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    倍特期货:1月10日解盘

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-10 18:33:35 来源:中金在线特约 已入驻财经号 作者:佚名
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      利多支持减弱 金银回落调整

      【盘面评述】今天沪金、沪银期价呈回落调整走势。沪金1806合约报收于279.95,跌0.20%,成交量和持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多头略增空头微减。日线在去年9月以来高点连线未过的情况下,5日均线向下勾头,短线表现回调整要求;沪银1806合约报收于3873,跌0.51%,成交量和持仓量双双放大,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,多头增仓略多。日线上期价下破10日均线继续向下寻求支撑,短线形态偏弱。周线仍在下行通道中。

      基本面上,美国加息预期维持,美元日线呈反弹走势。中国12月CPI为1.8%,低于预期;2017年全年CPI同比1.6%,低于上年,低通胀对保值需求不利。地区局势方面,朝韩双边会谈结果向好,朝鲜半岛局势缓和。总体来看,金银短期基本面利多支持力度有所削弱,金银短线仍有调整要求。AU1806支撑279,压力281.5;AG1806支撑3860,压力3910。

      【观点与操作策略】

      观点:金短线震荡调整;银日线下试支撑

      策略:沪金1806激进者参考281.5一线压力盘中短空;银1806观望或短线交易。

      (倍特策略分析师:张中云)

      沥青资金继续推动上行

      【盘面评述】Bu1806开盘2.718,最高2,762,最低2,700,收盘2,758,涨幅1.70%,成交473,946,持仓461,060(+18,934)。Bu1812-Bu1706价差140(-6)Bu1806早盘震荡上扬,伴随隔夜原油大涨带来的提振以及资金的继续进入,从图形上看可将此轮反弹高点看至2785附近。现货市场价格:东北2450-2550、华北2400-2500、山东2300-2350、西北3200-4050、华南2600-2700、华东2550-2680、西南2850-3050。

      【观点与操作策略】期货价格继续上涨,现货价格连续下跌,期现套利窗口打开,或带来期货盘面上抛压。基本面上,北方地区迎来降雪,华东、华南地区也出现大范围降雨天气,前期需求强劲的西南市场也开始陷入疲态。除油价保持强势提供成本支撑外,市场尚未看到其他利好。近几日沥青的强势更倾向于资金推动,但由于资金情绪可能说变就变,我们仍不建议趋势多单进入,操作上可以日内短线试水,Bu1806短线压力2785、支撑2600。

      (倍特期货 陈吟)

      郑醇高位整理

      【现货】:陕西2900,川渝3400,两湖3500,河南3100,内蒙2800,江苏3700,宁波3760,山东3200,华南3600,东北3100.CFR中国415美元/吨.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,供需面:近期主产区甲醇部分企业库存稳中有升,内地企业烯烃负荷平稳,运输影响短期内备货节奏略显跟进。现货报价依旧较为坚挺,进口货价格在3300元/吨左右,对盘面存有支撑。短期郑醇走势仍会受益于可流通货源的低位因素在高位僵持,另外原料端动力煤、天然气以及相关联的国际原油价格也存在支持,若下游烯烃开工负荷能维持在7成左右,那么郑醇也将难有大的调整空间,操作上暂已20日线为强弱分水参考。

      【操作建议】:基本面仍有持稳僵持基础,20日线多单保护上提2950-2970.

      (倍特期货 李闯)

      玻璃趋势持稳

      【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1584,河北德金1496,河北迎新1592,河北润安1560,湖北亿钧1720,武汉长利1800.(来源:卓创)

      【盘面】据卓创了解,受大范围降雪影响,河北沙河地区运输受阻造成当地货源大量滞留,库存增加明显,厂家库存由408万重量箱上升至504万重量箱。目前各地运输已基本恢复正常,但库存消化尚需时日。另外,工信部最新发布了关于平板玻璃等项目产能置换的通知,该实施办法实施后,将对未来新增产能将进一步抑制。截至12月底,全国在建及筹建浮法线仅31条,其中在建29条,筹建4条(均属于搬迁或置换项目),部分在建项目进度缓慢,不排除后期因政策或其他因素搁置可能。之前国内多条生产线均是因为环保不达标而被迫停产,产能置换方案中提到,没有生产许可的产能不能用于置换,没拿到排污证的应属于这类。2017年底沙河集中停产的几条生产线均是未取得排污许可证,所以预计以上生产线要想恢复生产将会变得尤为艰难。总的来看,玻璃产能投放有缩减预期,供给端的趋势压力正在减小,而原燃料成本端抬升、需求端平稳,因此可以预见玻璃价格重心有望延续震荡上行之势。

