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    广州期货:1月19日早评

    广告:中金在线 2018-01-19 08:48:34 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      塑料

      隔夜,塑料收于9825元/吨,较上一交易日结算价下跌0.30%。现货方面,1月18日华北地区LLDPE价格在9750-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9850-10150元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10050元/吨。供应端方面,下周检修较少,加上到港量预计环比增加,且西北地区资源运输趋向正常,预计市场供应有所增加。需求方面,虽然地膜需求启动不及预期,但随着价格的回落,刺激部分厂家备货。预计短期内还将维持震荡走势,运行区间9750—9900。仅供参考。

      PP

      隔夜,PP收于9400元/吨,较上一交易日结算价下跌0.04%。现货方面,1月18日华北市场拉丝主流价格在9280-9350元/吨,华东市场拉丝主流价格在9350-9400元/吨,华南市场拉丝主流价格在9570-9650元/吨。在市场货源供应量增加,下游需求短期不会有上好表现的情况下,市场供大于求的格局将得以延续。但受石化成本支撑的影响,预计聚丙烯市场将呈现小幅回落后反弹走势,今日运行区间9300-9450。仅供参考。

      股指期货

      周四沪指小幅高开后延续近期强势,在金融股带领下继续上攻,小盘股表现则仍然较弱,临近尾盘银行股再度急速拉升助沪指再创阶段性新高,收于3474.75点,小幅上扬0.87%,大盘内部分化加剧,权重股不断拉升,中小创板块则表现萎靡,创业板小幅下挫0.23%,中小板平收。成交量较上日萎缩幅度较大,两市合计成交4847亿元。盘面上,各行业涨多跌少,其中银行、建筑装饰领涨,房地产、计算机、电子跌幅居前。近期在美国、巴西、德国、印度、香港等地股市创下历史新高的共振及流动性改善利好下,A股市场也走出了15个交易日14个上涨的牛市行情,大盘上涨的动力主要来源于金融板块的拉升,截止至2018年1月17日,中证金融地产PE虽然只有10.63,但历史百分位却达到75.77%,申万银行指数2015年高点在4200附近,目前已突破4000点。中证500、创业板指PE历史百分位均在20%左右,考虑到中小创估值近期已有一定程度下降,具有较高配置价值,建议可关注有业绩支撑的芯片、通信优质成长股,把握回调机会及年报公布时点逢低吸纳低估值消费白马、金融蓝筹。

      股指期货方面,三大期指主力合约同时上涨,其中IH上涨幅度较大达1.14%,IF上扬0.66%,IC小幅上扬0.23%;升贴水方面,三大期指主力同时走强,IF、IH升水幅度扩大,IC贴水幅度缩窄。近期资金热度集中在大盘股,代表其风格的IH、IF走势明显强于IC,预计春节前仍将持续。但上证50目前点位与2015年高点相差约11%,沪深300为21%,中证500却仍有46%的差距,加上其估值处于历史底部,未来有修复机会。仅供参考

      豆类

      隔夜美豆指数呈振荡偏强的走势,消息面整体平静,农场期货杂志Farm Futures发布对925位种植户的调查结果显示,2018年美国农户的玉米种植面积料为9,010万英亩,大豆种植面积与玉米相似,几乎与2017年持平。南美方面,截至上周结束时,马托格罗索州大豆收割工作完成1.2%,相比之下,上年同期为5.3%,五年平均进度为2.9%。大豆收获耽搁的原因在于大豆播种推迟,近来天气多雨。阿根廷播种进度超过90%,但部分地区仍需更多降雨。国内,夜盘中粕类油脂呈振荡调整的走势,连豆粕延续反弹态势,油脂类整体承压,油脂类节前备货旺季接近尾声,本周大豆压榨量回升,预计下周将提高至190万吨,令豆油库存维持在历史高位,料后市短期内粕类油脂将振荡整理,仅供参考。

