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    广州期货:1月16日早评

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-16 08:53:09 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      国债

      严监管下债市再受重压,昨日国债期货一度大幅下跌,及至央行MLF超量续作,跌幅有所收窄。银行间现券收益率明显上行,10年期国开活跃券170215收益率收报5.0550%,10年期国债活跃券170025收益率收报3.9600%,逼近4%的整数关口。隔夜欧央行相关人士再度释放鹰派讲话,欧元短线走强,欧美主要国家主权债券收益率再被推升。缴税最紧张时点已过,后续资金面或进入平衡略紧格局,监管对市场情绪冲击持续性也开始有所钝化,不排除短期内债市有所反弹,不过中期仍持谨慎偏空观点。仅供参考。

      甲醇

      夜盘(1月15日)继续震荡下行,收盘价为2923元每吨,收跌0.78%,成交量为24.71万,持仓量为64.65万手,与前一交易日相比减少了1.5万手。

      国内现货市场方面, 华南市场震荡整理,广东市场主流成交3430-3450,福建地区参考3720-3760。华东市场港口市场重心下移,交投活跃,太仓现货成交3480-3500,江阴、常州、张家港现货成交3500-3550,送到3450附近,南通报盘缺乏,宁波参考成交3670,苏北3270-3300。内蒙古、陕西甲醇市场延续积极出货态势,南北线参考报价2700-2730元/吨,关中部分企业报价2800-2830元/吨,出货待了解;山西地区甲醇市场降价走货,临汾地区厂家降至2800-2830元/吨;晋城稳定至2850元/吨;长治零售2900元/吨,大同降至2760元/吨,出货一般; 山东地区甲醇窄幅波动,鲁南地区厂家出货3220-3250元/吨,;临沂市场不含税省外货源报价3100-3130元/吨,省内货源3160-3180元/吨附近,临沂厂家成交3310元/吨,成交一般;鲁中北地区厂家出货3200-3230元/吨,个别略低,贸易商报价降至3100-3150元/吨,观望氛围;河南甲醇市场重心下移,当地主流厂家出货重心3070-3100元/吨,执行合同为主,洛阳市场贸易商报价3080元/吨附近,等待周边新价;河北甲醇市场稳定,唐山甲醇2950元/吨,石家庄及周边市场厂家主流出货稳至3080-3120元/吨,高端承兑,沧州稳至3080元/吨。MTBE市场报价上涨,原料碳四及下游汽油市场价格上涨,MTBE厂家现货不多报盘坚挺,低价现货难寻,预计短期报价稳中上行。二甲醚市场小幅下行,河南地区小幅补跌,河北、山东稳价出货,下游采购积极性一般,预计短期区间整理。甲醛市场下滑,原料价格下降,成本支撑减弱,厂家降价以促成交,预计短期震荡整理。醋酸市场重心走高,BP重启时间推迟,并且有个别装置短期有停车计划,同时下游需求良好,支撑工厂积极推涨。

      预计甲醇期货持续震荡偏弱,港口重心继续下移,内地局部偏弱,工厂库存逐步累积,西北走低,短期部分区域继续走弱,港口地区解封之后部分船货流入市场,导致市场情绪转弱,价格重心下移,但是听闻因大雾影响,港口再次封航,短期或跌势放缓,需要关注再次封航时间、力度。仅供参考。

      铜

      隔夜美元持续疲软,内外盘基本金属普遍上涨,伦铜收涨1.35%至7206美元,沪铜主力1803收涨0.16%至54760元。现货面,昨日上海电解铜现货对当月合约报升水40元/吨-升水90元/吨,平水铜成交价格54200元/吨-54360元/吨,升水铜成交价格54220元/吨-54400元/吨。短期来看,铜价回落空间有限,因铜矿紧缺预期及废铜进口大幅减少将形成较明显支撑,昨日国内现货升水小幅扩大,预计短期铜价保持区间震荡,沪铜1803合约或继续上探55000元整数关口压力。仅供参考。

      郑糖

      外盘因节日休市,郑糖1805收5823,跌0.17%。 美国农业部(USDA)周五公布的1月供需报告显示,预计美国 2017/18年度糖产量将触及纪录高位,因甘蔗产量增加帮助抵消甜菜产量下降的影响。巴西方面, 甘蔗行业组织Unica上周五报告称,12月下半月巴西中南部糖厂甘蔗压榨量同比减少18.09%,为255.6万吨,产糖11.1万吨,同比下滑15.62%。国内方面,截至2018年1月10日,2017/18年榨季广西预计开榨的91家糖厂已经全部开榨,开榨糖厂数量同比减少1家(广西2016/17年榨季开榨糖厂92家)。现货方面, 南华昆明报价6100元/吨,报价不变;大理和祥云报价6030元/吨,祥云报价6030元/吨,报价不变。南宁中间商新糖报价6200元/吨,报价不变,成交一般。南宁集团新糖报价6000-6200元/吨,报价不变。柳州中间商新糖报价6040-6190元/吨,报价不变,成交一般。柳州集团新糖报价6150-6200元/吨,报价不变。湛江中间商广东糖报价5950-5980元/吨,报价不变,成交一般偏淡。乌鲁木齐,集团报价新疆新糖6100-6150元/吨,中间商报价6150-6250元/吨,价格持稳,成交一般。料短期内维持震荡盘整。仅供参考。

