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    倍特期货:2月5日早盘

    广告:中金在线 2018-02-05 09:09:17 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      股市流动性充裕 短期震荡反弹

      观点:消息面上,中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴,为农村“小微权力”拉清单,瞄准弄虚作假、搞数字脱贫问题,为城里人去农村买房划红线。文件确定了实施乡村振兴战略的目标任务:到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。环保部部长李干杰:今年将全面启动打赢蓝天保卫战三年作战计划,出台重点区域大气污染防治实施方案;继续推进燃煤电厂超低排放改造,启动钢铁行业超低排放改造;开展涉重金属行业企业排查。新华社发文称,刚刚过去的一周,国务院国资委举行的专题媒体通气会释放出明确信号:分层分类推动混合所有制改革任务,推动混改企业在引资本的基础上转换经营机制。这意味着作为国企改革的重要突破口,混合所有制改革今年将继续向广度与深度的方向稳妥推进。1月共有15家企业成功发行上市,募集资金137.14亿元,而去年同期,有54家企业成功发行上市,募集资金299.47亿元。企业数量和募集资金均出现大幅下滑。与此同时,券商的承销保荐费总体也下滑60%,下降到7.4亿元。市场方面,上周股市受到获利回吐资金的影响,展开回调。其中以创业板为代表的中小盘股杀跌严重,跌幅较大。反观大蓝筹表现依然强势,资金出局较弱,资源类股票以及金融类股票依然较强,市场乐观情绪较高。从目前市场流动性来看,股市依然充裕,上周回调之后,市场有望震荡反弹,再次上行。

      交易策略方面,短期来看,股市有望止跌,整体走势我们认为偏强,但分化继续。上证50依然最强,领先沪深300以及中证500,IH1803合约可持仓多单,或者3100附近做多,IF以及IC暂时不考虑。

      (倍特期货 杜辉)

      资金面较宽松 国债期货震荡

      【盘面】周五,国债期货价格下跌。国债期货TF1803收报95.950点,下跌0.08%,国债期货T1803收报91.970点,下跌0.18%。

      【可交割活跃债券】5年期可交割活跃债券170021收益率上涨3.62bp至3.8400,10年期可交割活跃债券170025收益率上涨0.50bp至3.9100。

      【资金面】周五,央行未进行公开市场操作,当日净回笼资金900亿,银行间7天回购利率上涨1.95bp至2.7445,资金面小幅收紧。

      【消息面】周三,国家统计局发布的数据显示1月制造业PMI为51.3%,环比回落0.3个百分点,与去年同期持平,连续16个月位于51.0%以上的景气区间;1月非制造业PMI为55.3%,高于上月和去年同期0.3和0.7个百分点,连续3个月上升。1月PMI低于预期对国债期货有所支撑,但非制造业PMI回升下仍难以证伪经济有韧性,制造业PMI下滑对国债期货的支撑有限。

      周四,公布的数据显示中国1月财新制造业PMI为51.5,与上月持平,预期为51.5,企业生产经营活动继续小幅改善。财新制造业PMI符合预期弱化了统计局制造业PMI下滑对国债期货的支撑。

      周五,中金所称2月5日(星期一)起,5年期国债期货各合约的平今仓交易免收手续费。

      【操作策略】资金面较宽松支撑国债期货;统计局制造业PMI回落对国债期货有所支撑,但财新制造业PMI符合预期弱化了其作用。总体来看,国债期货震荡。建议不持仓。TF1803合约支撑95.750,压力96.300;T1803合约支撑91.650,压力92.450。

      (倍特期货 赵寰宇)

