登录推广|客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网AndroidApp IOS
手机网AndroidApp IOS
欢迎您,

首页|财经|股票|行情|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|保险|银行|债券|汽车|房产|图片|视频|路演|博客|部落|圈子|财经号

财经排行榜盛大开启 红包送不停! 2017年财经大V排行榜重磅开启 中金在线官方微信 10大翻倍金股,您看我就送

首页>>期货>>机构论市>>  正文







倍特期货:11月10日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-10 16:56:48
中金在线微博
微信 加关注 扫描二维码
关注
中金在线微信

关注

在线咨询

扫描或点击关注
中金在线客服

  股市继续上涨

  观点:今日股市震荡上涨,上证收报3432.67点,上涨0.14%。深证收报11645.05点,上涨0.79%。沪深300收报4111.91点,上涨0.88%。中证500收报6641.22点,上涨0.45%。上证50收报2862.34点,上涨1.04%。消息面上,朱光耀:中方将逐步放宽外资投资券商、基金、期货、保险的持股限制。中汽协:中国10月汽车销量同比+2.0%(9月+5.7%),1-10月汽车销量同比+4.1%。连平:中国金融体系能接受外资以更高持股比例进入。发改委印发全面深化价格机制改革的意见,进一步推进价格市场化。中国商业银行三季度末不良贷款余额1.67万亿元,不良贷款率1.74%,核心一级资本充足率10.72%。中国财政部:10月全国一般公共预算收入16,234亿元人民币,同比增长5.4%。财政部:经认定的技术先进性服务企业减按15%税率征税。市场方面,今日股市继续走强,早盘回调之后,买盘迅速入场,逐步推动股市上行。股指期货走势明显强于现货指数走势,短期市场乐观情绪较高,上证指数以及深证成指继续创出年内新高。我们认为,目前股市有望继续延续上行趋势,中证500指数横盘之后有望向上突破。

  交易策略方面,股市震荡上行,今日盘中做多IC1712合约,后续目标冲击6675点。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货下跌

  【盘面评述】周五,国债期货价格下跌。国债期货TF1712收报95.990点,下跌0.04%,国债期货T1712收报92.690点,下跌0.09%。

  【消息面】周五,央行进行800亿逆回购操作,当日净投放500亿,银行间7天回购利率上涨4.08bp至2.9434,资金面稳中偏紧。

  周三,海关总署公布的数据显示,按人民币计,中国10月进口同比15.9%,预期17.5%,前值19.5%;中国10月出口同比6.1%,预期7%,前值9%;中国10月贸易顺差2544.7亿,预期2804.5亿,前值1930亿。进出口数据不及预期对国债期货价格形成一定支撑,不过考虑到10月的季节性因素,此支撑力度偏弱。

  周四,统计局数据显示中国10月CPI同比涨1.9%,涨幅连续9个月低于2%,预期涨1.8%,前值涨1.6%;PPI同比涨6.9%,预期涨6.5%,前值涨6.9%。CPI和PPI数据未低于预期使得国债期货价格承压。但CPI连续9个月低于2%使得市场对11月通胀数据继续上升存在疑虑,国债期货价格承压力度偏弱。

  周三,国务院金融稳定发展委员会成立并召开第一次会议,强调要继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持稳健货币政策,强化金融监管协调,提高统筹防范风险能力。市场预计近期会落实一些具体的监管措施,国债期货价格承压。

  【操作策略】进出口数据不及预期对国债期货价格有一定支撑,但受资金面稳中偏紧、CPI、PPI数据未低于预期和金融监管强化的影响,国债期货价格承压。总体看,国债期货价格短期震荡。建议空仓观望。若TF1712合约突破95.900,T1712合约突破92.500可试空。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金反弹银横盘 短线分化

  【盘面评述】今天,沪金高开后转入横盘震荡,新主力1806合约报收于280.85,涨0.39%,成交量萎缩,持仓量微减,从前20名持仓变化来看,多空均有微幅增仓。日线报收高开的十字小阴,短期日均线及MACD继续上叉扩口,反弹态势维持。周均线及MACD下行开口略有收敛;沪银主力1712合约报收于3884,成交量持稳,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有小幅增仓。日线上期价仍呈横盘震荡,日线仍受制于40日均线压力,周均线下行未改,20周均线构成制约。

