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刘朋:沪铜,双底与单边下行的选择

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-06-03 08:53:24
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘35180,全天走区间震荡行情;夜盘小幅低开后继续围绕35000-35650区间震荡。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,6月2日上海电解铜现货报升水80元/吨-升水120元/吨,平水铜成交价格35360元/吨-35460元/吨,升水铜成交价格35380元/吨-35480元/吨。沪期铜低位震荡,持货商继续推高升水。早盘好铜报升水100元/吨,平水铜报升水70元/吨,部分大贸易商引领市场消化低价货源,并迅速抬高升水报价,市场跟涨氛围浓厚。持货商惜售情绪升温,并很快调涨至好铜升水110-升水120元/吨,平水铜报升水90-100元/吨。由此,市场低价货源难觅,成交市况由活跃转平静,但仍不乏询价。日内市场成交在贸易商引领下贸易流量占比增大,部分下游持续低位采买。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在35-45美元/吨,溢价报价调降5美元;上海电解铜保税库(仓单)溢价450-55美元/吨,溢价报价调降5美元;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.67,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.70,LME铜现货价格较3月价格升水25美元;现货进口铜倒挂大约930元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约760元/吨。近期电铜进口比价维持倒挂,目前市场上主流三牌提单报盘55元/吨附近,6月QP,提单实盘主流火法成交价50元/吨6月QP或7月QP。持货大型贸易商回应本周市场实盘询价客户并没有明显增多,多以询盘了解市场价格为主,市场成交冷清的局面短期内难见好转。

  行情解析:

  进入6月上旬,前一月份的数据相继开始公布,但目前无论是中国还是美国亦或者欧盟方面的数据几乎都与预期相吻合,在宏观面上并未能有给予市场以指引的信号。而在行业工序方面,面对当前中国经济不景气,而终端订单减少,加工业利润持续调降,短期内难有较好表现情况下,市场开始关注需求新的增长点,诸如当下中国提倡的新能源汽车(根据厂方数据,混合动力车用铜量在35-40kg/辆;纯电动汽车用铜量则在70-80kg/辆),在“中国制造2025”中大力推行环保电动汽车,或在未来几年推升铜的消费量增长15万吨(累计增长量),而当前铜市基本供需趋于平衡状态下,若能有更大的消费增长点,或在一定程度上推升未来同价上行预期。技术上,沪铜当前整体维持于区间35000-35650-36250两级区间震荡,而在昨日再次下探下方35000一线后再次走高,在K线组合形态上有向“W”底发展预期,但上方受制于35650压力,若能有效突破并走出两级震荡区间,或能出现较为不错的一波上行行情,测试上方39000压力,但若未能突破,将继续围绕区间震荡。沪铜1608今日开盘或于35450附近,日内重点关注上方35650价位压力,日内未能突破价位,将维持与区间震荡走势。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608日内围绕35000-35650区间高抛低吸操作。趋势上维持35000-39000区间震荡对待。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

  个人观点,仅供参考。

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