      铜春节前难有大涨 谨慎交易

      道指大跌700点,铜价格回落,商品受影响普遍疲弱,铜价格仍然震荡运行,长期看市场看涨的走势仍然没有被破坏,上周五夜盘国内小幅度下跌,区间波动,持仓增加至77万手上方,短期继续大涨难度加大。国内铜库存上周末增加,伦敦库存减少,注销仓单继续增加,两地现货均贴水。仍然认为短期难摆脱区间震荡的行情,建议多头平仓后继续观望,春节前尽量保持谨资金偏紧张,人民币大幅升值,给价格带来压力,国际国内现货维持贴水状态。金融市场不太稳定,股市下跌,对铜上升有压力,影响铜价格的不确定因素在增加,CFTC报告显示,截止至1月30日当周,投机者所持COMEX铜期货和期权净多头头寸减少5844手合约,至55611手合约,看涨情绪创最近七新低。综合评判价格依旧围绕52500-56500区间波动,建议春节前谨慎交易。

      (倍特期货策略分析师 许劲松)

      非农数据提升加息预期 金银大幅回落

      【外盘、消息】上周五晚,国际金银期价大幅收跌。COMEX金报收于1338.0,跌0.93%,日线大阴调整加重,周线小阴下破5周均线,支撑1300,压力1350;COMEX银报收于16.615,跌3.51%,日线巨阴下破60日均线,周线重回周均线之下,形态转弱,支撑16.4,压力17.0。

      消息面:美国1月非农就业人口 +20万人,预期 +18万人,去年12月非农就业人口修正为+16.0万人,初值 +14.8万人。美国1月平均每小时工资同比 2.9%,创2009年以来最大增幅。美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 95.7,预期 95,初值 94.4。美国12月工厂订单环比 1.7%,预期 1.5%,前值1.7%。美国12月耐用品订单环比终值 2.8%,初值 2.9%。美国旧金山联储主席Williams称,美联储应当继续渐进式加息,加息将维持经济在正轨。美国达拉斯联储主席Kaplan称,美联储应当循序渐进、且谨慎地撤走宽松措施。

      【基金持仓】最新的黄金ETF持仓841.35,较上日持平;白银ETF持仓量9736.88吨,较上日持平。CFTC公布的截止1月30日当周,黄金非商业净多头寸207262,较前一周减少3.46%;白银非商业空头大减,净多头寸32422张,较前一周增加11.49%。

      【期货走势】上周五晚内盘方面,沪金低开低走,周日线延续阶段下行态势;沪银日线大幅下挫,逼近去年底低点。周线重心下移,周均线在恢复空头排列。基本面上,美国1月非农就业人数超预期,美联储官员强调渐近加息,市场加息忧虑增强,美元回涨带来压力。道指周五虽然大跌,但对市场避险情绪刺激不明显,关注进一步演变。基金持仓方面,CFTC黄金净多减少,白银略增。总体来看,加息忧虑的强化让金银形态再度转弱,特别是外盘形态的弱化让内盘空头顾虑进一步降低。AU1806支撑273,压力276;AG1806支撑3700,压力3800。

      【操作策略】金周线形态弱化,日线震荡下探,AU1806轻空设好止盈持有,无仓者短线交易;银周线再度偏空,日线下试前低,1806参考3800一线压力反弹偏空交易。

      (倍特策略分析师: 张中云)

      钢材随市场氛围波动 关注资金动向

      周五晚外盘CRB指数收跌;原油收跌,高位调整;伦铜收跌,调整走势中震荡;美元指数收涨,低位震荡有反弹迹象。

      钢材现货平稳,上海螺纹3900,涨10;上海热卷4070,持平;铁矿石525,涨2;唐山钢坯3620,涨10。截至1日螺纹社会库存环比上周增15.6%,增幅扩大,较去年同期低24.5%。螺纹钢厂端库存上周环比增11.9%,结束连续2周下降态势。社会库存大增,与冬储有关;钢厂库存增,一方面是上周产量回升,需求停滞所致。热卷社会库存较上周环比增4.7%,厂内库存减0.5%,产量减8.8万吨,库存小幅增加。现阶段北方多地执行采暖季环保限产措施;离春节还有一周多,工地陆续停工,商家陆续离市,现货弱稳,已基本进入节前有价无市状态。沙钢上周开出平台意在挺价。热卷库存小幅增加,节前备货基本结束,报价趋平。矿石因钢厂调整用料配比,港口库存新高积压,钢厂库存居高,现货趋跌。

