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    迈科期货:7月2日早评精要

    市场深度观察来袭! 2018-07-02 09:04:38 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货
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      原油 上周供应中断担忧推动国际油价强劲上涨,WTI突破前期高点,创三年半以来新高。美国要求各国停止进口伊朗原油,同时加拿大和利比亚供应故障,这引发市场供应紧缺的担忧。不过美国总统特朗普声称要求沙特增产原油200万桶/日,并得到沙特国王的同意,这是否意味着OPEC增产量高于此前预期,需关注沙特实际增产情况。另外需要关注成品油库存积累及炼厂利润减少是否会抑制原油需求。原油整体保持上升趋势,SC支撑上移至494.8。 多单依托支撑持有。

      黑色金属 上周五黑色商品整体震荡偏强运行,各品种减仓为主;夜盘有所回调,铁矿相对明显。现货上,螺纹继续提涨热卷暂稳;铁矿港口现货及普指平稳;焦炭、焦煤持稳。环保压力之下限产区供给边际增量有限,高利润下非限产地区生产积极性高,雨季高温下的淡季影响逐渐凸现,上周库存再次累积,但增幅较为温和且市场普遍对此早有预期,对盘面影响有限,后续关注库存积累持久性及环保限产情况;短期螺纹底部有电炉成本支撑且仍有基差修复空间,期螺向下空间有限,但反弹高度仍待观察。上周海外矿山发货量创新高,同时港口日均疏港量下滑,港口库存止降为增,这也是夜盘回调幅度较大的主因;钢厂高利润及国内矿石生产受阻下,目前外矿入炉比再创新高,且对于高品矿更加青睐,巴西低铝矿及块矿溢价扩大,对盘面有支撑;钢厂库存微增0.5天,但持续补库动力目前仍不足,后续关注钢厂复产情况;铁矿在汇率及高品矿溢价高的支撑下仍有上行空间,但短期数据不佳盘面可能会出现反复。焦炭主产地区受环保影响明显,但高利润下焦企开工率依然保持平稳,另外近期高价下钢厂补库意愿有所减弱,部分地区钢厂甚至开始提降焦价,不过期价贴水对盘面有支撑。山西等地煤矿受环保影响供应边际收缩,但近期蒙煤进口通关继续回升,焦煤港库钢厂库存均回升;焦企库存高位叠加环保对焦煤补库意愿弱。货币政策边际有宽松预期,加之汇率可能继续走弱,长期对钢矿利好,后续关注环保限产复产情况及成材库存扰动。 钢矿多单继续持有;多热卷空螺纹继续持有。

      农产品 从7月1日起,加拿大对价值126亿美元的美国产品征收报复性关税。世界贸易出现多边贸易摩擦趋势,在中美关税增加的预期下,中国目前洗船3船美豆,这样的事件会随着增加关税继续发生。市场猜测可能会增加临储大豆拍卖来弥补供应,加之加菜籽对亚洲国家免税、中国将印度等大豆进口关税进行减免,种种政策都在维持国内大豆供应量。但因巴西物流受阻,导致7月大豆到港量预报836.5万吨,大幅低于预期的930万吨。

      豆类目前表现外弱内强,若贸易战得以缓和,则美豆将有约10%左右的涨幅,而国内也会跟随有相应的上涨;若贸易战启动,则国内在未来几个月会有大豆供应短缺价格上涨的预期,油脂油料会根据日后的临储拍卖和周边国家的大豆贸易政策迎来或大或小的涨幅。 期货:豆粕 1901合约在7月6号之前回调到10日均线3140附近多单介入;三大油脂选择观望,若长期趋势者可少量多单布局远期合约。

      期权:买入看涨期权。

      白糖 原糖市场价格波动放缓,价格连续回踩12美分处支撑,关注此一线支撑有效性。印度过剩问题仍等待解决,印政府为糖厂分配临时缓冲库存配额环节供应,将供应压力后移,并不意味着过剩被消化。中国市场进入夏天消费旺季,但较大的库存价格的主要压力所在,关注消费量及库存的消化进度。现货方面,柳州报价5410-5420,持平。盘面上,价格向下突破,且持仓向01合约移仓。 期货:空单背靠5200向01合约移仓。

      期权:持有买入看跌期权。

      纺织原料 6月底USDA公布18/19年度新棉种植面积预期为1351.8万英亩,少于市场预期的1378.1万英亩,较上年同比增加7%。美棉价格盘中回落,但波动仍在之前区间内,关注MA60支撑。中国市场波动收窄,三季度现货市场处于传统淡季,下游厂商仍维持随用随买的状态,补库意愿不高。本周储备棉轮出底价继续回落,较上周下跌29元至15507元/吨。盘面上,价格逐渐走稳,关注多单入场机会。 多单等待入场机会。

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