      塑料

      隔夜,塑料收于10115元/吨,较上一交易日结算价上涨0.10%。现货方面,1月15日华北地区LLDPE价格在9930-10000元/吨,华东地区LLDPE价格在9900-10200元/吨,华南地区LLDPE价格在9950-10050元/吨。国内PE市场价格部分上涨,多数暂稳。目前国内PE美金市场流通货源供应继续偏紧,外商销售压力不大。节前国内PE美金市场价格或还将继续坚挺。预计短期内还将维持震荡偏强走势,运行区间10050—10200。仅供参考。

      PP

      隔夜,PP收于9664元/吨,较上一交易日结算价上涨0.27%。现货方面,1月15日华北市场拉丝主流价格在9400-9500元/吨,华东市场拉丝主流价格在9500-9600元/吨,华南市场拉丝主流价格在9650-9800元/吨。昨日部分石化出厂价上调,加大对货源成本支撑,并提振业者信心。尽管下游工厂维持刚需采购,但市场投机需求增多使得整体货源供应偏紧,对现货市场形成支撑。在石化库存低位支撑及出厂价高企的背景下,预计今日PP市场行情易涨难跌,但涨幅有限。预计短期内走势震荡偏强,今日运行区间9600-9750。仅供参考。

      股指期货

      周一沪指小幅高开后迅速下挫,虽然在金融股及消费板块带领下一度小幅翻红,但难掩颓势,临近尾盘跌幅扩大,小盘股出现深度回调,权重股则逆市护盘,收于3410.49点,小幅下挫0.54%,中小创表现惨淡,创业板重挫近3%,中小板也下挫逾2%。成交量有较大幅度释放,两市合计成交5856亿元。盘面上,各行业跌多涨少,其中银行、非银金融板块领涨大盘,国防军工、钢铁、有色均出现较大幅度回调。从最新公布的宏观数据来看,12月M2增速8.2%创近3年新低,加上近期金融监管政策频频出台,继商业银行委托贷款渠道受限后,周末再次出台《中国银监会关于进一步深化政治银行业市场乱象的通知》,叠加利率维持高位,预计近期回调的幅度不会小。但从中期趋势看,通胀预期上升会短期利好股市,外围市场不管美股还是港股接近历史高点,出口数据超预期,地产投资也比年底预期更好,回调后大盘仍有一定上升空间,建议可把握回调机会及年报公布时点逢低吸纳低估值消费白马、金融蓝筹、有业绩支撑的芯片、通信相关成长股。

      股指期货方面,三大期指主力合约走势分化加剧,其中IH上涨幅度较大达1%,IF平收,IC大幅下挫1.91%;升贴水方面,三大期指主力走势分化,IF由升水转为贴水,IC升水幅度大幅增加。近期代表大盘股风格的IH、IF走势明显强于IC,价差持续扩大,在业绩空窗期间情况将延续,预计维持至一季度末。仅供参考

      郑棉

      外盘休市,郑棉1805主力合约收于15290,微跌0.16%。国际市场,2018年1月5-11日,美国国内七大市场标准级现货平均价格76.84美分/磅,较前周上涨0.88美分,去年同期上涨5.38美分/磅。印度棉花协会(CAI)透露,由于近期棉价大涨,印度贸易商和出口商取消了40万包出口合同。受其影响,巴基斯坦、孟加拉国、越南和中国的买主将被迫转向美棉、澳棉、巴西棉和西非棉等其他品种。CAI称,本年度印度棉花出口量预计减少到500万包,同比减少近四分之一。国内,截至2018年1月12日,2017/18年度已完成新疆棉公检476万吨,较2016/17年度同期增加95万吨。其中机采棉227万吨,平均含杂2.31%;手摘棉249万吨,平均含杂1.27%。料后后市郑棉震荡盘整。仅供参考。

