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迈科期货:12月11日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-12-11 09:54:21
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  周五美国数据好于预期,11月美国非农就业新增人口为22.8万,高于市场预期,失业率维持在4.1%,12月加息预期继续增加。美股上涨,保持在历史高位,特朗普减税新政落地,又宣称将很快推出基建计划,股市信心维持。中国周五公布的11月进出口数据亦优于预期,出口增速回升体现了欧美经济增长的拉动,进口亦稳定,与11月官方制造业PMI增速提高一致,反映中国实际经济表现稳定。不过临近年末资金紧张,加上入冬以来北方环保限产范围越来越大,整体宏观环境偏空预期难改。

  周五人气指标黑色系商品全线止跌反弹,带动有色金属反弹。海关数据显示11月中国进口铜及铜材共47万吨,远超上月33万吨水平,精矿进口环比微增,同比增幅超过20%。说明11月以来,下游实际消费仍然较强。现货方面,上周五国内交易所库存减少一万吨,一方面铜价大跌下游有部分采购,另一方面华北废铜制杆因环保政策关闭较多,南方则因废铜进口减少,原料日益紧张,且明年一季度的废铜进口许可证还未发放,废铜商惜售严重,废电价差收窄到6200元,电铜现货进口亏损收窄到100元以内,现货开始出现支撑。年内下游将以回款为主,预计消费减弱。供需两弱之下铜价可能进入弱震荡区,短线在半年线停留一周,小时图走稳或略有反弹,53000小平台为近期压力。中期看,刚刚进入淡季,后期消费偏空预期不变,伦敦库存低位,存在回流可能,基金大规模净多,存在调仓可能,季节性回调过程还会继续。沪锌走势偏强,虽然中短期日线收敛形成反压为强烈看跌形态,但期价仍持稳在近期小平台24500区域,据安泰科调查,11月国内炼厂环比小幅减少,12月因精矿紧张加工费过低,炼厂检修可能环比产量还会下降,而镀锌主产区华北受环保限产政策影响,锌需求下降。供需两弱,但社会库存处于10万吨的极端低位,持货商有动力惜售挺价。年末宏观偏空气氛或令锌价仍然承压,但难以形态大跌,空头注意24500平台支撑,逢低离场。期铝在创出新低14150后小幅反弹,上周氧化铝因减产不及预期跌势加速,铝价成本支撑的信心进一步受挫。虽然年底河南地区采暖季限产,另有小数高成本企业因亏损略有减产,但华北地区下游铝加工企业生产受环保限产影响亦较大,目前社会库存仍高达170万吨,年末库存压力会增加。铝价急跌至14000整数关口又会略有反复,但寻底过程未结束,震荡缓跌格局维持。

  股市:美股上涨,强势不已

  原油:小涨,关注OPEC减产与美国增产的重新平衡,高位压力体现

  美元:小涨,美经济表现稳定,特朗普新政增强信心,技术上低位筑底,有持续反弹要求

  铜:51800-51300,铜价进入支撑区,库存急减略有反弹,53000近期压力

  铝:14350-14250,现货压力不减,急跌至技术支撑位略有反复

  锌:24700-24500,供应两减,震荡略有下跌,短空关注120日支撑,急跌离场

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指南针:七连阳又有何妨 少爷:首战告捷有重大启示 彬哥:六连阳后防止回调 李君壮:连续上攻高抛低吸
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拐点:周三将重新上行 指南针:是否二次探底

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