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    迈科期货:6月25日早评精要

    市场深度观察来袭! 2018-06-25 09:28:29 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货
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      原油周五欧佩克会议决定名义增产100万桶/日,把减产执行率恢复到100%,市场解读为增产不及预期且利空出尽,国际油价强势飙升。从会议结果来看,增产只是为了修复过度减产导致的供应收缩,5月份减产执行率为150%,同时市场预计OPEC+实际原油增产量只有60~80万桶/日,这意味着原油整体供需格局依然偏紧。原油阶段性调整或以告一段落,有望再次一轮涨势。SC支撑455,压力478。 多单依托支撑持有。

      贵金属周五美元指数继续回落,有助于缓和贵金属价格跌势。黄金白银下跌情绪有充分释放,尤其是白银价格经历短线急涨急跌后回归平静。周五欧元区公布的经济数据仍持续走低,这有助于提振美元指数,所以美元指数短期回落的幅度受限,贵金属价格只是短线反弹。 短线偏多操作。

      黑色金属上周周初受贸易战影响黑色商品集体大幅回落,之后逐渐企稳甚至震荡回升,铁矿基本收复跌幅,焦煤偏弱运行。现货上,卷螺小幅下跌;铁矿盘整运行;焦炭偏强焦煤稳。钢市终端需求边际减弱,上周库存小幅积累;环保常态化仍抑制限产区供给,整体供应偏紧,关注后期库存变化趋势,若淡季库存持续下降,在盘面仍贴水较大的情况下易引发钢价上行。铁矿港口库存绝对量仍高,但上周降幅较大,近期巴西矿备受市场青睐成交较好,澳矿供应充裕压力较大,铁矿下方成本支撑明显但自己又缺乏持续上行动能,跟随成材波动为主。焦炭部分地区受环保影响明显,钢厂焦炭库存偏紧的情况下仍有补库空间,但受高利刺激焦企生产积极性依然较高;港口库存继续去化,现货强势延续,八轮提涨落地,期价贴水对盘面有支撑。山西等地煤矿受环保影响供应边际收缩,但近期蒙煤通关恢复情况较好,进口煤有增,焦煤港库钢厂库存均回升;焦企库存高位叠加环保补库意愿弱。黑色商品短期高位盘整,重点关注下游库存数据以及环保限产情况。 钢矿回调买入为主;多热卷空螺纹,多焦炭空焦煤套利继续持有。

      农产品贸易战仍然是影响美豆走势的头号因素,7月份中美将继续就此问题进行磋商。同时,美豆播种已经结束,本周五美国农业部将发布大豆种植面积报告,最终面积的确定也是本周市场关注的焦点。气象方面,大豆主产区天气良好,有利于作物生长,美豆优良率处于高位,对市场形成压制。对于国内,7、8月份各个院校假期来临,可能令本就低迷的消费市场又雪上加霜,需求端短期还难以有效消化本就庞大的豆类供应,再叠加近期国储库存拍卖,豆粕承压一度回吐加关税所带来的所有涨幅。不过由于进口成本提高油厂压榨转亏,同时油脂大跌促使油厂挺价豆粕,粕类还难以深跌。油脂方面受到马来西亚棕榈油的拖累走弱,不过其短期的利空已经体现,暂时低位震荡。 期货:油粕观望。

      期权:期权观望。

      白糖上周五原糖市场延续回升趋势,价格在三角形区间收敛,波动幅度放缓,市场需要等待新的方向指引。中印两国会晤达成增加印度食糖的意向,国际市场来自印度方面的过剩压力向中国转移,对长期价格产生不利影响。中国5月进口糖20万吨,进口压力较二季度初缓解,基本符合市场预期。目前国内进入夏天消费旺季,关注价格是否对消费数据的反应。现货方面,柳州报价6450-6440,与前一日持平。盘面上,糖价处于商品市场普跌后正常回升,但弱势行情并未结束。 期货:空单减持。

      期权:持有跨式期权组合。

      纺织原料中美棉价呈现共振格局,美棉基本面的影响力度减弱。由贸易战带来的利空影响逐渐缓解,国内外价格均出现回升的迹象。美棉进口受制后,中国进口有向印度转移的迹象,印度下年度的产销状况需要重点关注。目前印度新棉种植面积达到169万公顷,进度低于正常水平12.6%,关注七月的将于对新棉的影响。本周国储棉轮出底价15536,较上周下调567元。期货价格回落,国储轮出成交率受累维持在三成水平,维持随用随买的状态。盘面上,期货开始回升,多头操作为主。 多单补回仓位。

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