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    广州期货:1月12日早评

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-12 09:07:43 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      黑色系

      隔夜,螺纹主力合约1805下跌1.01%,收于3811,铁矿石主力合约下跌1.62%,收于546.5。焦煤和焦炭主力合约分别下跌1.39%和1.04%,收于1345.5和2004.0。动力煤主力合约下跌0.41%,收于633.4。

      1月11日国内钢材指数(Myspic)综合指数报151.06点,较上一交易日下跌0.31%。其中,长材指数报167.37点,较上一交易日下跌0.42%;扁平材指数报135.45点,较上一交易日下跌0.19%。今日期螺震荡运行,钢坯价格继续小幅上涨10至3590元/吨,现货市场并未受此提振。在成交依然不畅下,商家报价继续下跌,跌幅较为缓和。全国螺纹钢均价报4116元/吨,较上一交易日下跌28元。今日,华东主流钢厂对1月中旬定价下跌300元,低于市场预期,市场观望心态加重。对于后市,商家多看空,加之市场库存继续累积,而需求端暂无起色,预计短期市场价格将延续弱势。本周库存数据显示螺纹钢厂库存和社会库存均出现明显上升,总体库存上升速度较上周明显加快,贸易商冬储和终端需求受淡季和环保压制同时出现,价格低位成交有所转好。当前贸易商冬储意愿增加,现货市场预计下方有所支撑。05螺纹预期仍然较好,由于采暖季限产,今年钢材冬储量较少,仍然较为看好远月05期价走势,且贸易商若开始冬储则现货市场即将止跌筑底,期货市场将率先反弹。夜盘螺纹再度回落至3800附近,3800下方多单建议继续持有或3750-3800建仓。

      11日进口矿现货市场成交一般,价格整体持稳。以下是部分港口成交情况曹妃甸港混合粉355元/吨,金步巴粉525元/吨,PB粉555元/吨,纽曼粉600元/吨,卡粉672元/吨;京唐港:混合粉360元/吨;天津港:天津港:PB粉585元/吨。以下是现货市场几个品种具体询报盘价格:曹妃甸港PB粉560、/565元/吨,PB块620元/吨,麦克粉540元/吨;京唐港PB粉560、/565元/吨。铁矿石港口库存仍在累积,但高品位矿占比仍然较低,钢厂冬储预计即将开始,期货盘面走势偏强,现货贸易商挺价心态同样偏强。由于钢厂不断推迟补库时间,后期铁矿现货在补库期可能迎来大幅上涨,当前钢厂和贸易商处于博弈阶段,铁矿05预计走势仍然偏强,远月预期向好,期价走势较为坚挺,建议多单继续持有。

      11日国内动力煤主产地市场稳中向好,北方港口货源紧缺,找货困难。临近年底部分大矿停产检修和批车计划紧张,导致现货供给仍比较紧缺。近日雪后销售不畅的情况中慢慢恢复,汽运费小幅上调。目前国内主流大矿集团主动下调下水煤平仓价10-15元,确保煤价回归合理价位。但部分产区煤矿价格小幅上调,沫煤销售较好,块煤需求较差价格继续走弱。下游电厂日耗高位,需求旺盛,电厂用煤天数逐步减少,电煤需求采购较为积极,预计后期动力煤市场价格将会稳中偏强。港口现货价格继续有较明显上行,秦皇岛库存维稳运行。运费价格继续回升,港口船舶高位运行,近期港口需求仍然较好。下游需求方面,沿海电厂日耗75万吨附近继续运行,电厂库存1000万吨上方有所企稳,可用天数15天。下游电厂季节性需求延续,预计将市场煤补库需求仍将持续至月底。年初煤矿供应可能有所恢复,但相对而言仍然较少,大秦线调入量正常,铁路运力仍然较为紧张。且近期北方大雪影响公路运输,坑口价格后续仍有上升空间。1月进口煤已经处于流入华南市场,且仍有较大量锚地等待通关,预计将对下游需求和价格造成冲击,但暂时未明显反映。近期政策面风险有所增加,价格有调控倾向,05期价有所修复后,当前持续上行动力有所阻碍,建议630附近以观望为主。

      11日国内炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格转弱,部分钢厂开始第二轮试探性打压焦炭采购价格,焦企盈利目前依旧尚可,由天气问题导致的运输受限近期有所缓解;供应端煤矿销售暂无压力,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺问题仍在。综合考虑,预计短期国内主流炼焦煤现货价格持稳概率较大。