      期货市场工业品缺乏实质主线,资金短线炒作迹象较重,在现货缺乏指引后,更多受外盘波动影响。黑色系原料端焦煤焦炭现货受调价影响,但期货盘面空头信心不足,受钢材反弹影响空头减仓积极;矿石受基本面转空压制,短线市场氛围扰动,震荡反复,看60日线及20日均线反压力表现。下游成品材螺纹、热卷现货市场已在进入节日状态,缺乏实质指引,盘面跟随市场氛围波动,资金借机博弈,看盘面资金动向,螺纹上方4000压力,下方看3870支撑;热卷依托20日均线,短线看能否站稳4000。操作上,矿石空单持有,525止赢;螺纹多单持有,3870支撑;热卷多单持有,3930支撑。

      (倍特期货 刘明亮)

      基本面无明显改善 胶弱势不改 期价见底仍需时日

      春节前后,黑色有色等主要工业品震荡加剧,但整体多头氛围未明显弱化,胶近期受其他工业品影响继续降低,其自身基本面主导力重新强化。上周,在空头主动打压下,胶价格重心再度下移,期价下跌节奏与胶现有基本面,及时间周期吻合。胶自身内在核心矛盾有少许改善,在期价大跌后,现货因逼近全球平均成本线,现货跟跌较少,期现价差有所收窄,但交易所有效库存继续大增7000多吨,库存压力不减,胶期价仍难看到见底条件。目前多空资金仍在5月合约上重仓对峙,9~5月价差还不足以让实盘空头主动换月,5月交割压力将随时间推移持续加重,我们预计,春节后,9~5月升水将继续拉大,5月实盘空头将顺利换月,5月多头也将被动高升水换月到远期,多空矛盾将平稳后移,多头基本不可能在5月之前完成逆袭。期价漫长的筑底过程远未结束,期现回归因矛盾不断的后移,时间周期将被大大拉长。整体操作思路不必做过多调整,趋势空单只有在期价大跌,且持仓大减,或换手率过大,才考虑减磅,若期价在此横盘震荡,空单可耐心持有;5月新空点再度下调至13400展开,短空止损点同步下移至13800。

      (倍特策略分析师:马学哲)

      LLDPE/PP关注均线支撑

      【现货市场】7042出厂价:齐鲁石化华北9800、扬子石化华东9900、广州石化华南9950、兰州石化西南9950、大庆石化东北9800;T30S出厂价:齐鲁石化华北9300、镇海炼化华东9600、大庆炼化华南9600、兰化西南9400。神华煤化工竞拍情况:LLDPE挂卖量1160.608吨,成交率64.0%;PP挂卖量3930.85吨,成交率79.1%。

      【期货走势】L1805-L1809价差150(+25),PP1805-PP1809价差33(+11),L1805-PP1805价差285(-12)。L1805日线已跌至布林下轨处,而下轨向下发散并不及时,周线下方线支撑密集,跌势肯能缓和。PP1805日线上MA5连续下穿M10和MA20,发出空头信号,但MA40尚有支撑。

      【今日涨跌】偏弱震荡

      【操作策略】供应面上,部分省市在治霾攻坚阶段要求石化企业错峰生产,其中PP涉及产能大于LLDPE,短期内市场供应不会有大幅提升。但下游开始进入休假模式,从煤化工拍卖情况也可以看出下游和贸易商节前备货并不积极,需求得不到保证。供需差异可能小幅拉开,对价格形成压力,但技术面上尚有支撑,暂不追空L1805支撑9600、压力9900,PP1805支撑9300、压力9500。

      (倍特期货 陈吟)

      沥青暴跌 短期下降趋势或形成

      【现货市场】国内市场主流成交区间:东北2700-2800、华北2450-2550、山东2350-2400、西北3200-4050、华南2600-2650、华东2700-2750、西南2850-3050。进口重交CFR完税价格成交区间:华南2650-2900、华东2530-3010、北方2530-3010。

