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    迈科期货:关注贸易战对抗情况,金属继续承压

    广告:原油期货模拟大赛——“油”你来 2018-07-04 09:53:18 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货
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      周二新一届国务院金融稳定发展委员会召开第一次会议,部署打好防范化解重大风险,央行多官员发声,一是表示去杠杆不会一刀切,这与央行货币政策表达保持合理宽裕一脉相随,说明当下防风险稳金融任务上升到首位,流动性会略有增加。二是有信心保持人民币汇率合理稳定,人民币大幅反弹。稳汇率、稳股市是眼下第一急,能否稳定还要看资本市场的信心。不过本周市场关注重点是美对华征税实行后中国的应对,昨日中国官员表态称美对华加税中国已做好应对准备,看来双方互加关税,贸易战由喊话到实施已无可避免,恐慌情绪继续。美国股市昨日亦下跌,被美国制裁的国家纷纷采取报复措施,贸易战担忧逐步扩散,避险情绪逐步加重。

      基金属维持下跌,伦敦铜盘中创新低,收于6510美元,考验近一年的低点支撑。目前金属波动主要受到贸易战及中国经济放缓担忧的宏观因素主导,人民币汇率大幅贬值令沪铜比价上升,跌幅相对较小。但国内资金紧张,叠加消费淡季影响,进口亏损保持在500元以上,换月后资金紧张有所缓解,下游逢低略有采购,贴水收窄,但现货对远三月的贴水仍保持在450元的较高水平,废铜因价格过低惜售,废电价差收窄,消费重新转向电铜,说明现货维持弱势,仍有下跌压力。伦敦持仓维持低位,但库存快速下降,注销仓单增加,现货保持轻微升水,或暗示随着价格下跌逢低开始吸引买货。结合技术形态,关注6500美元一线长期技术支撑的有效性,由于铜价快速下跌至此,短期有反复验证的要求,目前宏观预期偏空,但长期供应逐步转向短缺的预期仍较强,按CRU测算,2018年以后新投矿山的成本支撑在6500美元,因此如无强烈的宏观利空,并不支持铜价有效破位展开新一轮大跌。维持国内51000-50000近期支撑的判断,暂时走势偏弱,关注现货贴水变化,建议急跌适量买货,中线操作暂时等待。昨日锌价再度大跌,伦锌已逼近120周均线,近期伦敦库存未见增加,而现货保持升水50美元,国内方面由于加工费仍处低位,锌价急跌导致炼厂亏损,炼厂宣布集体减产10%,目前虽然有对减产真实性的怀疑,但如果锌价继续下跌,则亏损扩大,被迫减产。国内锌库存也连续两周快速下降,虽然下游消费不力,但供应端的支撑仍在。笔者认为下半年锌矿山复产,供应转向的预期成为共识,但加工费保持在低位,现货保持升水说明投机抛空过度,虽技术形态偏弱,但近期连续大跌,仍不建议追空,国内等待反弹后再抛空,技术形态压力关注24000-23500。

      股市:A股小幅反弹,仍处弱势

      原油:小涨,关注沙特增产情况,维持强势

      美元:下跌,连续大涨后震荡,关注贸易战进展,维持强势

      铜:51300-50800,现货贴水仍大,偏弱有下跌压力

      铝:14100-14000,成本支撑区的震荡,近期宏观偏弱短线仍有压力

      锌:22700-22500,急跌炼厂亏损被迫减产,短线跌幅过大有反弹要求,压力区24000-23500,不追空,等待反弹接近压力才重新抛空

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