      11日国内焦炭市场现货价格稳中有跌,下游个别钢厂提降100,已经执行。目前焦企利润仍旧较高,开工积极性不减;下游钢厂打压焦价意愿增强,基本按需采购;供应量增加,焦企挺价支撑不足,预计短期焦炭现货市场降价范围将扩大。

      焦炭港口现货继续有所回调,贸易商抛货情绪增加。钢厂第二轮压价已经开启,第二轮下跌幅度达到100,目前尚未完全落实,累计下跌幅度达到150。钢厂利润处于收缩阶段下,焦炭现货价格与库存出现拐点,现货价格持续出现回落概率较大,预计300-400。但已经有部分反应于期货盘面,因此盘面深跌可能性较低。焦煤供需关系亦开始改善,焦化厂库存上升至平均偏高水平,当前高硫煤种和配煤销售开始转差,但低硫主焦的结构性紧缺仍在,开工率回升的情况下,矿上库存下降速度有所放缓,预计主焦价格仍有小幅上涨空间。今日蒙古司机抗议事件预计影响事件和对供应量影响有限,目前焦煤现货价格即将到达峰值。夜盘焦炭焦煤和焦炭1805均出现下跌,建议焦炭05观望,焦煤05建议多单谨慎持有或尝试逢低做多,重点关注压力位1400附近的表现。

      甲醇

      夜盘(1月11日)高开震荡下行,收盘价为2962元每吨,收跌0.24%,成交量为30.88万,持仓量为68.97万手,与前一交易日相比减少了2.8万手。

      国内现货市场方面,华南市场重心下移,广东市场主流成交3450-3530,福建地区参考3750-3780。华东市场因为甲醇期货震荡整理,港口市场稍有下滑,交投尚可,太仓现货成交3690-3700,江阴、常州现货成交3600-3680,低端国产,送到3450-3500,张家港、南通报盘缺乏,宁波成交3740-3760,苏北3340-3390。

      西北地区,内蒙古、陕西甲醇市场延续积极出货态势,区间低端下移,南线2810-2820元/吨,北线2730-2800元/吨,个别略低亦有听闻,出货一般,关中部分工厂库存高位,让利出货为主,主流厂家2850-3030元/吨不等;山西地区甲醇市场窄幅波动,执行合同为主,临汾地区厂家至2860-2880元/吨;晋城稳定至2850元/吨;长治零售2970元/吨,大同2860元/吨,出货一般; 山东地区甲醇商谈向下,鲁南地区厂家出货3230-3270元/吨,;临沂市场不含税省外货源报价3100-3130元/吨,省内货源3180元/吨附近,临沂厂家成交3340元/吨,外地低价货源冲击,高价成交不佳;鲁中北地区厂家出货3170-3230元/吨,贸易商报价降至3130-3150元/吨,下游维持刚需,成交一般;河南甲醇市场趋稳,当地主流厂家出货重心3070-3180元/吨,零售偏高端,洛阳市场贸易商报价3100元/吨附近,成交尚可;河北甲醇市场稳定,唐山甲醇2950元/吨,石家庄及周边市场厂家主流出货稳至3080-3100元/吨,高端承兑,沧州稳至3080元/吨、文安3000-3020元/吨,成交不多。

      后市来看,短期内甲醇期货将维持震荡整理,港口小幅下滑,内地局部下滑,运输缓解,低价货源陆续入市,短期部分区域或高位补跌,港口地区上旬交割结束,港口听闻明日开始解封,并且国产货源陆续流入,市场氛围逐步转弱,预计未来港口市场震荡偏弱,甲醇主力合约走弱可能性增加。仅供参考。

      铜

      隔夜因欧洲央行会议纪要释放鹰派信号欧元跳升,且美国经济数据令人失望。美元指数再次跌破92关口,目前在91.8附近持续震荡,但基本金属走势并未受到美元走低提振,内盘普遍走低。伦铜震荡下行,收跌0.34%报7128.5美元,沪铜主力1803收跌0.82%报54630元。近期美元指数波动较大,对整体有色影响反复,从铜现货表现来看,升水维持,但未继续扩大,多空双方呈拉锯状态,一方面废铜政策的逐步落实以及矿端的偏紧预期不足以使铜价大幅回撤,另一方面沪铜指数持仓量减少,抑制铜价反弹高度,预计短期区间震荡为主,沪铜主力1803主波动范围54500-55300元。日内密切关注美国CPl数据,核心PEC物价指数同比增速自2012年5月来已持续低于2%。仅供参考。