      橡胶

      隔夜橡胶主力小幅收跌,收于14185元/吨 ,跌幅0.11%。天胶现货市场涨跌互现,华东国营16全乳胶参考报价12350元/吨。泰国四大橡胶协会明确减产目标,对天胶的提振作用有限。1月中旬青岛保税区橡胶库存增长4.5%。上期所仓单昨日增加2880至34.4万吨。因元旦停工检修的工厂恢复开工,本周终端开工率小涨。供需基本面偏弱状况仍未改善,沪胶仍存基差回落的可能。预计日内沪胶震荡运行,震荡区间14000-14400,仅供参考。

      黄金

      隔夜CMX金主力合约-0.02%,早盘小幅反弹。隔夜沪金主力合约-0.41%。

      产业消息:印度2017年的黄金进口量较2016年的550吨跳增53%至846吨。

      宏观事件:纽约联储杜德利认为美联储应该重新审核其2%的通胀目标,作为评估抵抗下一轮经济衰退工具的一部分。

      经济数据:美国1月费城联储制造业指数22.2,低于预期25;美国12月新屋开工环比-8.2%,录得自2016年11月以来最大跌幅;美国12月营建许可环比-0.1%至130.2万户,高于市场预期129万户;美国国债大跌,致美国十年期国债收益率创下10个月新高至2.6%。据统计局公布,2017年我国GDP总量为827122亿元,首次迈过80万亿元的门槛,同比增长6.9%,实现了七年来首次提速,预期为增长6.8%,2016年为增长6.7%。日本11月季调后工业产出同比+3.6%,低于前值+3.7%。澳大利亚12月季调后失业率5.5%,预测值为5.4%;澳大利亚12月就业人口变动3.47万人,好于预期的1.5万人。

      美联储褐皮书显示美国经济仍持续温和增长一度提振美元,非美国家经济强劲增长限制美元涨幅。各国股市普遍走好,黄金配置价值相对下降,料日内黄金偏弱。仅供参考。

      棉花

      外盘方面,纽交所ICE美棉03合约震荡盘整涨0.60%,收于82.63美分/磅。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15365元/吨,跌0.58%。国际市场,Cotlook国际棉纱价格指数1.15-1.19一周为135.10美分/磅,较上周上涨2.60美分。国内,截止到2018年1月16日,新疆地区皮棉加工总量486.27万吨,同比增加23.4%。其中,兵团加工量149.62万吨,地方加工量336.65万吨,日增量0.96万吨,日同比上升200%。截止2018年1月17日,全国1006家棉花加工企业的棉花公证检验量达21861931包,折合棉花494.4918万吨。人民币汇率大涨至6.4,进口棉花/纱的吸引力渐增。预计今日棉花震荡盘整,区间15000-15500。棉纱震荡盘整,区间22800-23300,仅供参考。

      PTA

      隔夜,PTA主力1805弱势震荡,收于5578元/吨,跌22元或-0.39%。现货方面,昨日PTA期货市场宽幅震荡,现货市场窄幅运行,基差继续收缩,市场买气略有回升,华东PTA主流现货价格报盘升水05合约80-120元/吨自提,商谈执行5650-5680元/吨自提,仓单报盘执行5650-5700元/吨附近,全天听闻市场有5650元/吨自提、5678元/吨自提、5700元/吨自提成交。综合来看,PTA现货价格出现企稳迹象,期价整体偏弱整理,后市供应情况有待观察。预计PTA日内区间震荡为主,运行区间5550—5650。仅供参考。

      原油

      隔夜,周四(1月18日)WTI原油2月期货结算价每桶63.95美元,比前一交易日下跌0.02美元,跌幅0.03%,交易区间63.47-64.35美元;布伦特原油3月期货结算价每桶69.31美元,比前一交易日下跌0.07美元,跌幅0.10%,交易区间68.8-69.63美元。欧佩克在月度报告中上调非欧佩克特别是北美原油产量预测,国际油价下跌,美国原油库存连续9周下降,特别是库欣地区原油库存降幅为有历史记录以来最大,抑制了油价跌幅。美国能源信息署数据显示,截止2018年1月12日当周,美国原油库存量4.12654亿桶,比前一周下降686万桶;原油库存比去年同期低15%;原油库存位于过去五年同期平均水平中段;美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存4239.4万桶,下降了418.4万桶。 欧佩克在报告中预计2017年非欧佩克石油日均供应量5782万桶,比上次报告上调15万桶,比2016年日均增加81万桶。预计2018年非欧佩克石油日均供应量5881万桶,比2017年日均增加99万桶,比上次报告上调12万桶。由于美国页岩油增加,预计明年美国石油日产量增加18万桶。利多利空因素交织,预计油价在当前价位震荡徘徊,21日欧佩克及非欧佩克会议将是油价波动的下一个时间点,仅供参考。