      【期货走势】布油指数收盘67.15(-2.23%),美油指数收盘63.22(-1.88%)。Bu1806日线大幅下行,MA5下穿MA10发出空头信号,MACD即将形成死。周线勉强守在上升趋势线上,关注下方5周均线支撑。

      【今日涨跌】下跌

      【操作策略】虽然期货价格较现货价格仍显偏高,无风险套利空间存在,但期货盘面上的抛压并不重。气温逐步降低,霜冻线不断南移,华东市场刚需基本停滞,西南地区未来几日将出现降雨、降雪天气,市场需求也将继续减弱。隔夜原油下跌,对沥青走势构成压力。bu1806多单退出,日内支撑2780、压力2900。

      (倍特期货 陈吟)

      原油偏弱震荡织机开工大幅下降1805继续走弱

      【外盘市场】美原油主力收于65.45美元/桶,跌0.35;布伦特原油主力收于68.58美元/桶,跌1.07;亚洲PX中FOB韩国收于963.2美元/吨,涨4.1;CFR中国收于982.5美元/吨,涨4.1。

      【现货市场】PTA现货自提5648元/吨,涨5,和1805主力合约结算价基差贴水32元/吨,基差绝对值缩小;美金盘PTA市场船货报盘维持在765-770美元/吨附近,涨0,PTA一日游货源供应商报盘维持至775-780美元/吨附近,涨0,未有成交听闻。海南逸盛200万吨装置1月16日停车,1月31日已重启;扬子石化60万吨装置11月26日停车,推迟至下周重启;上海石化40万吨装置12月29日停车,预计2月10日重启;桐昆石化220万吨新装置12月26日投产负荷五成。PTA开工率上周上涨0.43%,聚酯开工率上周下跌1.53%,江浙织机开工率上周再下跌20%,聚酯可能会继续停工,织机生产也将进一步转入淡季,PTA生产逐步进入累库存进度。

      【操作策略】近期PTA主力继续回落,主力合约持仓量继续减少,多头大幅止盈出场。原油价格继续偏弱调整,PX价格比较稳定,成本端支撑依然较好,下游涤纶、短纤和瓶级聚酯报价保持稳定。PTA现货市场价格调整后继续下行,PTA开工率上周上涨0.43%,织机开工率上周再下降20%。当前主要考虑原油价格继续偏弱震荡和下游需求大幅降低,预计PTA期货市场短期偏弱调整为主,操作上1805可依托20日均线短线试空,继续关注原油价格走势和下游需求转弱情况。

      (倍特期货 程杰)

      郑醇需求面未有改善

      【现货】:陕西2450,川渝2900,两湖3100,河南2800,内蒙2450,江苏3300,宁波3500,山东2900,华南3150,东北2800.CFR中国393美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解, 截至2月1日,国内甲醇整体装置开工负荷为71.19%,环比上涨1.89%;西北地区的开工80.65%,环比上涨1.26%。本周国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在76.0%,较上周下降1.45%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存增量至64.32万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源增加至11.3万吨附近。总的来看,目前甲醇装置开工仍然偏高,而下游需求开工一般,沿海库存稳定暂未有大的变化,春节后还要考虑到气头装置的复产,因此供给压力或大于需求方面的支撑。盘面上看,郑醇尚维持着震荡下跌节奏,之前的僵持反弹形态也偏弱,多头信心表现乏力。那么随着时间的推移,后期的利好题材也就会越来越弱化,中期趋势更易偏向回调走势。风险点主要关注油制烯烃走跌后会刺激沿海醇制烯烃的开工提升,同时还要考虑到国外新装置未按时投产,我们会及时跟进提示。

      【操作建议】:震荡下跌节奏维持,空单跟进后以2810做保护。

      (倍特期货 李闯)

      玻璃各区域市场维稳

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1740,武汉长利1820.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场波动不大,各地走货放缓,价格稳定为主。华东市场多无降价促销意向,多厂库存偏低;华中、华南企业库存亦维持正常区间,短期维持观望;华北市场成交一般,下游备货积极性不高,成交存有一定让利空间。目前市场库存开始出现攀升,主要是因为临近春节下游加工行业马上进入放假阶段,历年来2月份也是库存的积累期,不过今年有所不同,玻璃企业并没有急于降价排库,而是出现了囤货待涨的架势,可以看出多数业者还是看好后市的需求。技术上并没有什么变化,区间震荡维持,预计在节前价格若不出现走跌,那么节后市场需求情绪会逐步上升,届时价格则易涨难跌。目前需更多的关注当前市场能不能依托淡季而借力打压,不过预计即使区间失位后下方空间也不是很大。

      【操作建议】:20日线多单若失位后可锁仓应对;新单方面激进者可再次依托1450布局试多,止损1430.