  基本面上,美国旧金山联储主席Williams重申美联储12月应加息1次,明年加息3次。宽松货币政策逐步收缩预期是金银期价的中长期压力。今年前三季度黄金需求同比下滑。美税改或延迟,美元高位震荡后出现回落,此外沙特问题带来的短线支撑还在。总体来看,金银短线反弹形态维持,黄金反弹力度相对偏强,但上行空间需关注周线形态的进一步演变。AU1806支撑279.5,压力283;AG1712支撑3850,压力3930。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线反弹;银周线弱势,日线震荡反复

  策略:沪金1806逢调整短多交易,目标可看高至283附近;银1712参考3850-3930短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  郑醇库存下滑

  【现货】:陕西2500,川渝2800,两湖2950,河南2850,内蒙2350,江苏2950,宁波3000,山东2850,华南3100,东北2700.CFR中国341美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,国内甲醇整体装置开工负荷为64.10%,环比上涨0.76%;西北地区的开工71.28%,环比上涨2.65%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在71.41%,较上周提升0.71%。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存上升至67.54万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源下降至10.05万吨附近。从最新的数据上看,上下游开工负荷方面整体变化不大,不过这个沿海可流通货源下滑较快,这说明市场供应面还是较为紧张的,之前可流通货源数据上很少出现在10万吨附近这么低的位置,因此预计近期供给面缩紧的因素会继续支持市场挺价氛围。盘面走势上,郑醇偏强节奏略有调整,基于各方面的考虑,新单操作上仍建议逢低试多参与,后期对触碰九月初高点区域行情报有期待。另外,郑商所发布了交割仓库的调整通告,新增的两个港口均出现了贴水交割情况,对盘面重心存有潜在压制,短期注意盘面反应。

  【操作建议】:基本面持稳,多单依托2780-2830持有介入。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃震荡反弹

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,重点监测省份生产商库存总量为2730万重量箱,较上周四减少46万重量箱,减幅1.66%。江苏、陕西库存缩减较明显,华北沙河部分生产线停产,供应缩量叠加近期出货好转,当地库存微降。近期国内部分地区在产产能缩减较明显,后期计划冷修、改产生产线较多,或在一定程度上减轻需求不振带来的出货压力。盘中玻璃走势表现偏强,刚刚突破1400区间上沿,基差再次收缩,通常情况下玻璃期货升水沙河区域价格是有难度的,尤其是淡季背景下后市也不好出现有力的支撑题材,因此暂不看好后期盘面的涨幅空间。不过技术上也通常存有惯性,短期则多受益于环保期间供给端收缩的炒作,短时操作上应当注意规避板块氛围的联动走势,独立性看待。总的来看,现货价格的走势倾向仍是我们关注的重点,交割厂库价格若未出现调涨,那么中线上则可等待反弹宣泄后的试空机会。

  【操作建议】:短线走势偏强,多单依托1390-1410保护,上方1450减多反手参考。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤短期温和探涨节奏

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:685-695元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.9日692万吨(11.8日693万吨):截至11月10日,沿海六大电厂平均库存量为1286.77万吨,平均日耗58.63万吨,可用天数21.9天。海关总署数据显示,中国10月份进口煤炭2128万吨,同比减少30万吨,下降1.39%;环比减少580万吨,下降21.42%。1-10月份,全国共进口煤炭22612万吨,同比增长12.1%。因控制劣质煤进口的政策影响,四季度开始效果开始显现,预计年底两个月进口量上仍会呈缩减态势。虽然今年煤炭新增产能上存有释放,但今年的火电需求上则出现了较大增长,造成了煤炭社会库存始终不高,支撑煤价长时间维持坚挺。后市预期上,我们依然看好煤价的坚挺态势,只不过也会担心高煤价背后的政策市打压,因此操作上要注意保护,单边趋势上的维持时间应不会太长,盘面前高区域压力偏大,逢高获利减仓后再看高位震荡区间。

