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刘朋:铜价下跌有限,背靠平台仍需接多

来源:中金在线特约    作者:刘朋   2016-08-23 08:56:41
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  现货市场:SMM8月22日讯,上海电解铜现货报贴水80-贴水20元/吨,平水铜成交价格37120元/吨-37180元/吨,升水铜成交价格37160元/吨-37200元/吨。沪期铜窄幅震荡,现铜贴水继续扩大。早盘好铜报贴水20元/吨开始,进口好铜品牌陆续显现,至10点前,好铜报价已滑至贴水40-贴水30元/吨。不过,由于持货商对平水铜报价相对坚挺,同时鲜有湿法报价,令好铜报价在快速回落后企稳。周一交割货源仍在流入,市场品牌较多。月末票据因素初显,贴水僵持或维持一段时间。午后盘面继续走低,但贴水未见变化,市场货源仍充裕,整体供过于求,报贴水80-贴30元/吨,成交价随期盘下降于37060-37160元/吨。

  进口铜市场:上海电解铜CIF(提单)溢价报在45-60美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价45-60美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.81,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.81,LME铜现货价格较3月价格贴水13美元;现货进口铜倒挂大约500元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约610元/吨。电铜进口倒挂略有收窄,贸易商有报三牌提单铜48元/吨附近,9月或10月QP。主流火法提单铜报盘价在50元/吨点价期10月,实盘成交价有空间可谈。目前上海保税库铜报盘释放有限,三牌铜报在50元/吨,主流火法铜报盘价在48元/吨附近,9月或10月点价期。持货商多以惜售为主,不急于主动出仓单货。市场整体活跃度不明显,成交情况持续低迷中,成交量没有明显上升。

  行情解析:

  昨日铜价盘中大幅走低,再次测试前期低点支撑。周一的回落其一在于被动跟随商品市场整体走弱,另外主要原因则是LME铜库存大幅增加愈18750吨,大幅增加的库存让投资者对于中国需求存在更大担忧。不过值得注意的是,近期进口倒挂开始收窄,而就出口交仓补贴来说,当前价格并没有盈利空间,并且,在SHFE库存以及保税区库存方面都没有大幅波动,出库情况也相对平稳,故而本轮LME铜库存激增更多的是国内冶炼厂以及手中有现货的贸易商个别行为。而就国内需求来说,终端消费企业在六月份铜价相对较低时有更多采购,库存相对增加情况下,导致在七八月份铜价抬升至37000-38500后采购积极性缺乏,被动传导出终端需求相对较弱现象。但伴随着8月的逐渐结束,金九银十的到来,下游终端将进行新一轮的采货周期,或扭转终端需求疲弱表象。今日沪铜主力合约,重点关注上方37000一线支撑,日内此位不破,将继续走震荡上行行情,向上测试37250价位压力。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1610日内背靠37000多单,上方涨之37250不破止盈离场,下方跌破36900止损。

  趋势方面:沪铜1611继续持有37000-37300建立趋势多单,下方跌破36800止损。

  现货方面:注意把握操作节奏,继续保持采取配合期货高抛低吸模式控制成本利润。终端企业可适当在近月合约跌至37000附近或以下时点价采购。
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