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广州期货:1月3日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2018-01-03 08:51:36
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  国债

  12月官方PMI基本接近市场预期,财新PMI大幅改善,显示经济韧性十足,基本面挤压市场情绪,国开行公告将重启10年期新债发行,供给端带来冲击较大,资金面回归难以逆转债市下行颓势,昨日期市出现近一个半月以来最大跌幅。现券利率债收益率短端下行、长端走高。隔夜欧美主要主权债券收益率纷纷走高,美债长端收益率上行幅度较大,利空再次来袭,料期债偏弱势运行,空头仓位需密切关注头寸保护。仅供参考。

  甲醇

  夜盘(1月2日)震荡走高,收盘价为2915元每吨,小幅收涨0.41%,成交量为26.79万,持仓量为60.55万手,与前一交易日相比减少了1.4万手。

  国内现货市场方面,山东北部企业出货一般,下游接货有限,山东中东部企业主流出厂价跌30-50元/吨至3200-3250元/吨,部分价格较低,周初,贸易商多数观望,东营、淄博等周边贸易商报价在3100-3120元/吨。南部部分下游补货,加之大雾影响省外货源冲击,山东南部企业主流零售价涨30元/吨至3130-3150元/吨,部分价格在3200元/吨,贸易商对临沂地区不带票报价当地货3160-3200元/吨。河北市场走跌,石家庄及周边企业主流出货在3080-3130元/吨左右,贸易部分出货在3080元/吨附近; 文安地区暂无报盘听闻; 唐山地区参考3200元/吨附近。河南市场继续下滑,当地甲醇企业主流出货在3000-3050元/吨左右; 洛阳贸易商主流报价在3000元/吨左右。

  华东港口市场重心走高。江苏港口太仓甲醇报盘在3450元/吨附近; 南通暂无报盘; 常州、江阴部分内地货送到报3380元/吨附近; 上午太仓部分现货成交3430元/吨附近; 陕西、内蒙古地区甲醇最新价格出台,较节前跌幅达180-200元/吨,北线2830-2850元/吨,两湖地区市场观望为主,湖北地区主流商谈在3270-3400元/吨,低端主要厂家出厂报价,高端武汉贸易商报价; 湖南地区主流商谈在3650元/吨左右,厂家暂停报价,多为长沙贸易商报价

  后市来看,西北新价未出,国内市场多持观望态度,局部窄幅波动。环渤海等市场商谈气氛依旧偏弱,部分下游采购情绪清淡,贸易商多让利操作为主,区域内新价继续走低,市场整体交投一般。但受期货走高带动,以及节日期间部分下游补货,加之大雾影响省外货源冲击,鲁南等淮海市场局部走势上涨。港口方面,华东部分烯烃装置停车,市场走势上涨。短期我国甲醇主力合约窄幅震荡走强,关注港口库存情况、甲醇装置情况及MTO装置情况。仅供参考。

  铜

  隔夜美元持续走低,有色金属内外盘走势分化,伦铜震荡偏弱,收盘7216.5美元,跌幅0.42%,沪铜主力1802合约收盘55040元,跌幅0.42%。现货面:昨日上海电解铜现货对当月合约报贴水170元/吨-贴水110元/吨,平水铜成交价格54620元/吨-54760元/吨,升水铜成交价格54650元/吨-54800元/吨。昨内沪铜恢复交易,在部分多头获利了结的压力下铜价高位回调,不过年后现货如期快速收窄对期价形成支撑,美元持续走弱及铜价中期看好预期限制铜价回调幅度,预计上涨格局保持不变,但短期MACD红柱实体持续收缩,RSI指标拐头向下,技术上仍现回调压力。关注铜现货贴水及期货持仓量变化情况。仅供参考。

  塑料

  隔夜,塑料收于9955元/吨,较上一交易日结算价上涨1.89%。现货方面,1月2日华北地区LLDPE价格在9800-9900元/吨,华东地区LLDPE价格在9850-9900元/吨,华南地区LLDPE价格在9800-10000元/吨。塑料昨日期货开盘大幅上扬,提振交投气氛。加上月初部分石化调涨价格,现货价格受到利好支撑,贸易商纷纷跟涨报价。但生产企业需求改观不大,随用随拿居多,短期内或将继续区间震荡走势,预计今日运行区间9900—10500。仅供参考。