  【操作建议】煤炭市场整体持稳,多单依托627-635持有。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【盘面评述】今日焦煤焦炭盘中大幅震荡,资金均呈流出状态,焦炭惯性低开后维持震荡走势,尾盘未能站上5日线。焦煤相对强势,盘中快速下探后收涨。现货方面,焦煤弱势显现,各地陆续降价,长治大矿公路调价政策,其中,漳村混煤下调70,其余矿井混煤下调60;漳村喷吹下调100,常村余吾郭庄夏店喷吹下调70,其余矿井喷吹、精煤下调80;块煤下调40。11日起执行。焦炭已开始出现分化,苏北地区,包括河南地区出现部分涨价情况,涨幅为30-50元/吨,河北山东地区报价仍在下调。综合来看,焦煤焦炭对于前期利空反映较为充分,部分地区焦炭库存消耗较快,已出现供应紧张,后期环保和亏损可能导致焦炭供给收缩,反弹可能持续,可短线轻仓试探多单。焦煤1801,最高1225,最低1181.5,收于1214.5。焦炭1801,最高1851.5,最低1790.5,收于1826.5。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,暂不持仓。日内短线可依托5日均线试探多单,无利润尽量不隔夜。

  (倍特策略分析师:范宙)

  USDA、MPOB月度供需报告双双偏空

  【盘面评述】马来西亚棕榈油局(MPOB)11月10日称,马来西亚10月末棕榈油库存环比增加8.4%至219万吨,产量较9月增加12.9%至200万吨,出口环比增加2%至155万吨。分析师此前预期10月末马来西亚棕榈油库存将增加9.6%至220万吨,预期产量增加9.4%至195万吨,出口量料增加2.3%至155万吨。船运调查机构ITS11月10日公布的数据显示,马来西亚11月1-10日棕榈油出口为43.6988万吨,较10月同期出口的44.8249万吨减少2.5%。美国农业部(USDA)11月10日在月度供需报告中预计,美国2017/18年度大豆产量将创纪录新高,达到44.25亿蒲式耳,大豆单产维持在49.5蒲式耳/英亩,两个数据均高于分析师预估。11月9日消息,截止11月2日当周,美国2017/18年度市场大豆出口销售净增116.06万吨,市场预估为130-180万吨,较前一周减少39%;2018/19年度大豆净销售400吨,市场预估0-5万吨。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6080元/吨(-40元/吨),张家港贸易商报价6130元/吨(-50元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5780元/吨(+40元/吨),广州地区报5700元/吨(-40元/吨)。期货方面,y1801,阳线,收于6078,跌1.07%;p1801,阴线,收于5600,跌1.37%;OI801,阴线,收于6802,跌1.26%。

  【观点与操作策略】今日USDA、MPOB报告双双出炉,盘面受此打压,一路下跌,回吐近日涨幅。美农报告维持49.5蒲式耳/英亩不变,总产创纪录新高的预估打压多头信心。MPOB报告增产虽符合预期,且前一波下跌小趋势已将此利空因素有所消化,但在美农报告偏空的影响下,在午后仍走跌。就国内基本面而言,豆油商业库存重回160万吨高位,棕榈油维持在46万吨,库存压力依旧,预计近日期价偏弱震荡。y1801、p1801、OI801多单暂退,p1801关注MA60处表现,OI801关注6800一线支撑有效性。

  (倍特期货 刘思兰)

  报告利空美豆 内外皆回调

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3000、天津3020涨20、东莞2940跌20、广西防城港2940涨20、周口3020跌20。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2794,跌15点,跌幅0.53%。菜粕1801合约收于2206跌19点,跌幅0.85%。