      国债

      金融严监管余波未尽,基本面利空来袭。昨日尾盘阶段公布的四季度以及年度经济数据大超市场预期,GDP增速近7年来首次提速,预示经济企稳并非昙花一现,未来货币政策空间极具弹性。国债期货接连下跌后,昨日再破上市以来新低。现券利率债整体延续弱势。上午一级市场进出口行招标的三期固息债中标收益率低于中债估值,需求尚可;不过下午国开行招标的两期增发债尽管中标收益率同样低于中债估值,但需求一般。国债收益率曲线中长端整体上行1-2BP,短端和超长端持平;国开债收益率曲线中长端上行2-4.2BP;农发债、进出口行债收益率曲线除1年期下行2.1BP外,其余期限整体在0.5-4BP波动。隔夜美债收益率续涨,10年期收益率升破2.6%。缴税影响基本消退,不过节前现金需求压力渐增,资金面紧平衡格局未改。重要经济数据落地后不排除多头或有所反扑,日内操作上建议观望为宜,中期弱势不改。仅供参考。

      黑色系

      隔夜,螺纹主力合约1805上涨0.73%,收于3871,铁矿石主力合约下跌0.09%,收于534.5。焦煤和焦炭主力合约分别下跌0.20%和0.10%,收于1277.0和1966.0。动力煤主力合约上涨0.22%,收于646.2。

      1月18日国内钢材指数(Myspic)综合指数报147.59点,较上一交易日上涨0.04%。其中,长材指数报163.78点,较上一交易日上涨0.21%;商品期货市场今天跌涨互现,黑色系翻红领涨。本周,江苏省钢厂建材总库存为61.056万吨,周环比减少9.254万吨。今日早盘昌黎、唐山地区部分厂家涨10,涨后钢坯成交一般,下游成品材价格稳中小幅拉涨调整。今日期螺主力偏强震荡,唐山钢坯小涨20至3530,现货市场信心继续恢复,成交量有所好转,预计短期建材市场偏强运行。本周库存数据显示螺纹钢厂库存明显下降,社会库存继续明显上升,总体库存少量上升,速度较上周大幅减少,贸易商冬储已经开始,现货价格逐步筑底反弹。05螺纹预期仍然较好,当前钢材总体库存仍处于低位,在需求端无明显减弱的情况下,下游较看好春节过后市场行情,冬储行情逐步开启。仍然较为看好远月05期价走势,夜盘螺纹继续延续反弹,但在近期震荡区间上沿仍有较大空单压力,现货价格筑底反弹后,预计节前将逐步回升,期价维持多单持有建议。

      18日进口矿港口现货价格小幅上涨,全天成交一般。早盘贸易商报价基本持稳,华东地区主流PB粉报价540元/吨,超特粉报价320元/吨。因近日成材价格积极拉涨,刺激了钢厂的补库需求,早间钢厂询盘活跃,市场成交较昨日有所回暖。午后市场跌价情绪转淡,部分贸易商挺价惜售主流pb粉低于540元/吨不愿出售。钢厂高价采购情绪一般,买卖双方博弈,市场成交一般。铁矿石港口库存仍在累积,但高品位矿占比仍然较低,钢厂冬储仍然往后推迟,但现货贸易商挺价心态同样偏强。由于钢厂不断推迟补库时间,后期铁矿现货在补库期仍可能迎来大幅上涨,当前钢厂和贸易商处于博弈阶段,铁矿05预计走势仍然偏强,远月预期向好,期价走势较为坚挺,等待钢厂利润逐步恢复,建议多单继续持有。

