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刘朋:高位承压,沪铜谨慎再次回落

来源:中金在线特约    作者:佚名   2016-05-30 09:00:14
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  行情回顾:

  沪铜1608前一交易日开盘36090,全天走震荡下行行情,至收盘再次回落至35600平台附近;夜盘上方震荡区间承压,继续于小区间内震荡。

  行情分析:

  现货方面:SMM讯,5月27日上海电解铜现货报升水50元/吨-升水80元/吨,平水铜成交价格35740元/吨-35900元/吨,升水铜成交价格35760元/吨-35920元/吨。沪期铜低开反弹。尽管市场供应渐增,但现铜升水仍挺价,好铜报升水70-80元/吨,平水铜报升水50-60元/吨。今日市况多询盘,而少成交。连续反弹后升水未降,难以吸引贸易商或下游的买兴。午市收盘前,盘面快速拉涨,部分持货商降升水换现,好铜报升水60元/吨,但平水铜报价仍持坚,市场难觅低价源。周末成交整体不及昨日。

  进口铜方面:上海电解铜CIF(提单)溢价报在50-60美元/吨,溢价报价趋稳;上海电解铜保税库(仓单)溢价55-60美元/吨,溢价报价缓慢趋稳;沪铜现货与三个月LME铜比值在7.61,沪铜三个月合约与三个月LME铜比值在7.68,LME铜现货价格较3月价格升水21美元;现货进口铜倒挂大约840元/吨,三个月远期进口铜倒挂大约640元/吨。近期电铜进口比价维持倒挂,目前市场上主流三牌提单报盘58元/吨附近,6月QP,提单实盘主流火法成交价50元/吨6月QP或7月QP。持货大型贸易商回应本周市场实盘询价客户并没有明显增多,多以询盘了解市场价格为主,市场成交冷清的局面短期内难见好转。下游工厂需求疲软,不考虑备货安排,按需采购为主。

  行情解析:

  当前,面对SHFE铜库存持续下降,几乎降至今年峰值时55%,而面对大幅下降的库存,市场看法不一,不少投资者认为该现象为中国主要冶炼厂减产导致供应出现一定减少,而全球一季度供应过剩的大幅减少,仅为去年零头也提供佐证。虽然不排除该类现象,但值得注意的是,在经历了LME铜库存持续大降结束之后,SHFE铜库存却在当时持续上涨,甚至达到有记录以来最高水品,但伴随着进口利润关口重新关闭,而转口东南亚部分国家套利窗口的打开,使得部分在中库存流转出去,而这也导致了在LME铜库存几乎维持与15万吨水品整理时,SHFE铜库存持续下降。虽然当前看似冶炼厂执行了去年底减产任务,但当前矿石主产国的调降成本,扩大产能,而国内近期TC/RC的逐步走高,也在一定程度上压制市场看多积极性。当前市场普遍注意于本周将要公布的非农数据。沪铜1608今日开盘或于35850附近,日内重点关注下方35650价位支撑,上方重点关注36250、36550价位压力,日内或将维持与区间震荡走势。

  交易策略:

  具体操作:沪铜1608日内背靠35650轻仓多单,上冲突破36250加仓多单跟进,日内未能站稳36250全部止盈离场,尾盘站稳,可留单到夜盘。趋势上维持35000-39000区间震荡对待。

  截止昨日收盘,2016年沪铜单手累计平仓盈利8010点;2015年3月至今沪铜单手累计平仓盈利22640点。

  个人观点,仅供参考。

责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
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