      【操作建议】:期价已反弹至20日线之上,前多单解锁后继续持有;盘面多头情绪提升,激进者依托20日线保护继续布局多单。

      (倍特期货 李闯)

      郑煤短期震荡上行思路

      【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:715-720元/吨(来源:卓创)

      【盘面】:秦皇岛港口库存1.9日661万吨(1.8日653万吨):截至1月10日,沿海六大电厂平均库存量为1057.27万吨,平均日耗73.79万吨,可用天数14.3天。本周环渤海动力煤价格指数报收于578元/吨,环比持平。据卓创了解,港口方面,最近一周沿海电厂日耗持续位于73万吨左右的高位水平运行,在季节性刚需支撑下,电厂采购积极性较高,市场煤价格继续上涨。另外,1月9日上午,国家能源局与主要电力企业进行会谈,会谈的内容主要是怎样来解决当前煤炭供应紧张的问题,其中进口煤限制政策放开后只是缩短了通关时间,但受外矿报价偏高和资源供应紧张影响,实际进口量增加并不明显,总的来看,当前的核心支撑点并未有变化,库存低位以及下游日耗高位对煤炭价格存有较强挺价信心,而且春节前的的调整期还未到,预计短期内价格更易偏向震荡上行。

      【操作建议】基本面向稳,1805多单保护620-630。

      (倍特期货 李闯)

      焦炭回光返照 焦煤独木难支

      【盘面评述】今日焦煤焦炭弱势下跌,即使午盘螺纹抽风,焦煤焦炭也只是爱理不理。上周多头利用徐州限产消息的短期炒作基本视为回光返照。现货方面,日照、董家港贸易商再次选择了收盘调价,再降50,现在准一2250元/吨,关键是量还不错。日钢做了表率,山西河北的钢厂开始效仿,第二轮下调进行中。焦化厂说焦煤涨,我们要限产,但以钢厂目前的库存,爱卖不卖。综述,焦炭,开始落井下石模式,贸易商主动去库存,焦化厂被动累库,钢厂调价控制到货量,期货即使不情愿,也要意思意思,先探探1950再说。焦煤,依然是强,空头纠结啊,先看着吧。焦煤1805,最高1389,最低1352,收于1357。焦炭1805,最高2072.5,最低2012,收于2025。

      【观点与操作策略】焦炭,依托2080,轻仓持空。焦炭,暂观望。

      (倍特策略分析师:范宙)

      两粕震荡下行中等待报告指引

      【盘面评述】

      期货方面,豆粕1805合约收于2768,跌11点,跌幅0.40%。菜粕1805合约收于2287跌13点,跌幅0.57%。

      现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛2950、天津3000、东莞2880、广西防城港2940、周口3000。菜粕现货未报。

      消息面, 美国农业部周一公布的数据显示,截至2018年1月4日当周,美国大豆出口检验量为1,183,089吨,市场预估为100-130万吨,前一周修正后为1,210,704吨,初值为1,139,436吨。美国农业部周一公布,民间出口商报告向未知目的地出口销售13.2万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。美国农业部定于北京时间周六凌晨1点发布1月供需报告以及季度谷物库存报告。 分析师预计供需报告将显示,美国2017/18年度大豆结转库存预计从4.45亿蒲式耳上调至4.72亿蒲式耳。巴西2017/18年度大豆产量料为1.1027亿吨,高于12月供需报告预估的1.08亿吨。民间出口商同时报告向埃及出口销售12万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。阿根廷大豆作物带的干旱天气本周料加剧,导致播种进度落后于往年同期,并且易造成作物在生长周期之末遭遇霜冻的风险。受干旱影响,阿根廷估计还有225万公顷的大豆尚未播种,这些作物可能易遭遇5月霜冻天气的侵害。咨询机构CéLERES周二表示,预计巴西2017/18年度大豆产量为1.118亿吨,较之前预估上调了1.9%。

      【操作策略】

      本周六凌晨将出炉最新一月的USDA月度供需报告,市场预计美国农业部将上调美国大豆结转库存和巴西大豆产量预估。此预期有利于空头,但预期总归是预期,能否有效应验还存疑问,且就预期上调幅度来看,也不支持外盘大幅下跌,从而带动国内两粕下行。国内两粕年前行情很难出现单边行情,大概率是在17年下半年的大区间内震荡。今日两粕持续回落,短线仍旧维持震荡态势,操作上围绕豆粕1805 2700-2800,菜粕1805 2250-2350区间震荡交易,上多下空。

      (倍特期货 刘体峰)

      以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!

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