      股指期货

      周四沪指跳空低开后在银行股带动下一度小幅翻红,随后受权重股回调影响一路下挫3400点关口上方,午后中小创板块一改近期调整态势积极展开上攻,带动大盘成功翻红,收于3425.34点,小幅上扬0.1%,2018年以来A股市场牛气冲天收下十连阳,距离历史最高记录十一连阳仅一步之遥,中小创板块是当天大盘翻红的最大功臣,双双收涨0.73%、0.8%。交投量较周三有较大幅度萎缩,两市合计成交4772亿元。盘面上,各行业涨多跌少,其中计算机、通信行业领涨大盘,建筑材料、钢铁行业跌幅居前。1月以来资金面紧张情况明显改善,加上地产、周期、消费之间的轮番上攻到区块链井喷式地上涨令大盘走出了惊人的十连阳,应该出乎很大部分人的意料,但从成交量有较大幅度萎缩,两市主力资金连续5日净流出,板块和个股都呈现,市场出现畏高情绪,预计回调将至,建议部分近期涨幅较大的个股可高抛等待回调逢低吸纳,坚定以消费白马和权重蓝筹为主线。

      股指期货方面,三大期指主力合约同时上扬,其中IC上涨幅为0.44%,尽管现指下跌IF仍收涨0.10%、IH涨0.14%;升贴水方面,三大期指主力同时走弱,IF、IH升水幅度小幅缩窄,IC由升水转为贴水。近期大盘回调风险增加,操作建议短期谨慎,可在低位看多IF。仅供参考

      国债

      经历了部分监管新规的集中“袭击”后,稍显平静的债市又迎来了资金面收敛的困扰,尽管目前货币面整体处于平衡格局,但即将到期的MLF资金续作问题悬而未决,叠加备税前夕大行融出较为谨慎,未来资金面大概率进入波动较大的季节性时点,昨日国债期货小幅收跌,利率债收益率整体小幅上行,不过一级市场国开行两期增发固息债需求尚可,中标收益率均低于中债估值。媒体报道,监管机构近日进行窗口指导,要求集合资产管理计划不得投向委托贷款资产或信贷资产,进一步对非标、通道业务进行联合封堵。隔夜欧央行12月货币会议纪要中首提“渐进调整前瞻性指引”,退出刺激政策的预期急速升温,欧洲主要国家主权债券收益率大幅上行,推动美债收益率上涨,或继续对国内债市构成压力,料期债震荡略偏弱,密切关注央行流动性投放情况。仅供参考。

      塑料

      隔夜,塑料收于10085元/吨,较上一交易日结算价上涨0.55%。现货方面,1月11日华北地区LLDPE价格在9800-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9900-10000元/吨,华南地区LLDPE价格在9900-10000元/吨。PE美金市场价格继续上行,各类货物价格均出现不同程度反弹。市场美金报盘较为稀少,价格高企,大部分货源流向国内市场。下游生产企业较为抵触高价货源,少量刚需采购。贸易商担忧后市下行风险,多数选择轻仓运行,接货量不多。预计短期内还将维持震荡偏强走势,运行区间10000—10150。仅供参考。

      PP

      隔夜,PP收于9632元/吨,较上一交易日结算价上涨0.52%。现货方面,1月11日华北市场拉丝主流价格在9350-9400元/吨,华东市场拉丝主流价格在9450-9550元/吨,华南市场拉丝主流价格在9550-9700元/吨。聚丙烯下游企业开工情况较上周略有增加。原料价格呈现小幅震荡上涨走势,下游制品价格较前期有所上涨,产成品利润较前期变化不大。工厂新增订单有限,开工积极性较前期略有好转,维持正常生产状态。预计短期内走势震荡偏强,今日运行区间9600-9750。仅供参考。

