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　　一、国内方面

　　国务院总理李克强主持召开国常会，部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量；确定进一步扩大进口的措施，要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口，要求扩大免税品进口，支持跨境电商等新业态发展，促进调结构惠民生和外贸平衡发展；在重点区域严禁新增电解铝、焦化、钢铁产能。

　　多家证券公司收到沪深交易所下发的《关于做好创新企业股票或存托凭证试点工作相关准备的通知》。通知显示，沪市605代码段将属于创新型企业股票，609100至609999代码段将属于创新企业存托凭证。根据通知，券商需将创新企业存托凭证的行情信息作为独立板块单独展示。会在创新企业股票或存托凭证的行情信息的醒目位置，分别就创新企业股票、存托凭证及其尚未盈利、存在投票权差异等证券属性作出标识。上交所通知还称，拟定于6月23日进行创新企业股票或存托凭证技术通关测试。

　　证监会发布创新企业试点首批投资者问答称，支持创新企业在境内发行股票或存托凭证，是有效发挥资本市场服务实体经济作用的重要制度创新；有利于推动实体经济发展的质量变革、效率变革、动力变革，有利于增强境内市场国际化水平和全球影响力，提升境内上市公司质量，使境内投资者能够分享新时代经济发展成果。

　　证监会副主席方星海：切实防范系统性风险，正在积极配合中国的立法部门修改完善《证券法》，制定《期货法》。

　　央行参事盛松成表示，尽管中国央行仍有可能在公开市场小幅加息，但长期来看中国没必要跟随美联储加息，更没有提升存贷款基准利率的必要；从绝对值来说，我国利率高于国外很多，CPI也不高，加上中小企业融资难、融资贵的问题没有从根本上解决。

　　央行周三进行600亿元7天、400亿元14天、300亿元28天逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，净投放700亿元。6月15日前两日税期因素影响料加大，叠加法定准备金缴款影响，短期流动性供求压力加大，料央行将维持一定的操作力度，给予必要的流动性支持。

　　税务总局近日发布企业所得税税前扣除凭证管理办法，将自7月1日起施行。税务总局表示，税前扣除凭证在管理中应当遵循真实性、合法性、关联性原则。

　　商务部：中方将与韩方密切协作，推动中韩产业园积极落实中韩自贸协定，加快复制上海等自贸试验区改革试点经验，开展体制机制创新，努力打造中韩地方经济合作和高端产业合作的新高地。

　　二、国际方面

　　WTO总干事阿泽维多表示，美国与主要贸易伙伴之间的贸易纠纷可能导致全球经济下行；必须维持通过对话机制解决的途径，不然贸易纠纷将进一步升级；若贸易战爆发，作为出口型国家的德国会尤其受害。

　　美国6月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比-1.5%，前值4.1%。

　　据外媒，沙特已经向欧佩克成员国提出了几种增产方案，其中包括一个分两步走的增产计划。欧佩克成员国部长和代表在下周召开的维也纳会议之前对这些计划进行了非正式讨论，沙特希望争取到各国的支持来增加产量，但面临来自伊朗、委内瑞拉和伊拉克的坚决反对，和来自华盛顿的压力。

　　IEA月度原油市场报告：预计2018、2019年全球石油需求增速为140万桶/天；4月OECD原油库存下跌310万桶至28.09亿桶，创三年新低；伊朗和委内瑞拉原油产量可能下降近30%，2019年底产量或减少150万桶/天；沙特5月原油产量增加至1002万桶/天，沙特阿美可能将海洋石油开采量增加逾100万桶/天。

　　美国5月PPI同比3.1%，创逾6年最大升幅。美国5月PPI同比3.1%，创2012年1月以来最大升幅，预期2.8%，前值2.6%；环比0.5%，预期0.3%，前值0.1%。美国5月核心PPI同比2.4%，预期2.3%，前值2.3%；环比0.3%，预期0.2%，前值0.2%。