      豆类

      隔夜美国金融市场1月15日因马丁-路德-金纪念日休市一天,消息面整体平静,USDA的月度供需报告基本符合市场预期,调高了美国大豆2017/18年度期末结转库存与巴西2017/18年度大豆产量的预估,下调了阿根廷2017/18年度的大豆产量预估,市场短期利空出尽,接下来重点关注南美种植区的天气情况。南美方面,截至1月10日的一周,阿根廷2017/18年度大豆播种进度提高到94.3%,比一周前提高了6.7个百分点,比去年同期提高2.5个百分点,阿根廷布宜诺斯艾利斯中部和北部在过去的周末迎来了广泛的降雨,且北部降雨量偏大。国内,夜盘中粕类油脂呈振荡反弹的走势,油脂类中豆油领涨,美国农业部的供需报告落地,未来将进入南美大豆的核心种植关键期,料后市短期内粕类油脂将振荡整理,仅供参考。

      黑色系

      隔夜,螺纹05合约上涨0.55%,收于3805,铁矿石05合约上涨0.00%,收于538.0。焦煤和焦炭05合约分别下跌0.11%和0.03%,收于1328.5和1988.0。动力煤主力合约上涨0.57%,收于634.0。

      螺纹钢方面,昨日价格今日再次下探,基差修复至74元/吨,库存方面本周增加的幅度大幅高于往年同期,终端需求持续表现弱势,后期库存累积速度可能会加快,今年库存高点或较预期有所上移。若仅仅市需求弱势主导的库存加速上涨,需求受到抑制越严重,复苏之后反弹的程度也会也激烈,3月初左右库存达到高点后去化速度预计也会大幅快于往年,不过这种情况下现货价格演变的路径可能会变成深幅回调之后的大幅反弹,期货价格在预期之下表现强于现货,可能出现期货升水的现象。不过供给端高炉开工率和螺纹产量近两周也出现较为明显的增加,中钢协统计的日均粗钢产量12月下旬也大幅增加3%以上,如供给端产量现在就开始出现持续增加的现象,明年的价格高点较预计也将有所下移,继续关注产量和库存变化的情况,如持续以目前的情况发展,05合约后期的震荡中枢将有所下移,可以维持逢低建多思路不变,不过最佳建仓点或下移至3700左右。

      铁矿石方面,港口库存依然处于持续增加的状态。在钢材现货价格持续下跌的情况下,钢厂现货毛利已经从高点2000左右大幅缩窄至600附近,钢厂利润的缩窄对铁矿石的多头逻辑之一高低品结构性紧张问题产生影响,利润有限的情况下钢厂对不同品位铁矿石性价比的会重新重视起来不会单纯追求高出铁率。另外目前铁矿石期货和现货的关联度极高,钢材价格的持续下行的情况下,铁矿难以在天量库存的情况下持续拉涨,短期建议可暂时减仓或离场观望,等待局势明朗。

      焦煤焦炭方面,总体而言,本轮焦炭补库行情结束价格转弱,从当前的情况看,价格预计连续下跌幅度可能超出300-400,盘面贴水未能完全支撑价格的下跌,近期现货价格下跌有超预期的加速下跌现象,谨防华东地区代表钢厂再次加速打压焦价行为。焦煤方面,当前焦化企业对优质低硫煤补库需求仍然良好,结构性紧缺现象存在,各地低硫主焦维持高位运行。本周库存数据显示钢厂和独立焦化厂焦煤库存水平均出现较为明显下降,尤其是独立焦化厂,煤矿开工率继续上升,矿上库存有所下降。上游库存下降,下游库存焦企库存出现下降,主要由于焦化厂开工率回升,高价格下放慢补库和大雪影响公路运输三方面共同作用下的结果。当前供需逐步从偏紧转向宽松,焦化企业对焦煤补库可能将逐步放慢,预计将在本月下旬结束主动补库。蒙古煤通关车辆锐减未有改善,短期蒙煤关口供应可能有所减少,但预计影响时间有限。螺纹期现价格偏弱的情况下,双焦走势短期预计维持弱势下行,焦炭1805和焦煤1805建议离场观望或反弹短线做空。

      动力煤方面,库存方面,主要港口库存昨日小幅回升,秦皇岛港库存有所回升,下游沿海电厂库存有所站稳,总体库存可用天数水平维持15天左右。需求方面,下游日耗围绕75万吨附近,船运价格有所回落,锚地船舶和预到船舶高位运行,港口调入调出有所恢复,华南港口现货价格持平且需求有转弱迹象。当前电厂处于传统供暖旺季,日耗对沿海电厂库存造成一定压力,需求仍然良好。近期市场总体而言,动力煤需求仍然较好,用煤旺季预计现货价格维持高位运行。1月下旬开始产地供应上可能逐步开始下降,季节性上生产计划仍然较低,动力煤港口现货价格预计短期仍有小幅上涨空间。但目前南方进口煤陆续到港,从1月1日至2月15日期间,进口煤将陆续进入国内市场,当前广州港靠港进口煤较多,因此下游港口需求关注华东和江内需求为主。近日发改委召开会议,各大煤企主动降价15元稳定煤价,虽然该部分调价对市场煤价格影响可能有限,但近期政策风险显现。当前盘面期价上涨突破630,近期现货仍然偏紧,但后续持续上涨驱动未见,且有政策风险存在,高基差下建议观望为主。