      沪铝

      隔夜,伦铝宽幅震荡,收于2182美元/吨,跌4美元或0.18%。沪铝主力1803夜盘震荡偏弱,收于15110元/吨,跌100元或0.66%。现货方面,广东地区现货成交集中在15040~15050元/吨,由于持货商预期广东地区后期到货增多,且下游买兴趋淡,当地下游受制于订单原因今年提前一周左右放假,因此市场可流通货源增多,整体交投热度较前几个交易日有所下降,粤沪价差收窄至120元/吨附近。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑,伦铝或回调,亦会对沪铝造成压力。预计沪铝主力震荡偏弱,运行区间14800-15300。沪伦比值正在回归,可考虑买沪铝卖伦铝的反向跨市套利。仅供参考。

      豆类

      隔夜美豆指数呈震荡偏弱的走势,消息面整体平静,截至1月4日当周,美国2017/18年度大豆出口净销售607,400吨,2018/19年度大豆出口净销售9,000吨。当周,美国2017/18年度大豆出口装船1,546,200吨。截至1月4日当周,美国2017/18年度豆粕出口净销售209,300吨,2018/19年度豆粕出口净销售17,600吨。南美方面,阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所称,阿根廷2017/18年度大豆种植面积为1800万公顷,低于此前预期的1810万公顷。国内,夜盘中粕类油脂呈承压振荡的走势,因受外盘走低影响,油脂类跌幅更深,菜油领跌,市场将重点关注美国农业部的月度供需报告,料后市短期内粕类油脂将振荡调整,仅供参考。

      黄金

      隔夜CMX金主力合约+0.04%,隔夜沪金主力合约-0.12%。欧央行12月会议纪要称,可考虑在2018年初逐渐调整前瞻性指引,市场解读为欧央行的货币政策立场或将逐渐转向紧缩。昨日中国政府澄清中国将减持美国国债的传言。秘鲁央行下调基准利率25个基点至3%。标普调降巴西债信评级。纽约联储主席杜德利认为美联储2018年加息3次是合理的。美国国会参议院银行委员会将在下周三针对美联储主席提名鲍威尔投票。德国2017年GDP同比+2.2%,低于预测值+2.3%,高于前值+1.9%。欧元区季调后工业产出月率+1%,高于预测值+0.8%和前值+0.2%。美国12月PPI同比+2.6%,低于预测值+3%和前值+3.1%。美国12月核心PPI同比+2.3%,低于预测值+2.5%和前值+2.4%。加拿大11月新屋价格指数同比+3.4%,低于前值+3.5%。加拿大11月新屋价格指数环比+0.1%,低于预测值+0.2%,与前值持平。欧元区经济向好,欧央行货币政策基调或逐渐转向紧缩,料沪金日内震荡,小幅偏强,仅供参考。

      棉花

      外盘方面,纽交所ICE美棉03合约爆炸上涨3.77%,收于82.65美分/磅。国内,棉花主力合约1805震荡上行,夜盘收于15385元/吨,涨0.82%。国际市场,据美国农业部USDA报道,12.29-1.4一周美国净签约出口2017/18年度陆地棉62256吨(含新签约63752吨,取消1497吨),较前周增加42%,较近四周平均签约量增加16%;装运2017/18年度陆地棉63866吨,为年度以来最高水平,较前周增加35%,较近四周均值增加41%。国内,中国在12.29-1.4一周共签约美棉5488吨(含新签约6123吨、转签出590吨以及取消前期订单45吨),装运15241吨。预计今日棉花震荡上行,区间15100-15500。棉纱震荡盘整,区间23000-23500,仅供参考。

      沪锌

      隔夜,伦锌震荡偏强,收于3380.5美元/吨,涨30.5美元或0.91%。沪锌主力1803夜盘先抑后扬,收于26255元/吨,持平昨日。现货方面,广东0#锌主流成交于26060-26110元/吨,粤市较沪市升水较昨日贴30元/吨左右基本持平,粤市对沪锌主力1802合约贴水50-贴水40,粤市升水保持稳定。冶炼厂正常出货,贸易商以出货积极性仍较强,仅有部分下游企业刚需补货为主,整体市场成交清淡,成交货量较昨日基本无变化。综合来看,低库存对锌价形成支撑,伦锌强势,对沪锌形成提振。预计沪锌日内震荡运行,运行区间26000-26500。仅供参考。