　　三、大宗商品行情综述

　　周三(6月13日)，国内期市收盘涨跌互现，苹果主力合约涨逾6%创上市以来新高，郑棉、棉纱涨超2%，焦炭、动力煤、鸡蛋、豆粕涨超1%；化工品、有色金属、油脂类齐跌，橡胶、棕榈油、白糖均刷新阶段新低，橡胶跌近5%，沪锡跌超3%，棕榈油、沥青跌超2%，PVC、沪铝、豆油、白糖跌超1%。

　　继昨日远月合约全线涨停后，今日苹果期货继续走高，尾盘拉升突破前高，刷新上市以来高位，最高报9599元/吨。6月初中国苹果网套袋调研数据显示，山西整体减产预估在53.25%左右，山东整体减产预估在33%，其他主产区陕西、甘肃、河南、河北的减产预估分别为54.57%、35%、10%、35%；全国的减产预估为35.6%。2018年6月10日下午至夜间，甘肃中东部的陇南、天水、平凉、定西等地区，迎来暴雨冰雹天气。部分地区冰雹持续20多分钟，不少农作物受损严重。此次冰雹天气波及甘肃苹果主产区，冰雹除了会直接影响苹果产量之外，同样也会影响到我们的优果率，对于原本就笼罩在减产风波中的苹果市场更是雪上加霜，市场对于苹果忧果减产的忧虑再次升温。

　　方正中期期货认为，前期霜冻再加上近期冰雹，后期优果率的忧虑仍在，减产预期叠加优果率担忧，价格的支撑因素仍在，价格来看，我们可以参考去年一级果上市期收购价3.5-4元/斤，结合目前的减产预期，今年好果的上市价格到4.5元/斤以上仍是合理区间，后期随着优果率的落实，价格仍有可能延续上涨。

　　橡胶早盘一度逼近跌停，创近两年新低，午盘跌近5%。高库存、高供应、高升水、弱需求多重利空压制，泰国、印尼、马来西亚三国联合削减橡胶出口政策到期，天然橡胶出口大量增加，青岛保税区库存月初小幅增长。昨日上期所确认20号胶立项申请获批。倍特期货认为，20号胶若年内成功上市交易，将首先改变目前天胶的升水结构，也将加速胶价期现回归的速度。

　　原油表现疲弱。欧佩克月报显示5月成员国产量增加，美国API原油库存意外走高，EIA大幅调降2019年原油产量预估。

　　欧佩克月报显示，欧佩克5月原油产量增加3.54万桶/日至3186.9万桶/日。美国6月8日当周API原油库存+83.3万桶，预期-290万桶，前值-203万桶。EIA短期能源展望报告：预计2018年美国原油产量将增加144万桶/日，此前为增加137万桶/日；预计2019年美国原油产量将增加97万桶/日，此前为增加114万桶/日。

　　郑棉、棉纱涨超2%。美国农业部调降美国2018/19年度棉花年末库存，利多棉价。美国农业部6月供需报告显示，美国2018/19年度棉花年末库存预估调降至470万包，5月预估为520万包。

　　中国棉花协会调查显示：全国各棉区气象条件总体较适宜棉花生长，其中新疆部分地区受恶劣天气影响，生长周期较去年晚一周左右。全国植棉面积为4217.5万亩，同比减少4.43%，与上期持平。

　　油脂类齐跌，棕榈油跌超2%，豆油跌近2%，两粕及大豆震荡。美国农业部发布6月供需报告，美国2018/19年度大豆年末库存预估调降至3.85亿蒲式耳，大豆压榨预估调升至20亿蒲式耳。巴西2018/19年度大豆产量、出口预估分别调升至1.18亿吨、7295万吨；阿根廷2018/19年度大豆产量及出口预估与上月持平。此外昨日发布的6月22日竞价销售5万吨国家临储进口豆油的消息对市场情绪也有所影响。

　　此外，美国农业部6月供需报告还显示，美国2018/19年度玉米种植面积预估调降至8800万英亩，玉米产量预估调降至140.4亿蒲式耳，玉米年末库存预估调降至15.77亿蒲式耳，玉米单产预估调升至每英亩174蒲式耳。美国2018/19年度小麦单产及产量预估分别上调至每英亩46.9蒲式耳、18.27亿蒲式耳；小麦出口预估调升至9.5亿蒲式耳；小麦年末库存预估调降至9.46亿蒲式耳。