  PP

  隔夜,PP收于9493元/吨,较上一交易日结算价上涨2.27%。现货方面,1月2日华北市场拉丝主流价格在9150-9200元/吨,华东市场拉丝主流价格在9300-9450元/吨,华南市场拉丝主流价格在9400-9700元/吨。昨日PP美金市场价格上行,均聚货源供应偏紧。因国内市场价格上涨,外盘询盘积极性提升。国内现货目前流通偏少叠加石化出厂价上涨,预估仍有惯性上涨动能,但因实盘配合有限,市场交投氛围清淡,预估上涨幅度有限。短期内或还将以横盘震荡为主,今日运行区间9400-9550。仅供参考。

  股指期货

  周二迎来2018年首个交易日,沪指跳空高开后不断冲高,连续突破多条均线压制,周期、金融板块领头上行,小盘股随之而动但表现稍弱,收于3348.33点,大幅上扬1.24%,中小创也双双收涨1%。成交量较12月整体有所释放,两市合计成交4455亿元。盘面上,各行业普涨,其中建筑材料、钢铁行业领涨大盘。年末时点过去资金面紧张的情况明显改善影响,Shibor隔夜利率下降18.3个BP,A股市场资金出现回流。蓝筹及白马股在12月的回调中出一定的空间,将纳入MSCI新兴市场指数基金有望逐步入市,加上海外资金更偏好有业绩支撑且估值低的价值股,白马股将受到资金青睐。

  股指期货方面,三大期指主力合约同时大幅上行,其中IH涨幅最大达1.81%,IF上扬1.65%,IC收涨1.37%;升贴水方面,三大期指主力走势分化,IF、IH升水小幅扩大,IC升水幅度缩窄。当前资金积极入场,多方力量重新占优,预计期指仍有上升趋势,建议日内做多头操作。仅供参考。

  贵金属

  隔夜沪银主力合约+0.49%,收于3919元/千克。1月2日上期所白银库存仓单为1343823千克,较上一交易日+1971千克。12月29日COMEX白银库存为243359259.355盎司,较上一交易日+1941246盎司。截止12月29日,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日-2830080至320629662金衡盎司。

  隔夜沪金主力合约+0.39%,收于280.3元/千克。1月2日上期所黄金库存仓单为2307千克,较上一交易日+0千克。12月29日COMEX黄金库存为9142795.216盎司,较上一交易日+0盎司。截止12月29日,全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日+0金衡盎司至26926340.24金衡盎司。

  欧元区12月Markit制造业PMI终值为60.6,创历史新高。德国12月Markit制造业PMI终值63.3,创纪录新高。法国12月Markit制造业PMI终值58.8,创2000年9月以来新高。英国12月Markit制造业PMI56.3,略低于市场预期的56。意大利12月Markit制造业PMI57.4,略低于市场预期的58.5。欧元区制造业持续扩张对经济形成强烈提振,欧元走强,美元走弱,料贵金属日内走势偏强,仅供参考。

  黑色系

  隔夜,螺纹05合约上涨0.55%,收于3863,铁矿石05合约上涨0.74%,收于544.0。焦煤和焦炭05合约分别上涨2.98%和上涨1.72%,收于1365.0和2040.0。动力煤主力合约上涨1.32%,收于615.4。

  螺纹钢方面,虽然目前处于季节性库存累积阶段,但是库存目前绝对量仍然极低,产量也处于采暖季限产的压制之下,明年库存的高点预计会低于往年。另外需求只会被抑制不会被消灭,目前由于天气转冷和北京、天津、河南等省市的采暖季“封土行动”抑制的需求,明年仍会集中释放。最后,05期价尚有较大的贴水,目前来看螺纹最便宜可交割品在天津,28日天津现货折盘面价4306,升水05螺纹期价432。操作来看,前期多单底单继续持有, 短期现货是否企稳还有待观察暂不推荐追高。

  铁矿石方面,2日Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为14734万吨,较上周五数据增79万吨,较去年同期增3295万吨,日均疏港总量246.23万吨,上周五为266.5万吨,受节假日影响疏港量大幅减少,总库存继续增加。对于05合约而言,螺纹钢和焦炭在采暖季放开之后,有供需双走强的预期,但是就铁矿石而言,需求端钢厂高利润的情况下采暖季结束之后有大幅释放的预期,供给端一季度由于天气原因一般是外矿的发货淡季,供需上存在一定的错配。另外钢厂在限产和高利润情况下,为了生产效率最大化,对高品位铁矿石仍然十分青睐,钢厂尚未集中冬储,且目前港口高品位矿占比仍然不高,高低品味铁矿石结构性紧张的问题有可能再次重演,多单谨慎持有。

