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    迈科期货:6月20日早评精要

    市场深度观察来袭! 2018-06-20 08:58:07 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:迈科期货
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      原油中美贸易商升级导致全球股市受挫,原油期价也承压下跌。备受市场关注的石油部长半年正式会议将于本周五举行,相关活动已经于周二举行,但是由于OPEC内部分歧较大,市场预计本次会议很难达成一致的增产协议。如果协议无法达成,或者增产幅度不及预期,原油将重新恢复涨势。在结果出台之前油价或继续震荡调整,SC支撑455,压力478。 依托支撑可逢低做多,破位止损。

      贵金属尽管中美贸易对峙情绪再度升温,但贵金属黄金白银并未发挥避险作用,而是跟随商品价格下跌。昨日晚间美元指数上涨,对黄金价格形成压制。目前美联储加息预期由3-4次变成预计加息4次,次数有所增加,货币政策预期比之前的偏紧,黄金价格还需要消化这一利空影响。 暂时观望。

      黑色金属昨日黑色系全线大幅下挫,减仓为主,夜盘震荡有升,铁矿石偏弱。现货上,卷螺均跌;铁矿港口现货与普指回落;焦炭第八轮提涨落地,焦煤持稳。钢市终端需求虽有所减弱但韧性依然较强,社库减量环比有所扩大,厂库降幅超预期达历史同期低位,部分地区库存偏紧;高利润下非限产地区生产积极性高,粗钢旬度产量数据再创新高,但环保压力下释放空间或有限;短期在环保助力、及基差修复下盘面支撑强,但因宏观利空冲击,基建数据偏弱,地产见顶及高温多雨天气影响压力仍存,或震荡偏弱运行。铁矿港口库存有降但绝对量仍高;外矿发货维持高位,且主流资源矿充足;近期矿石日耗增加,高低品价差回升;但因澳矿供应充裕,及环保限产仍偏紧,基本面最弱的矿石受情绪冲击表现也最明显,关注下方成本支撑。钢厂焦企焦炭库存偏紧,钢厂高利仍有补库空间;港口库存继续去化,现货强势延续,八轮提涨落地;陕西地区发布限产计划,夏季焦钢企业限产20%;基本面偏强期价贴水,但昨日受宏观利空冲击下跌,短期下行幅度或有限。国内煤矿受环保影响供应边际收缩,但近期蒙煤通关恢复情况较好,焦煤港库钢厂库存均回升;焦企利润回升焦煤需求有支撑。黑色系昨日受宏观利空冲击全线下挫,上方压力得到验证,短期基本面有韧性但持续性存疑,连续冲高后或有调整需求,关注支撑强度。 多单止盈离场观望;多热卷空螺纹,焦煤多09空01持有。

      农产品因中美贸易争端升级威胁美豆出口,美豆价格大幅下挫,同时,美国大豆种植区天气状况良好令大豆作物优良率异常偏高也加剧市场看空氛围,根据美国农业部的调查,目前大豆作物优良率高达73%,去年同期为67%。不过当前影响市场的主要因素还是贸易战,未来贸易战的走向还将左右美豆行情。对于国内,施加关税利多油粕,双粕也实现高开高走。而油脂虽然同样高开,但受制于马来西亚棕榈油大幅走弱的拖累,随后价格大幅跳水。后期来看,油粕供应充足,下游消费未见明显好转,整体供需格局偏弱,虽有贸易战加持,短期大幅上行仍不易。此外马来西亚棕榈油预计仍将延续弱势格局,拖累国内油脂走势。 期货:豆粕多单持有;油脂观望。

      期权:期权观望。

      白糖跟随国际市场普跌,原糖价格日内下探12美分支撑,收盘回升价格下方存在支撑。目前基本面方面较为平静,关键点依然为印度市场的过剩问题如何解决及巴西中南部地区的生产进度。中国市场上,三季度是纯销售季,高温有利于含糖食品的消耗,虽然5月的消费数据较好,但期现货市场均并未理会,昨日柳州现货5450-5460,下调50元/吨。期现货市场价格均呈现弱势行情,空头占据主导地位不变。 期货:空单暂持。

      期权:期权空头持有。

      纺织原料中美贸易冲突的不断升级,对棉花价格造成巨大影响,国内外棉花期价均跌停。贸易战对价格影响呈现系统性影响,棉花在昨日减仓行下后,夜盘有所回升。上周增发的80万吨滑准税配额或将由于增加关税的影响而失去作用,进口补充国内市场缺口需要另找来源,印度会成为主要选择。从国际市场预期来看,印度本年度存在减产预期,可出口量存在较大变数仍需关注。技术上看,棉花价格存在向下确认支撑的需求。 01合约162000-16500附近试多,止损16000。

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