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刘朋:进口盈利冲击内部供应,沪铜走势继续疲弱

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-17 09:38:26
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘于35890,虽然大幅跳空高开,但面对内需并未改善情况下,多头获利离场,行情再次走弱,尾盘更是跌回35300一线,而首内盘走弱影响,进口盈利窗口也再次打开;夜盘平开后继续围绕35300一线震荡。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,6月15日上海电解铜现货报升水80-升水120元/吨,平水铜成交价格35790元/吨-35870元/吨,升水铜成交价格35810元/吨-35890元/吨。交割后首日,沪期铜大涨500元/吨。开盘持货商报价积极偏坚挺,好铜报升水120元/吨,但询价多成交少,平水铜报价升水80元/吨被秒拿。第二节交易时段,持货商继续逢高出换现,主动降升水出好铜,令好铜报升水100-升水110元/吨。随后平水铜出货渐多,但因其升水90-升水100元/吨仍被快速消化,故好铜升水再度回升至升水110-升水120元/吨。下游虽然渐有入市现象,但畏高情绪明显,成交主要集中在贸易商间,短期升水或仍坚挺。午后铜价大幅回落,市场缺乏买兴,表现乏味淡静,持货商无法跟盘再抬升水,报价维持升水80-120元/吨,成交价降于35540-35700元/吨。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在35-55美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价35-55美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.78,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.72,LME铜现货价格较3月价格贴水12美元;现货进口铜盈利大约450元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约550元/吨。近期电铜进口比价维持倒挂,目前市场上主流三牌提单报盘55元/吨附近,7月QP,提单实盘主流火法成交价45元/吨7月QP。持货大型贸易商回应本周市场实盘询价客户并没有明显增多,市场上上海保税库铜报盘稀少,持货商多以惜售。市场整体成交情况较上一交易日略有回暖。

  行情解析:

  伴随着昨日铜市行情高开低走,沪铜价格跌幅方面更是较LME铜大,而在LME贴水出货以及CIF溢价和保税库溢价都并未有太大波动情况下,进口盈利窗口再次打开,而且是今年以来进口获利最大的一天,这也催生不少贸易商报关,使得本来处于弱平衡的供需格局出现一定失衡。于此同时,昨日的跳空高开,也让更多的投资者看到了多头获利离场,同时现货商看到了套保机会。加之英国退欧风险持续,市场担忧冲击行情价格走势,而这也是在美联储议息会议之后市场在意焦点。沪铜1608昨日开盘后短时间冲高后便上方受压回落,并伴随着持续减仓行为,多头获利了结明显,夜盘平开后继续围绕下方35300一线震荡,今日重点关注回踩35000一线,若回踩未能伴随着成交持仓放量,行情将继续走出探底回升,围绕34800-35550-36300两级区间震荡。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608日内背靠35000多单,上冲突破35550加仓多单。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

  个人观点,仅供参考。

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
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