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刘志强:铁矿再次飙升领涨期市,棉纱期货首秀略显平淡

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-08-18 16:30:52
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  千变投资-以小博大团队交易提示:沪指今日延续震荡整理态势,低开后震荡回升,最终微幅收涨0.01%结束一天交易,收报3268.72点。市场成交量依然低迷,两市合计成交4798亿元,行业板块涨跌互现,保险股强势领涨。目前大宗商品价格的上涨绝非仅仅是供给侧的原因,需求确实是已经起来了,但全面追涨的性价比并不高,在当前的反弹中仍建议多一份冷静,指导群44547986。国内商品期货方面,大面积上演。黑色系卷土重来,铁矿石飘升逾6%,焦煤劲扬4%,螺纹、热卷、焦炭涨幅均逾2%,沪锌依旧强势,续创十年新高,其他有色则弱势下行。化工品整体偏强,PVC,沥青、甲醇涨幅居前。农产品集体走强,三大油脂涨幅均逾1%,棉纱期货迎来首秀,盘面呈现冲高回落态势。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨1.03%,报159.73点,中短期维持强势震荡格局。建议投资者对于后市保持震荡偏多思路,逢低做多为主。

  钢铁期货尾盘拉升,黑色系上演王者归来。在连跌五日后,螺纹钢1801合约昨日企稳回升,今日期价继续逐步回暖,尾盘大幅拉升,最终大涨2.6%,报收3895。此前受中钢协“辟谣”及上期所调整手续费保证金打压,钢材期货价格迅速回落,但现货市场价格仍处高位,随着期现价差扩大,下行动力逐渐减弱,在工业品集体攀升氛围的带动下,钢材期货企稳拉升。由于钢厂趁钢材需求以及价格坚挺之际牟利,为了提高产量,对上游原料需求续增,高等级铁矿石受到热捧,也提振了大连铁矿石期货走高,主力合约在尾盘强势拉升,收盘大涨6.61%,报580.5元,创5个月内最高收盘价。由于现货市场提振,双焦近期持续保持强势,焦煤主力在昨日强势封涨停后,今日继续大涨4.36%,续创阶段性新高。目前焦化厂已进行第六轮价格提涨,唐山港相关政策要求停止煤炭汽运,加上环保因素,河北、山东部分地区焦化厂出现限产闷炉现象,供应出现缺口。而山西环保政策趋严,证件不齐要求停产限产,同样令煤炭供给趋紧。

  基本面支撑,沪锌强势依旧。沪锌主力昨日强势封涨停,但夜盘受有色集体降温影响后掉头下行,但在基本面的支撑下,期价早间开盘后再度走强,午后涨幅继续扩大,续创十年新高26330元,最终大涨。昨日有色大涨一方面受隔夜市场国际商品走势影响,另一方面则受国内环保督查风暴和去产能进度影响。目前环保督察组近日驻进四川,当地部分锌矿企及炼厂已限产、关停,锌价供应端紧张情况加剧,当前国内库存维持在低位。短期进口窗口仍然关闭,现货市场市场报价极少,升贴水再次拉涨,普通0#锌报价在300元/吨,收储货源稀缺。不过因投资者在价格大涨后获利了结,LME期铝、期铜纷纷从多年高位回落,带动国内其他有色也纷纷降温。棉纱期货迎来首秀,盘面冲高回落。郑州商品交易所在其官方网站上给出棉纱期货的挂牌价为23000元/吨。棉纱期货上市首日期价一度冲高至23330元,但随后开始震荡下行,最终报23050元,涨0.22%,成交7.8万余手。由于目前棉纱可交割厂库均在内地,根据内地的加工成本推算,挂牌价利润较大,因此做空利润对盘面产生压力。同时,目前正值棉纱传统淡季,纱厂库存均在历史高位。上下游库存均在高位其资金链已非常紧张,此时期货盘面利润丰厚且可消化下游纱线库存,恐将加大其出货意愿,棉纱期货盘面实盘压力非常沉重。

  我们团队主要做多了白糖1801、郑醇1801、棉花1801、铁矿1801、豆粕1801、沪银1712,逢高做空了螺纹1801,多单大幅获利,其中铁矿多单浮盈62点/手成功实现翻倍、甲醇多单浮盈100点/手(40%)、白糖多单浮盈近130点/手。当前持有白糖1801、铁矿1801、郑醇1801、棉花1801、沪银1712的多单和螺纹1801的空单,指导群44547986。资金流向方面,资金开始撤离煤炭板块,日净流出资金达7.04亿元,其中焦炭指数流出资金6.6亿元。疯狂之后,沪铜遭遇3亿资金抛弃,也拖累有色板块有3亿资金流出。今日晚间,美国8月密歇根大学消费者信心指数将于今晚出炉。同时,2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰将参加公开活动的问答环节。此外,油服公司贝克休斯将发布最新一周的美国石油钻机数报告。更多交易提示可搜索加入以小博大期货群,谢谢!(2017-08-18)
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