  消息面, 美国农业部(USDA)周四下修美国2017/18年度大豆产量预估,并再度调降期末库存预估。11月供需报告显示,美国2017/18年度大豆年末库存预估从4.30亿蒲式耳降至4.25亿,市场预估为4.20亿。美国2017/18年度大豆产量预估从44.31亿蒲式耳降至44.25亿,市场预期为44.08亿。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,11月2日止当周,美国2017-18市场年度大豆出口销售净增116.06万吨,市场预估为130-180万吨;较前一周减少39%,较前四周均值减少34%。当周,美国2018-19市场年度大豆净销售400吨,市场预估为0-5万吨。当周,美国大豆出口装船为252.02万吨。当周,美国2017-18年度大豆新销售147.06万吨,2018-19年度大豆新销售400吨。11月2日止当周,美国2017-18市场年度豆粕出口销售净增21.29万吨,市场预期为10-30万吨。2017-18市场年度豆粕出口装船19.55万吨。当周,美国2017-18年度豆粕新销售25.33万吨。

  【操作策略】

  基本面,今日凌晨公布的USDA11月月度供需报告,再次让市场大跌眼镜.报告并为像预计那样大幅调降美豆单产和总产,导致整个市场瞬间由升转跌, 短期内美豆系品种期价将迎来适度的回调,但基于全球丰产这个早已被市场消化的前提来说.长期来看美豆依旧难以有所突破,仍然将处于震荡盘整状态。国内两粕以美豆系品种为指引,在短期内也将迎来回调,今日早盘两粕跳空低开,但截至收盘跌幅有限,豆粕1801 重新考验2750支撑。两粕短线保持震荡回调思路.盘中短线偏空参与。

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉上涨动能不足 多单逐步止盈

  【盘面回顾】

  今日,玉米/淀粉继续震荡收涨,淀粉涨幅较昨日收窄。C8101合约报收1685元/吨(+4),成交63.4万手(+24.2万手);CS1801合约空头增仓,涨幅较昨日缩小,收长上影线,盘终报收2076元/吨(+9),CS1801今日量仓齐升,成交38.7万手(+4.7万手),持仓42.9万手(+3.6万手)。

  【供需逻辑】

  今日,国内玉米现货价格整体较为稳定,局部地区涨跌互现,玉米淀粉今日价格基本维持稳定,局部地区小幅上涨。近期淀粉市场在低库存、及环保限产等因素的配合下表现强劲,期货贴水向现货价格靠拢。当前面临玉米集中供应期,企业利润较好,后期开工有望回升,且年度产能扩张,淀粉持续上涨动能减弱,市场心态容易反复,追高风险较大,仍需关注现货层面下游采购旺季的来临。

  【操作建议】

  玉米/淀粉期价继续收涨,预计短期玉米期价继续窄幅震荡;今日淀粉涨幅收窄,继续向上动能减弱,追高风险较大,多单逐步止盈。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
责任编辑:cnfol001下载中金财经客户端
名博
金鼎:要继续做好这件事 吹牛皮:惊天风险如何解除 老怪:下周现诱多式上涨 五域:量子科技与自然能量
推荐
指南针:下周板块分析 吹牛皮:风险如何解除

我来说两句

查看所有评论 注册 登录
博客淘股部落圈子

牛传:下周将现惊天大反弹!律动:下周有望现低点

邱山:短调慢牛不会改变 盘古:下周一又到了抢吸时间

2017财经大V排行榜重磅开启! 雄安概念有望被热炒

大概率涨停股 寻找下一个贵州茅台 短线爆发大牛股

操盘:顶分型后哀鸿一片 梁祝:天量杀跌到底如何理解

妮姐:大跌后可以抄底吗? 余岳桐:给你个逃命的机会!

股示:这次调整力度有多大? 阳忠:等待企稳后的机会!

金鼎实战 老夫子选股 李博文 鸿牛中金客 股海豹子

狗蛋小窝 期指风云圈 金牛做 股海指南针 天津股侠

昆仑神鹰 小队陈会计 荐股圈 雨农谈股群 黑球大帝

涨停先锋 虎啸股海圈 一买红 牛熊绝杀圈 牛传千股

事前诸葛 木头玩股圈 拾金客 低价牛股圈 慧眼识金

草根股神 天空操盘 贾磊看盘 股道酬勤圈 证星叶开

中线疯马 涨停股直播 天外星 抓热点牛股 小曾计划

赞助商链接

专家看盘今日荐股收益排行

赞助商链接

分类信息

X
X