      (倍特期货 李闯)

      郑煤高位震荡预期不变

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:760—765元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存2.11日665万吨(1.31日672万吨):截至2月1日,沿海六大电厂平均库存量为860.26万吨,平均日耗85.73万吨,可用天数10天。据卓创了解,产地方面,目前多数煤矿都处于即产即销的状态,为保证春节假期用煤需求,下游用户采购积极,导致矿上库存处于低位,本月主流煤矿坑口价格上涨30-40元/吨不等。港口方面,因铁路运力紧张的形势未得到有效缓解,港口市场煤源持续紧张,受冷空气影响沿海电厂日耗居高不下,电煤需求旺盛导致电厂煤炭库存快速下降,补库需求迫切,供需偏紧助推贸易商报价不断上涨。从盘面走势上看,动煤回吐压力偏强,不过目前也只能够解读为部分前多兑现盘的压制,暂时还谈不上见顶。最主要的支撑还是看库存,沿海六大电厂库存可用天数已经下滑至10天左右,那么这个在冬季春节期间是一个偏风险的存储量,近日库存仍有进一步下滑可能,所以说市场煤价格在短期内还难以走弱。我们预计短期盘面仍处在寻顶、筑顶阶段,节奏尚不具备快速反转基础,高位震荡可能较大。

      【操作建议】基本面持稳坚挺,建议谨慎猜顶,1805多单保护660。

      (倍特期货 李闯)

      美棉止跌转入震荡郑棉预期跟随震荡

      【外盘市场】ICE美棉花主力结算价收于77.30美分/磅,跌0.99;英国Cotlook A 指数收于87.85美分/磅,涨0.25;FC index S收于92.42美分/磅,涨0.92;FC index M收于88.90美分/磅,涨0.85;FC index L收于86.78美分/磅,涨1.00。

      【现货市场】国际棉花指数(SM)收于91.65美分/磅,涨1.12;国际棉花指数(M)收于89.00美分/磅,涨1.12;C32S收于23030元/吨,涨0;OE10S收于14410元/吨,跌0;JC40S收于26435元/吨,涨0;涤短报9150元/吨,跌0。美国农业部报告显示,2018年1月19-25日,2017/18年度美棉出口净签约量为6.88万吨,较前周大幅增长,较前四周平均值增长50%。2017/18年度陆地棉装运量为6.92万吨,较前周增长31%,较前四周平均值增长21%,创年度新高。中国新棉采摘基本结束,新花集中上市而下游库存处于相对高位,近期采购需求有所上升,但还是随采随用,周边地区拿货为主,库存开始小幅下行,但现货市场短期供过于求状态还将持续。巴基斯坦取消棉花进口关税,印度棉花价格大幅上涨,美棉出口量持续增加,出口进度快去往年,推动美棉价格大幅上涨,中国棉花内外价差不断缩小,对国内棉花价格形成较好的支撑作用。

      【操作策略】上周美棉出口数据大幅上升,美棉期货价格止跌转入震荡,和国内郑棉期货价差水平依旧处于较低位置,对郑棉价格继续形成较好的支撑作用。同时国内下游高位库存开始走低,短期现货供过于求虽难以改变,但现货市场销售已经有所好转,现货价格持续偏弱运行后有所转强。美棉销售好转价格止跌转入震荡,郑棉期货市场预期短期震荡调整为主,CF1805暂时观望,重点关注60日均线支撑和美棉价格走势;棉纱产销平稳,CY1805支撑23200。