  焦煤焦炭方面,从当前基本面看,焦化企业销售开始有所转弱,库存数据显示本周焦化厂库存和钢厂焦炭库存均有所上升,钢厂焦炭库存上涨幅度较大,焦化企业库存维持低位,大部分焦化厂仍然维持低库存情况,预计焦企将逐步开始被动堆积库存,现货价格可能在高位盘整后回落,日照港和董家口价格已经出现松动。目前山东代表钢厂焦炭补库进度良好,库存可用天数接近一个月,预计在利润收窄的情况下将出现打压焦价的行为。华北钢厂基本补库良好,本周库存可用天数有明显上升。总体而言,本轮焦炭补库行情结束价格转弱。焦煤方面,当前焦化企业对优质低硫煤补库需求仍然良好,结构性紧缺现象存在,且由于山西主产区由于环保原因禁止柴油车运输10天,预计将递延焦企的补库进度。但本周库存数据显示独立焦化厂焦煤库存水平继续大幅上涨,已经上涨至平均偏高水平。焦煤补库可能将逐步方面。双焦走势预计震荡偏强,但短期上涨空间可能有限,建议短线逢低做多为主。

  动力煤方面,需求方面,下游日耗高位运行,船运价格继续回落,锚地船舶和预到船舶高位运行,港口调入调出有所恢复,南方港口现货价格持平。当前电厂进入传统供暖旺季,日耗预计仍有上升空间,对沿海电厂库存造成一定压力,对坑口块煤销售压力有减缓作用,坑口销售预期转好的情况下,库存压力减少,预计坑口市场有可能与港口继续共振缓慢上涨。近期市场总体而言,当前动力煤需求回暖,用煤旺季预计现货价格仍维持高位运行。当前12月的安全生产检查月对供应造成一定影响支撑产地市场煤价,但1月可能供应有小幅增加,动力煤现货价格持续上涨需要日耗继续回升至75上方以及铁路运力限制产地到港口的供应量。但需要注意的是由于南方进口煤已经到港,六横港已经放行量30万吨,且从1月1日至2月15日期间,进口煤将陆续进入国内市场,将对华南沿海市场造成较大冲击,因此盘面远月期价受到压制。05合约政策风险显现,目前跟随黑色系整体有所反弹,基差仍维持100附近的相对高位水平,建议继续观望为主。

  仅供参考。

  豆类

  隔夜美豆指数呈震荡调整的走势,消息面整体平静,截至12月28日当周,美国大豆出口检验量为1,139,436吨,符合市场预估,2016年12月29日止当周美国大豆出口检验量为1,588,840吨。南美方面,阿根廷过去的周末降雨量稀少,未来数日布宜诺斯艾利斯天气将大体干燥,阿根廷2017/18年度大豆播种已完成预估面积的82%,剩余部分将取决于土壤含水量是否足够,布宜诺斯艾利斯谷物交易所的气象顾问表示,将出现一些干旱灾害,受影响较严重的是布宜诺斯艾利斯的西南部以及潘帕斯省。国内,夜盘粕类油脂呈振荡反弹的走势,连豆粕止跌反弹,油脂类相对偏强,料后市短期内粕类油脂将振荡调整,仅供参考。

  沪铝

  隔夜,美元续跌,伦铝震荡偏弱,收于2265美元/吨,跌15美元或0.66%。沪铝主力1802夜盘震荡运行,收于15135元/吨,涨60元或0.40%。现货方面,广东地区现货成交集中在14790~14810元/吨,粤沪价差维持在190元/吨左右,节后新一期长单执行,市场可流通货源充裕,持货商出货积极性高涨,但下游态度表现冷淡,成交集中在贸易商间交投,广东市场整体成交一般。综合来看,库存处于高位,采暖季限产不及预期,利空铝价,但煤改气制约氧化铝生产,对铝价形成支撑,伦铝走强,对沪铝形成提振,预计沪铝主力震荡运行,运行区间15000-15500。仅供参考。

  PTA

  隔夜,PTA主力1805区间震荡,收于5546元/吨,涨6元或0.11%。现货方面,昨日PTA期货市场偏强运行,现货市场窄幅波动,成交情况表现一般,日内华东PTA主流现货成交在5730-5750元/吨自提,部分偏高成交5780-5800元/吨自提,听闻高价PTA工厂采购为主。综合来看,1月合约进入交割月,现货货源偏紧,持续推涨期价,新增供应释放难对整体供应格局造成实质性改变。预计PTA日内偏强震荡为主,运行区间5500—5650。仅供参考。

