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    广州期货:1月19日早评

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-19 08:48:34 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      塑料

      隔夜,塑料收于9825元/吨,较上一交易日结算价下跌0.30%。现货方面,1月18日华北地区LLDPE价格在9750-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9850-10150元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10050元/吨。供应端方面,下周检修较少,加上到港量预计环比增加,且西北地区资源运输趋向正常,预计市场供应有所增加。需求方面,虽然地膜需求启动不及预期,但随着价格的回落,刺激部分厂家备货。预计短期内还将维持震荡走势,运行区间9750—9900。仅供参考。

      PP

      隔夜,PP收于9400元/吨,较上一交易日结算价下跌0.04%。现货方面,1月18日华北市场拉丝主流价格在9280-9350元/吨,华东市场拉丝主流价格在9350-9400元/吨,华南市场拉丝主流价格在9570-9650元/吨。在市场货源供应量增加,下游需求短期不会有上好表现的情况下,市场供大于求的格局将得以延续。但受石化成本支撑的影响,预计聚丙烯市场将呈现小幅回落后反弹走势,今日运行区间9300-9450。仅供参考。

      股指期货

      周四沪指小幅高开后延续近期强势,在金融股带领下继续上攻,小盘股表现则仍然较弱,临近尾盘银行股再度急速拉升助沪指再创阶段性新高,收于3474.75点,小幅上扬0.87%,大盘内部分化加剧,权重股不断拉升,中小创板块则表现萎靡,创业板小幅下挫0.23%,中小板平收。成交量较上日萎缩幅度较大,两市合计成交4847亿元。盘面上,各行业涨多跌少,其中银行、建筑装饰领涨,房地产、计算机、电子跌幅居前。近期在美国、巴西、德国、印度、香港等地股市创下历史新高的共振及流动性改善利好下,A股市场也走出了15个交易日14个上涨的牛市行情,大盘上涨的动力主要来源于金融板块的拉升,截止至2018年1月17日,中证金融地产PE虽然只有10.63,但历史百分位却达到75.77%,申万银行指数2015年高点在4200附近,目前已突破4000点。中证500、创业板指PE历史百分位均在20%左右,考虑到中小创估值近期已有一定程度下降,具有较高配置价值,建议可关注有业绩支撑的芯片、通信优质成长股,把握回调机会及年报公布时点逢低吸纳低估值消费白马、金融蓝筹。

      股指期货方面,三大期指主力合约同时上涨,其中IH上涨幅度较大达1.14%,IF上扬0.66%,IC小幅上扬0.23%;升贴水方面,三大期指主力同时走强,IF、IH升水幅度扩大,IC贴水幅度缩窄。近期资金热度集中在大盘股,代表其风格的IH、IF走势明显强于IC,预计春节前仍将持续。但上证50目前点位与2015年高点相差约11%,沪深300为21%,中证500却仍有46%的差距,加上其估值处于历史底部,未来有修复机会。仅供参考

      豆类

      隔夜美豆指数呈振荡偏强的走势,消息面整体平静,农场期货杂志Farm Futures发布对925位种植户的调查结果显示,2018年美国农户的玉米种植面积料为9,010万英亩,大豆种植面积与玉米相似,几乎与2017年持平。南美方面,截至上周结束时,马托格罗索州大豆收割工作完成1.2%,相比之下,上年同期为5.3%,五年平均进度为2.9%。大豆收获耽搁的原因在于大豆播种推迟,近来天气多雨。阿根廷播种进度超过90%,但部分地区仍需更多降雨。国内,夜盘中粕类油脂呈振荡调整的走势,连豆粕延续反弹态势,油脂类整体承压,油脂类节前备货旺季接近尾声,本周大豆压榨量回升,预计下周将提高至190万吨,令豆油库存维持在历史高位,料后市短期内粕类油脂将振荡整理,仅供参考。

      橡胶

      隔夜橡胶主力小幅收跌,收于14185元/吨 ,跌幅0.11%。天胶现货市场涨跌互现,华东国营16全乳胶参考报价12350元/吨。泰国四大橡胶协会明确减产目标,对天胶的提振作用有限。1月中旬青岛保税区橡胶库存增长4.5%。上期所仓单昨日增加2880至34.4万吨。因元旦停工检修的工厂恢复开工,本周终端开工率小涨。供需基本面偏弱状况仍未改善,沪胶仍存基差回落的可能。预计日内沪胶震荡运行,震荡区间14000-14400,仅供参考。

      黄金

      隔夜CMX金主力合约-0.02%,早盘小幅反弹。隔夜沪金主力合约-0.41%。

      产业消息:印度2017年的黄金进口量较2016年的550吨跳增53%至846吨。

      宏观事件:纽约联储杜德利认为美联储应该重新审核其2%的通胀目标,作为评估抵抗下一轮经济衰退工具的一部分。

      经济数据:美国1月费城联储制造业指数22.2,低于预期25;美国12月新屋开工环比-8.2%,录得自2016年11月以来最大跌幅;美国12月营建许可环比-0.1%至130.2万户,高于市场预期129万户;美国国债大跌,致美国十年期国债收益率创下10个月新高至2.6%。据统计局公布,2017年我国GDP总量为827122亿元,首次迈过80万亿元的门槛,同比增长6.9%,实现了七年来首次提速,预期为增长6.8%,2016年为增长6.7%。日本11月季调后工业产出同比+3.6%,低于前值+3.7%。澳大利亚12月季调后失业率5.5%,预测值为5.4%;澳大利亚12月就业人口变动3.47万人,好于预期的1.5万人。