      (倍特期货 程杰)

      南美降雨美豆出口疲弱 两粕区间内继续回调

      【外盘、消息】外盘因美豆出口疲弱和预报南美天气改善。美豆粕指数收334.4跌2.1跌幅0.62 %。消息面, 美国农业部(USDA)上周四公布的出口销售报告显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增35.9万吨,低于市场预估区间的60-100万吨,创市场年度低点,较之前一周减少42%,较之前四周均值下滑50%。美国2018-19市场年度大豆净销售5.07万吨,符合市场预估的0-20万吨。 数据亦显示,1月25日止当周,美国2017-18市场年度豆粕出口销售净增47.48万吨,高于市场预估的15-35万吨,创市场年度高位,较之前一周和四周均值大幅增加。美国2018-19市场年度豆粕出口销售净减0.71万吨。巴西贸易部上周四公布数据显示,该国1月大豆出口量为1,563,589吨,较去年12月的2,355,636吨下降33.6%,较上年同期的911,826吨增长71.5%。天气预报显示,在2月中以前,遭受干旱侵袭的阿根廷气温将下降,且迎来降雨。此外,预计巴西天气将转干,令因降雨而暂停的收割加速。

      【现货市场】上周五豆粕现货报价报价山东青岛2930天津2930东莞2870广西防城港2880周口3010。菜粕现货广州2250跌10东莞2260跌20防城2260跌10黄埔港2250张家港2300营口2420滁州2340;95型成都1900达州1870。

      【期货走势】上周五两粕夜盘有所反弹,1805豆粕减仓2.25万,1805菜粕增仓0.40万。

      【操作策略】

      南美天气炒完干旱炒降水,天气预报预计阿根廷干旱或迎降水,外盘连续回调。但天气这个东西,翻手云覆手雨,短线的催化剂,高位就降雨,低位就干旱。另美豆上周出口持续疲弱,也刺激外盘回调。长线上看外盘仍将继续维持300-350的区间宽幅震荡。对应来看国内两粕年前行情会大概率是在17年下半年的大区间内震荡。内外盘想要在基本面不支持的情况下走出一波方向性行情,目前看来只能以时间来换取空间。今日国内两粕跟随外盘持续回落,弱势加剧,期价重回原区间,操作上重回豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区震荡思路,短线顺势偏空参与。

      (倍特期货 刘体峰)

      玉米系缩量震荡 市场交投清淡

      【盘面回顾】

      上周五,玉米系于1805一线窄幅震荡、成交缩量明显,C1805盘终报收1804元/吨(+6元/吨),成交27万手(-22.2万手),持仓81.8万手(-38832手);CS1805盘终报收2116元/吨(+8元/吨),成交14.5万手(-24.5万手),持仓28.4万手(-30568手)。

      【市场行情】

      近日,黑龙江玉米拍卖30000吨,成交仅800吨,成交率不足3%,成交均价1680元/吨。近期,玉米主产区基层售粮进度加快,而贸易商囤粮依然较多;淀粉下游消费较弱,库存有所回升。

      【操作建议】

      玉米系缩量小幅震荡,年前交投清淡,资金不确定性较大,现货贸易指引较弱,建议离场观望;

      (倍特期货助理分析师 何志)

      鸡蛋下方买盘支撑较强 期价短期方向不明

      【盘面回顾】

      上周五,鸡蛋主力继续弱势调整,期价下探阻力较大,jd1805报收36145元(-6元/吨),成交96874手(+25688手),持仓23.5万手(+2500手)。

      【市场行情】

      近期,全国鸡蛋整体稳中偏强,北京鸡蛋价格上涨,广东鸡蛋价格稳中调整,辽宁价格稳定为主,湖北价格基本稳定,江苏价格稳中调整,河北价格稳中有涨,河南价格稳中调整,山东鸡蛋价格上涨。

      【操作建议】

      鸡蛋1805合约弱势调整,下方买盘支撑较强,但上行意愿不强,短线有望继续低位震荡,谨慎投资者离场观望。

      (倍特期货助理分析师 何志)

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