      18日国内动力煤主产地市场出现小幅上涨,近期国家保价供暖的政策调控下,部分港口库存略有上升。但港口货源偏紧,高价格接受程度低,市场成交量不大,大量采购时难有足够货源满足。在调控作用下价格也趋于合理,价格暂时趋于稳定。近日产地公路运输畅通,国内主流大矿堆积库存下降较快,产地部分煤矿开始小幅上调价格,块煤需求有所好转。下游电厂日耗高位,需求旺盛,电厂用煤天数逐步减少,电煤需求采购较为积极,预计后期动力煤市场价格将会稳中偏强,大涨概率不大。港口现货价格上行速度放缓,秦皇岛库存700万吨上方维稳运行。运费价格开始回落,港口船舶高位运行,近期港口需求仍然较好。下游需求方面,沿海电厂日耗小幅回落至75万吨下方运行,沿海电厂库存有所企稳,可用天数14天。下游电厂季节性需求延续,预计补库需求仍将持续至月底。2月煤矿供应和运输由于春节前影响都将重新下降,供应端将再次回落。大秦线调入量正常,铁路运力仍然较为紧张。1月进口煤已经对华南市场造成一定影响,华南价格持稳运行。目前港口煤维持高位主要依靠华东及江内补库需求。近期政策面风险有所增加,价格有调控倾向,05期价仍维持高基差运行,预计将通过现货价格回落修复部分基差,期价当前以震荡运行为主,建议观望。

      18日国内炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格继续走弱,已有部分焦企累计下调250元/吨,焦企收益大幅缩减销售压力增大;供应端煤矿近期以发货为主,销售并无压力,价格持稳为主,结构性紧缺问题仍在。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货价格持稳概率较大。

      18日国内焦炭市场现货价格走弱,山西、山东地区部分焦企已落实第三轮降价。目前焦企库存稍增,钢厂焦炭库存较高,贸易商报价持续走弱,下游采购愈加谨慎。供应宽松,预计明日焦价继续走弱。焦炭期货方面,主力合约震荡偏强,提振市场心态。

      焦炭港口现货继续回调,钢厂第三轮压价已经开启,第三轮下跌幅度100,累计下跌幅度达到250。钢厂利润处于收缩阶段下,焦炭现货价格暂难以止跌,预计将超出400下跌预期,以当前速度下跌幅度可能达到600。焦煤供需关系转弱,焦化厂利润缩窄下放慢补库进度,当前高硫煤种和配煤销售开始转差,但低硫主焦的结构性紧缺仍在,煤矿开工率回升的情况下,矿上库存下降速度有所放缓,预计主焦价格同样接近顶部。从周三文件显示,蒙煤即将逐步放开供应。夜盘焦炭焦煤05震荡偏弱运行,短期仍有下跌空间,焦煤关注1270及下方1230支撑,焦炭预计有机会下跌至1850-1900区间,考虑日内短线反弹做空或等待回调建仓做多机会。

      甲醇

      夜盘(1月18日)震荡下挫,收盘价为2775元每吨,收跌1.74%,成交量为67.7万,持仓量为73.96万手,与前一交易日相比减少了0.98万手。

      国内现货市场方面,华东港口市场上行。江苏港口太仓甲醇部分报盘3540-3550元/吨附近;南通暂无报盘;常州、江阴部分报3520元/吨附近;上午太仓部分现货商谈3500-3550元/吨附近;宁波港口甲醇主要商家报盘3600元/吨。华南港口甲醇现货市场窄幅上行,广东港口甲醇部分报价在3400元/吨左右,上午成交3340-3360元/吨附近。陕北企业出厂价格2600-2650元/吨,陕西关中企业主流出厂价格现汇在2670-2730元/吨,承兑在2770元/吨。内蒙古北线企业出厂价格现汇在2600-2650元/吨,内蒙古南线企业出厂价格现汇在2600-2650元/吨。企业出货情况不一,部分以当地烯烃厂为主。国内甲醇市场局部下滑。西北地区出货欠佳,弱势震荡;环渤海地区需求一般,窄幅震荡;淮海地区交投有限,继续走跌;期货下滑,华东、华南港口市场窄幅震荡。西北部分企业仍有库存压力,区域内降价排库为主。而山东及河北等市场操作气氛依旧清淡,下游企业接货积极性不高,部分企业出货受阻,市场价格持续回落,但山西部分地区因限产导致局部供应减少,局部价格小幅走高。港口方面,期货走势继续下滑,局部市场商谈氛围减弱,华南市场商谈重心走低,而华东由于港口封航,进口货源减少,对华东市场形成一定支撑。预计短期国内甲醇主力合约1805弱势震荡为主。关注下游接货情况、天气运输情况、港口库存情况、甲醇装置情况及期货走势仅供参考。

