发市场做多热情。此外贸易战结束,也消除了市场对纺织品进口加征关税的优虑。

      由于中美贸易战停火,黑色商品早间开盘一度出现拉升,但由于产是大增且需求因季节因素削弱,黑色系随后再度走软,铁矿石收盘重挫3.23%,螺纹跌1.81%,热卷跌1.83%。自3月以来,中囯建筑业活动升温,令贸易商持有的钢材库存持续下降,并推动钢厂5月上旬粗钢日均产是创历史新高,旬比增174%。同时,中囯南方地区即持进入雨季,影响建筑施工,使得季节性需求改善已经减退,削弱对钢铁的需求。铁矿石方面,截至5月18日当周中国港口的铁矿 石库存继续下降,较前一周减少120万吨至1.5756亿吨,但仍接近3月末创下的纪录高位1.628亿吨。橡胶和沥青今日依旧强势,中美贸易战停打增强了商品市场的多头倩绪。基本面方面,截至5月16曰青岛保税区橡胶库存下降6%,交易所库存则继续增加,处于历史同期最高水平,随着主产区陆续开割,供应压力有增无减。沥青下游需求有所恢复,同时原油持续上涨,成本上升,炼厂开工意愿不足,整体沥青资源呈现趋紧态势,造成现货价格不断献。

      我们团队主要逢低做多了菜粕1809、玻璃1809、铁矿1809、螺纹1810,逢高做空了焦煤1809、PTA1809、郑煤1809,多空部分减仓止盈,其中焦炭、PTA空单获利超10%,当前持有菜粕1809、螺纹1810、玻璃1809的多单和郑煤1809、PTA1809的空单。资金流向方面,中美贸易战全面停火,国内商品大面积上涨,文华商品指数净流入25.37亿元。油脂链全线震荡上涨,获得8.53亿资金加持。橡胶、沥青奋力拉升,引8.32亿资金流入化工板块,其中7.05亿资金涌入橡胶指数。郑棉、棉纱携手涨停,软商品板获得6.8亿资金青睐。黑色商品弱势难改,遭遇5.46亿资金拋弃。周曰凌晨,中美达成共识,不打贸易战,本周市场将对该消息逬行消化。中美两国5月19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明。双方同意,将采取有效措施实质减少美对华货物贸易逆差、中方将大量増加自美购买商品和服务、有意义地增加美国农产品和能源出口,并就扩大制造业产品和服务贸易、高度重视知识产权保护、鼓励双向投资进行了讨论。与此同时,美联储方面的消息可能也会对本周市场走势产生重大影响,投资者将聚焦美联储会议纪要和美联储主席鲍威尔讲话。

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