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刘朋:LME铜库存暴涨,沪铜被动跟随走低

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-08 10:05:00
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘36150,全天走冲高回落行情;夜盘受LME铜库存连续两天暴涨影响,打压市场信心,LME铜大幅下挫,沪铜被动跟随大幅低开后维持于低位35000平台震荡。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,6月7日上海电解铜现货报升水110元/吨-升水140元/吨,平水铜成交价格36080元/吨-36170元/吨,升水铜成交价格36090元/吨-36190元/吨。沪期铜震荡下跌,盘面36000元/吨以上抛压较重。现铜市场上平水铜报价偏少,令平水铜坚挺于升水110-升水120元/吨,并被动支撑好铜报升水120-升水140元/吨。持货商逢高将好铜换现为主,但买盘寥寥。临近端午小长假,依然没有看到期待中的下游备货,但持货商的挺价抬价意愿日趋明显。午后铜价区间震荡,升水维稳在110-140元/吨,成交价报于36060-36140元/吨,成交虽然不畅,但并无持货商主动下调价格,节前市场显现供需拉锯情况。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在35-55美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价35-55美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.74,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.68,LME铜现货价格较3月价格升水1美元;现货进口铜倒挂大约300元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约620元/吨。近期电铜进口比价维持倒挂,目前市场上主流三牌提单报盘55元/吨附近,7月QP,提单实盘主流火法成交价45元/吨7月QP。持货大型贸易商回应本周市场实盘询价客户并没有明显增多,市场上上海保税库铜报盘稀少,持货商多以惜售。市场整体成交情况较上一交易日略有回暖。

  行情解析:

  昨日,伦铜大幅走低,其原因主要在于中国端午节假期,宏观经济数据公布过于频繁,不可控因素过多,导致部分原处于保税库的库存铜流向以韩国、台湾、印尼以及新加坡为主要LME铜交割仓库地国家。LME铜库存在周一大幅增加超过20000吨达到22200吨后,再次于周二增加21825吨,两天增加库存接近上周五的30%。大幅增加的库存,让投资者对于后期心存更多担忧,但面对美联储六月加息化为泡影,美指的回落,美原油创下至2015年10月9日以来新高,LME铜下跌空间有限,极大可能围绕4550-4750区间震荡。不过,LME铜库存的大幅增加,也让人不得不联想到最近一直持续的中国转口LME铜交割库的套利行为。而表象的库存流动或反映当前消费并不如所预期那么乐观。技术上,沪铜1608昨日上冲36300一线未果,随后展开回落,几乎以日内最低收盘;夜盘在LME铜库存持续暴涨情况影响下,大幅低开于下方35000区间震荡下沿,日内若未能跌破该价位,或将出现震荡反弹行情,不建议跟空操作。因本周中国5月经济数据集中发布,以及中国端午节假期,对于盘面影响较大,操作谨慎对待。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608昨日于36250建立空单日内背靠35000止盈离场。空仓观望。原材料套保者可背靠35000平台清仓保值单介入。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

  个人观点,仅供参考。

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名博
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