      郑糖

      ICE03合约收13.13,跌2.16%,郑糖1805收5766,跌0.33%。 泰国方面,2017年12月份泰国出口糖约51万吨,同比大增约56.9%,环比亦增加34.6%。泰国正式废除食堂管制和价格控制。泰国工业部长Uttama Savanayana表示,政府已经实行第44条法律,让当地的食糖价格自由浮动,与国际糖价同步。泰国糖价之前受到政府补贴,但由于违反了世贸组织(WTO)的规则,遭到巴西生产商的抗议。现货方面,云南,昆明一级糖报价5960-6010元/吨,报价持稳,大理报价5940元/吨,报价持稳,祥云报价5920元/吨,报价持稳,成交一般。南宁中间商新糖报价6200元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价5950-6200元/吨,报价持稳。柳州中间商新糖报价6040-6170元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6120-6190元/吨,报价持稳。 湛江中间商广东糖报价5930元/吨,报价持稳,成交一般。乌鲁木齐新疆糖6150-6250元/吨,报价持稳,新疆新砂集团报价6000-6070元/吨,报价持稳,成交一般。料短期内维持震荡偏弱 。仅供参考。

      沪锌

      隔夜,伦锌冲高回落,收于3375美元/吨,跌3.5美元或0.10%。沪锌主力1803夜盘高开低走,收于25980元/吨,跌15元或0.06%。现货方面,广东0#锌主流成交于25980-26020元/吨,粤市较沪市由贴水10元/吨附近转至升水40元/吨左右,冶炼厂部分货发至上海市场,粤市货源偏紧,贸易以收货交付长单为主,下游入市询价,维持刚需采购。综合来看,锌精矿供应依然偏紧,但下游需求疲软抑制锌价,预计沪锌日内震荡偏弱,关注20日均线的支撑。仅供参考。

      铜

      隔夜伦铜止跌企稳,收涨0.58%至7074.5美元,沪铜主力1803合约收涨0.09%报53730元。现货面:昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水130元/吨-贴水90元/吨,平水铜成交价格53430元/吨-53580元/吨,升水铜成交价格53440元/吨-53610元/吨。近期沪铜持仓量持续减少,多头获利离场,基本面来看,铜价回落空间有限,因铜矿紧缺预期及废铜进口大幅减少提供支撑,短期国内仍处消费淡季,现货维持较大贴水状态,对铜期价构成较大阻力。关注现货升贴水的变化情况,现货支撑明显或将是价格见底的信号。仅供参考。

      沪铝

      隔夜,伦铝反弹,收于2244美元/吨,涨49美元或2.23%。沪铝主力1803夜盘高开高走,收于14725元/吨,涨105元或0.72%。现货方面,广东地区现货成交集中在14540~14550元/吨,粤沪价差扩至170元/吨,当地持货商维持出货积极态度,由于当地下游今年放假提前,基本集中在1月下旬,因此节前备货行情提前开启,中间商及下游接货意愿较为积极,整体成交量及交投热度明显高于华东地区,两地价差继续扩大,广东地区整体成交尚可。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,电解铝生产成本高企,伦铝反弹,提振沪铝。预计沪铝主力日内震荡偏强,运行区间14500-15000。仅供参考。

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      隔夜美元指数走弱,欧美股票小幅回落,商品大部小幅整理。白糖跌破前期低点,料1805将逐步下行至5640附件。仅供参考。

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