      橡胶

      隔夜橡胶主力震荡上行,收于14320元/吨 ,涨幅1.42%。天胶现货市场小幅下跌,华东国营16全乳胶参考报价12150元/吨。上期所仓单昨日增加4110吨至32.6万吨。因供应充裕,下游工厂春节前备货积极性不高,天胶去库存周期仍将延续。在基本面疲软背景下,市场看空氛围浓厚。随着产胶国及市场挺价消息减退,难以支撑胶价上涨。短期震荡走势可能较大,1月合约面临交割,市场短期或出现急涨急跌行情。预计日内沪胶震荡上行,仅供参考。

      郑糖

      ICE03号合约收14.17,跌3.28%,郑糖1805收5866,跌0.12%。受泰国食糖产量或创历史新高致全球食糖供给充足、技术走势转弱等因素的影响,本周四(1月11日)ICE糖市原糖期货价格下滑至逾3周以来的最低水平。泰国方面,泰国糖厂于2017年12月1日正式进入17-18制糖年,糖厂的开榨时间比去年提前了6天。 数据显示,截止2018年12月8日,泰国累计收榨甘蔗2,650万吨,同比增长44%,累计产糖250万吨,同比增长56%,其中原糖占190吨,同比增长63%,白糖502,574吨,同比增长33%。印度方面,为抑制食糖进口以及阻止国内糖价进一步下跌,印度政府可能会把食糖进口关税从目前的50%上调至75%。印度将考虑就糖出口事宜发起与邻国斯里兰卡及孟加拉国的初步谈判,为印度糖在两国寻求更低的进口关税。国内方面,截至2018年1月10日,2017/18年榨季广西预计开榨的91家糖厂已经全部开榨,开榨糖厂数量同比减少1家(广西2016/17年榨季开榨糖厂92家)。国内方面,截至2018年1月10日,2017/18年榨季广西预计开榨的91家糖厂已经全部开榨,开榨糖厂数量同比减少1家(广西2016/17年榨季开榨糖厂92家)。现货方面,云南昆明一级糖报价6160-6170元/吨,报价持稳,大理报价6100元/吨,报价持稳,祥云报价6090元/吨,成交一般。南宁中间商新糖报价6220-6230元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价6110-6210元/吨,报价持稳。柳州中间商新糖报价6140-6210元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6190-6210元/吨,报价持稳。湛江中间商广东糖报价5950-5980元/吨,报价持稳,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖6150-6250元/吨,报价持稳;新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价持稳,成交一般。料期货后市震荡偏弱。

      PTA

      隔夜,PTA主力1805偏弱震荡,收于5646元/吨,跌16元或-0.28%。现货方面,昨日PTA期货市场震荡运行,现货市场小幅走弱,主流供应商有所采购现货,市场买气依旧不强,主流下周可提现货一口价报盘成交在5920元/吨,主流货源商谈在5800-5850元/吨上下,仓单有报盘在5950元/吨上下,部分可能价格成交相对偏低。听闻现货公开成交有5770元/吨仓单、5775元/吨自提、5750元/吨送到成交,5920元/吨自提。综合来看,PTA现货成交价有小幅下降,但货源偏紧情况仍存。预计PTA日内区间震荡为主,运行区间5600—5700。仅供参考。

      原油

      隔夜,周四(1月11日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶63.8美元,比前一交易日上涨0.23美元,涨幅0.4%,交易区间63.43-64.77美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶69.26美元,比前一交易日上涨0.06美元,涨幅0.1%,交易区间69-70.05美元。美元汇率下跌,全球石油库存紧缩,欧佩克坚持较高的减产履行率,地缘政治风险都在支撑市场,布伦特原油期货三年多来首次盘中突破每桶70美元。周四美元汇率下跌到一周低点。美元汇率下跌使得美元以外地区购买以美元计价的原油期货更为便宜,刺激交易商买进。美国总统特朗普本周将审核是否豁免或恢复对伊朗的制裁,这一决定将对伊朗的原油出口造成影响。美国能源信息署认为,2017年全球石油和其他液态燃料消耗量日均9840万桶,比2016年日均增长140万桶。尽管2017年需求增长率比2016年有所减缓,但是预计2018年日均消耗增长达到170万桶。众多利多因素支撑市场,国际油价反弹迅速,受到全球经济向好支撑,长期来看仍有上行空间,短期内受到供应侧施压,油价可能反复,仅供参考。

      早盘交易推荐

      隔夜美元指数滑落,美国走势偏强,大宗商品涨跌不一。PVC在20日均线或有支撑,料1805后期将逐步走高至7000附近。仅供参考。

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