  棉花

  外盘方面,纽交所ICE美棉03合约震荡下行跌1.27%,收于77.63。国内,棉花主力合约1805震荡盘整,夜盘收于15010元/吨,持平。国际市场,截止2016年12月21日,美国累计净签约出口2017/18年度棉花250.6万吨,其中陆地棉签约量240万吨;累计装运棉花72.4万吨,装运率29%,其中陆地棉装运率28.6%。其中,中国累计签约进口2017/18年度美棉44.7万吨,占美棉已出口量的18%;累计装运美棉13.3万吨,占美棉总装运量的18%,占中国已签约量的30%。国内,2017年12月25日-31日,据全国棉花街交易市场库对库新疆核查点统计,公路出疆棉运输量总计5.34万吨,环比减少0.31万吨,同比减少3.72万吨,减幅41%。预计今日棉花震荡盘整,区间14900-15200。棉纱震荡盘整,区间22800-23300,仅供参考。

  郑糖

  ICE03号合约收15.32,涨1.06%,郑糖1805收5902,跌0.32%。空头回补支撑糖价创一个月新高。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至12月26日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净空头头寸减少17883手,至37562手,得益于投机空头回补,原糖在年末反弹。总持仓为756189手,较前周减少30838手。国内方面,关注榨季,截至今日不完全统计广西已经有85家糖厂开榨,同比减少3家。已开榨糖厂的日设计产能约为60.96万吨/日,同比减少1.89万吨/日。预计在1月上旬广西糖厂将全部开榨。现货方面,云南昆明一级糖报价6280-6300元/吨,报价持稳,成交一般。南宁中间商新糖报价6210元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价6170-6270元/吨,报价持稳。柳州中间商新糖报价6220-6270元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6260-6300元/吨,报价持稳。湛江中间商广东糖报价6100元/吨,报价持稳,成交一般偏淡。乌鲁木齐新疆糖6200-6300元/吨,报价持稳;新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价持稳,成交一般。郑糖或维持偏弱震荡。仅供参考。

  沪锌

  隔夜,美元续跌,伦锌震荡偏强,收于3347美元/吨,涨31美元或0.93%。沪锌主力1802夜盘高开低走,收于25860元/吨,涨10元或0.04%。现货方面,广东0#锌主流成交于25740-25770元/吨,粤市较沪市升水由上周五70元/吨左右微收至60元/吨附近。粤市对沪锌主力1802合约贴水20-升水30,粤市升水继续滑落。冶炼厂出货正常,初期价格波动较大,基本无成交;后期价格回落企稳,贸易商积极出货,然下游畏高观望情绪较浓,接货者仍寥寥。综合来看,低库存对锌价形成支撑,伦锌强势,对沪锌形成提振。预计沪锌日内高位震荡,运行区间25500-26000。仅供参考。

  橡胶

  隔夜橡胶主力冲高回落,收于14325元/吨 ,维稳。天胶现货市场小幅上涨,华东国营16全乳胶参考报价12350元/吨。上期所仓单昨日增加2500吨至30.78万吨。因供应充裕,下游工厂春节前备货积极性不高,天胶去库存周期仍将延续。本周全钢胎开工率大幅下滑,主要是由于部分轮胎厂进行年度检修。在基本面疲软背景下,市场看空氛围浓厚。随着产胶国及市场挺价消息减退,难以支撑胶价上涨。短期震荡走势可能较大,预计日内沪胶震荡运行,震荡区间14000-14400,仅供参考。

  原油

  隔夜,周二(1月2日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年2月期货结算价每桶60.37美元,比前一交易日下跌0.05美元,跌幅0.1%,交易区间60.10-60.74美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年3月期货结算价每桶66.57美元,比前一交易日下跌0.30美元,跌幅0.4%,交易区间66.24-67.29美元。伊朗国内局势紧张引发国际油价在开年后第一个交易日开盘上涨。伊朗是欧佩克第三大产油国,伊朗业内人士称,其紧张局势未对石油产量或出口产生影响。然而,福蒂斯原油管道在非计划停运几周后,12月30日恢复正常运行,该管道正常输油能力为每日45万桶。同时,利比亚在上周遭到破坏的石油管道也被修复,逐渐恢复重启。美原油在突破每桶60美金以后有望短暂惯性上扬,但预计在本周EIA产量数据公布后,油价或回调,仅供参考。

  早盘交易推荐

  隔夜美元指数再度走弱,欧美股市走高,大宗商品涨跌互现。沥青重回均线上方,料1806将在后期走高至2760附近。仅供参考。

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名博
指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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