      美联储褐皮书显示美国经济仍持续温和增长一度提振美元,非美国家经济强劲增长限制美元涨幅。各国股市普遍走好,黄金配置价值相对下降,料日内黄金偏弱。仅供参考。

      棉花

      外盘方面,纽交所ICE美棉03合约震荡盘整涨0.60%,收于82.63美分/磅。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15365元/吨,跌0.58%。国际市场,Cotlook国际棉纱价格指数1.15-1.19一周为135.10美分/磅,较上周上涨2.60美分。国内,截止到2018年1月16日,新疆地区皮棉加工总量486.27万吨,同比增加23.4%。其中,兵团加工量149.62万吨,地方加工量336.65万吨,日增量0.96万吨,日同比上升200%。截止2018年1月17日,全国1006家棉花加工企业的棉花公证检验量达21861931包,折合棉花494.4918万吨。人民币汇率大涨至6.4,进口棉花/纱的吸引力渐增。预计今日棉花震荡盘整,区间15000-15500。棉纱震荡盘整,区间22800-23300,仅供参考。

      PTA

      隔夜,PTA主力1805弱势震荡,收于5578元/吨,跌22元或-0.39%。现货方面,昨日PTA期货市场宽幅震荡,现货市场窄幅运行,基差继续收缩,市场买气略有回升,华东PTA主流现货价格报盘升水05合约80-120元/吨自提,商谈执行5650-5680元/吨自提,仓单报盘执行5650-5700元/吨附近,全天听闻市场有5650元/吨自提、5678元/吨自提、5700元/吨自提成交。综合来看,PTA现货价格出现企稳迹象,期价整体偏弱整理,后市供应情况有待观察。预计PTA日内区间震荡为主,运行区间5550—5650。仅供参考。

      原油

      隔夜,周四(1月18日)WTI原油2月期货结算价每桶63.95美元,比前一交易日下跌0.02美元,跌幅0.03%,交易区间63.47-64.35美元;布伦特原油3月期货结算价每桶69.31美元,比前一交易日下跌0.07美元,跌幅0.10%,交易区间68.8-69.63美元。欧佩克在月度报告中上调非欧佩克特别是北美原油产量预测,国际油价下跌,美国原油库存连续9周下降,特别是库欣地区原油库存降幅为有历史记录以来最大,抑制了油价跌幅。美国能源信息署数据显示,截止2018年1月12日当周,美国原油库存量4.12654亿桶,比前一周下降686万桶;原油库存比去年同期低15%;原油库存位于过去五年同期平均水平中段;美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存4239.4万桶,下降了418.4万桶。 欧佩克在报告中预计2017年非欧佩克石油日均供应量5782万桶,比上次报告上调15万桶,比2016年日均增加81万桶。预计2018年非欧佩克石油日均供应量5881万桶,比2017年日均增加99万桶,比上次报告上调12万桶。由于美国页岩油增加,预计明年美国石油日产量增加18万桶。利多利空因素交织,预计油价在当前价位震荡徘徊,21日欧佩克及非欧佩克会议将是油价波动的下一个时间点,仅供参考。

      国债

      金融严监管余波未尽,基本面利空来袭。昨日尾盘阶段公布的四季度以及年度经济数据大超市场预期,GDP增速近7年来首次提速,预示经济企稳并非昙花一现,未来货币政策空间极具弹性。国债期货接连下跌后,昨日再破上市以来新低。现券利率债整体延续弱势。上午一级市场进出口行招标的三期固息债中标收益率低于中债估值,需求尚可;不过下午国开行招标的两期增发债尽管中标收益率同样低于中债估值,但需求一般。国债收益率曲线中长端整体上行1-2BP,短端和超长端持平;国开债收益率曲线中长端上行2-4.2BP;农发债、进出口行债收益率曲线除1年期下行2.1BP外,其余期限整体在0.5-4BP波动。隔夜美债收益率续涨,10年期收益率升破2.6%。缴税影响基本消退,不过节前现金需求压力渐增,资金面紧平衡格局未改。重要经济数据落地后不排除多头或有所反扑,日内操作上建议观望为宜,中期弱势不改。仅供参考。

      黑色系

      隔夜,螺纹主力合约1805上涨0.73%,收于3871,铁矿石主力合约下跌0.09%,收于534.5。焦煤和焦炭主力合约分别下跌0.20%和0.10%,收于1277.0和1966.0。动力煤主力合约上涨0.22%,收于646.2。

      1月18日国内钢材指数(Myspic)综合指数报147.59点,较上一交易日上涨0.04%。其中,长材指数报163.78点,较上一交易日上涨0.21%;商品期货市场今天跌涨互现,黑色系翻红领涨。本周,江苏省钢厂建材总库存为61.056万吨,周环比减少9.254万吨。今日早盘昌黎、唐山地区部分厂家涨10,涨后钢坯成交一般,下游成品材价格稳中小幅拉涨调整。今日期螺主力偏强震荡,唐山钢坯小涨20至3530,现货市场信心继续恢复,成交量有所好转,预计短期建材市场偏强运行。本周库存数据显示螺纹钢厂库存明显下降,社会库存继续明显上升,总体库存少量上升,速度较上周大幅减少,贸易商冬储已经开始,现货价格逐步筑底反弹。05螺纹预期仍然较好,当前钢材总体库存仍处于低位,