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刘朋:LME铜库存或将暴涨,沪铜中轴承压

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-20 08:59:55
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘于35210,全天走震荡上行行情;夜盘低开后盘中反弹测试中轴35550以下压力未果,再次震荡走低。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,6月17日上海电解铜现货报升水80-升水120元/吨,平水铜成交价格35530元/吨-35610元/吨,升水铜成交价格35550元/吨-35630元/吨。沪期铜低位窄幅震荡,现铜升水较昨日基本持平。平水铜继续被挺价惜售,升80元/吨的低价平水铜货源有限,好铜维持报升水110-升水120元/吨,部分贸易商收货交长单,更青睐平水铜与湿法铜。少见下游买货,成交仍集中于贸易商之间。虽询价氛围较浓,但成交仍不力。午后铜价稳中偏强,现货升水维持80-120元/吨不变,成交价位于35540-35640元/吨,低价货依然受欢迎,但已难觅低报价。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在40-55美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价45-55美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.78,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.73,LME铜现货价格较3月价格贴水7美元;现货进口铜盈利大约150元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约550元/吨。电铜进口比价回暖,贸易商有报三牌提单铜55元/吨附近,8月QP,7月上旬到港货。主流火法铜报盘价在50元/吨7月QP.6月底到港。据贸易商回应近期比价回暖导致询盘客户略有增多,实盘成交量较前段时间有少量增加。目前上海保税库铜报盘稀少,持货商多以惜售。市场整体成交情况较上一交易日略有好转。

  行情解析:

  上周铜市行情可谓是跌宕起伏,在发改委《意见》刺激下,铜价从近期震荡区间下沿35000直接跳涨到36000,但在多头获利离场,现货持货上逢高套保单介入,美联储6月不加息落实,英国议员被枪杀导致退欧不确定性再次增加等一系列因素影响下,铜价再次回落至35000附近。但是值得注意的是,当前市场供需矛盾或保持微弱平衡,虽然当前国际主要矿山供应成本都在降低,而供应量却在不断提高,但该部分增加量更多的弥补了全球废铜市场的减少,市场冲击有,但有限。所谓上涨看需求,下跌看供应。若短期内供需都没有大的变化情况下,将继续维持当前震荡格局。不过于上周在香港举行的LME亚洲金属年会上有贸易商表示,伴随着当前铜价低迷,涨跌空间有限,而且风险较大情况下,跨区域套利受到更多青睐,特别是在上海保税区、韩国、台湾、新加坡以及印尼几个地区。贸易商表示,在跨区域套利影响下,接下来一段时间LME铜库存或将再次增加10-15万吨,届时LME铜库存或将暴涨到30-35万吨,几乎是5月末的一倍多。沪铜1608今日重点关注上方35550中轴压力,此价位不破将继续承压下行,测试下方34800价位压力。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608日内背靠35550空单,下方跌至34800不破止盈离场。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

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名博
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