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刘朋:“意见”冲击,沪铜依旧难逃震荡区间

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-16 09:05:40
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘35100,全天走探底回升行情,整体围绕35000-35550区间震荡,夜盘受到国务院办公厅印发《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》完善政府储备与商业储备相结合的有色金属储备机制,适当增加部分有色金属储备消息影响,伦铜大幅走高,沪铜开盘直接跳空至36000附近,但收到多头获利了结影响,整体走冲高回落行情。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,6月14日上海电解铜现货报平水-升水70元/吨,平水铜成交价格35340元/吨-35430元/吨,升水铜成交价格35360元/吨-35460元/吨。昨日为1606交割前最后交易日,现铜升贴水跟随隔月基差的涨跌而变化。开盘隔月基差约130元/吨,现铜升水继续高报,好铜报升水50元/吨,平水铜报升水30元/吨。随后,隔月基差开始拉大,最大时报160元/吨,持货商纷纷降价换现,好铜一度报升20元/吨,平水铜惜售。11点后,1606合约大幅跳水,将隔月基差收窄至50元/吨左右,从而再次抬涨当月升水至好铜升水60-升水70元/吨,平水铜报升水30-升水40元/吨。下游继续等待交割后的逢低机会,持货商已迫不急待交割后大幅高报升水。午后虽有少量报价,但市场几无成交,升水报于30-60元/吨,成交价报35380-35480元/吨。市况完全显现交割前特征,虽报价踊跃,但成交清淡,周四换月后,成交活跃度或将有所改善。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在35-55美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价35-55美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.77,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.74,LME铜现货价格较3月价格贴水14美元;现货进口铜倒挂大约210元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约420元/吨。近期电铜进口比价维持倒挂,目前市场上主流三牌提单报盘55元/吨附近,7月QP,提单实盘主流火法成交价45元/吨7月QP。持货大型贸易商回应本周市场实盘询价客户并没有明显增多,市场上上海保税库铜报盘稀少,持货商多以惜售。市场整体成交情况较上一交易日略有回暖。

  行情解析:

  五月中旬开始,沪铜跌至36300以下,便开始了34800-36300区间震荡。主要在宏观经济数据持续平稳,而中国需求旺季的逐步结束,工序格局持续转为平衡,市场缺乏亮点。而市场更多的关注的是周四凌晨美联储议息会议结果。不过维持利率不变的结果已经是无可争议的事实,而凌晨美联储对于今年加息次数的减少,也在一定程度上刺激着市场的神经。昨日下午国务院办公厅所发的《意见》,要求加快退出过剩产能,适当增加部分有色金属储备等措施,还提出将对该行业加大财税支持、加强金融扶持。该言论直接导致市场期望在不久之后,将会出现,国储或者商储等情况出现,“需求”的拉动刺激当前供需弱平衡现状,导致昨日LME铜持续走高。但客观的“需求”拉动对于长期的铜价走势而言或是杯水车薪,而且,当前对于“量”的多少也是市场猜测的一大热点。而短期内“收储”若不坐实,量也太小,都将是铜价持续上涨的关键阻力。沪铜1608夜盘开盘后短时间冲高后便上方受压回落,并伴随着持续减仓行为,多头获利了结明显,短期内或将继续围绕34800-35550-36300两级区间震荡。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608日内观望。原材料套保客户前期于35000附近建立持仓日内可背靠35650为防守持仓。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

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