      黄金

      隔夜CMX金主力合约+0.16%,隔夜沪金主力合约-0.04%。

      印度12月黄金进口额同比+71.52%,至33.9亿美元。俄罗斯2017年1-9月黄金产量227.89吨,高于2016年的214.15吨。

      英脱欧谈判取得进展,年内英央行或加息两次。欧央行管委称可以在9月后一次性结束购债及德国组阁取得进展提振欧元。

      欧元区11月季调后贸易帐225欧元,高于预测值223欧元,高于前值190欧元。加拿大12月成屋销售环比+4.5%,高于前值+3.9%。

      欧元区、日本及加拿大经济增长良好,提振货币政策逐渐走强紧缩的预期,英国脱欧谈判及德国组阁取得进展,美元短线偏弱,但由于短期跌幅过大或出现反弹,料沪金日内震荡。仅供参考。

      PTA

      隔夜,PTA主力1805偏强震荡,收于5678元/吨,跌18元或0.32%。现货方面,昨日PTA期货市场高位震荡,现货市场报盘偏多,但成交情况略清淡,截止当前,华东PTA主流现货价格报5850-5900元/吨自提,商谈5800-5850元/吨自提,仓单报盘执行5800-5850元/吨自提,听闻公开成交5780元/吨自提、5830元/吨自提。综合来看,PTA现货成交价有小幅下降,但货源偏紧情况仍存。预计PTA日内区间震荡为主,运行区间5600—5700。仅供参考。

      沪铝

      隔夜,美元续跌,伦铝冲高回落,收于2226美元/吨,涨6美元或0.27%。沪铝主力1803夜盘震荡运行,收于15070元/吨,跌60元或0.40%。现货方面,广东地区现货成交集中在15040~15070元/吨,粤沪价差扩至140元/吨,持货商出货积极,但今年当地中小型铝型材厂提前放假,订单不足加之原料库存天数较高导致采购动力较低,广东市场整体成交不佳。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑,伦铝或回调,亦会对沪铝造成压力。预计沪铝主力日内震荡运行,运行区间14800-15300。沪伦比值正在回归,可考虑买沪铝卖伦铝的反向跨市套利。仅供参考。

      橡胶

      隔夜橡胶主力冲高回落,收于14415元/吨 ,涨幅0.31%。天胶现货市场延续上涨,华东国营16全乳胶参考报价12550元/吨。泰国四大橡胶协会明确减产目标,希望能够在3个月的停割期实现减产6700吨橡胶。天胶价格收到提振。因元旦停工检修的工厂恢复开工,终端开工率小涨。截至1月12日,全钢胎开工率为67.98%,环比上升6.95%;半钢胎开工率为70.89%,环比上升4.91%。胶价短期受消息影响较大。预计日内沪胶震荡运行,关注上面14500一线压力位,仅供参考。

      原油

      隔夜,周一(1月15日)美国公众假日,纽约商品交易所基准原油期货无结算价,纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货每桶交易区间64.09-64.89美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶70.26美元,比前一交易日上涨0.39美元,涨幅0.6%,交易区间69.55-70.37美元。尽管美国原油产量持续上升,但是有迹象显示欧佩克和俄罗斯收紧供应量,布伦特原油期货盘旋在三年多来高点。美林银行周一上调了2018年布伦特原油价格预测。预计2018年布伦特原油均价每桶64美元,而上次预测为每桶56美元。预计2018年全球原油日产量比需求低43万桶。在全球原油需求增长的同时,欧佩克和非欧佩克仍然承诺减产,另外来自委内瑞拉、利比亚、尼日利亚的地缘政治风险导致供应中断风险也将继续支撑市场,当前布伦特站上每桶70美金关口,短期内市惯性上涨几率较大,仅供参考。

      沪锌

      隔夜,美元续跌,伦锌走强,收于3433美元/吨,涨35.5美元或1.04%,创10年新高。沪锌主力1803夜盘震荡运行,收于26320元/吨,跌40元或0.15%。现货方面,广东地区现货成交集中在15040~15070元/吨,粤沪价差扩至140元/吨,持货商出货积极,但今年当地中小型铝型材厂提前放假,订单不足加之原料库存天数较高导致采购动力较低,广东市场整体成交不佳。综合来看,伦锌强势,对沪锌形成提振,但下游需求疲软抑制锌价上涨,预计沪锌日内震荡运行,运行区间26000-26500。仅供参考。

      早盘交易推荐

      隔夜美元指数滑落,美股休市欧股震荡,大宗商品涨跌不一。郑醇压力渐现,如有效跌破20日均线,1805或将回落至2820附近。仅供参考。

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