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国贸期货:11月10日早评

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-10 08:19:57
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  【基本面】

  1. 海关数据显示,今年10月份中国进口大豆586万吨,环比减少28%,远低于市场预期水平。不过仍比上年同期的521万吨提高12%。分析师指出,大豆进口数据远逊预期的主要原因在于,美国大豆质量以及物流问题导致美国大豆装船延迟。由于美国大豆产区遭受飓风影响,美国供应商难以觅到优质大豆,导致船期耽搁。海外供应青黄不接也制约了进口规模。目前美国大豆尚未批量上市,而南美大豆出口供应已经耗磬。

  2. 投机基金在美国主要农产品市场的净空单持仓继续增长,特别是在谷物期市,这意味着期价很容易在空头回补带动下出现反弹。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的持仓数据显示,截至10月31日的一周里,投机基金在美国13种主要农产品期货及期权市场的净空单超过11.7万手,比一周前增加了26,359手,这也是连续第二周增持净空单。

  3. 【供需报告】:美新豆单产49.5蒲(预期49.3、上月49.5、上年52.0),收割面积8950万英亩(上月8950、去年8270),产量44.25亿蒲(预期44.08、上月44.31、上年42.96),期末4.25亿蒲(预期4.20、上月4.30、上年3.01)。

  【行情分析及操作策略】

  油脂方面:周四,沿海一级豆油主流价位在6120-6200元/吨,涨10-70元/吨,(天津贸易商6130-6140,日照贸易商6120,张家港贸易商6180,广州贸易商6100-6120,福建6180-6200)。沿海24度棕榈油价格大多在5720-5840元/吨,大多涨20-60元/吨(天津贸易商5830-5840涨50,日照贸易商无货,张家港贸易商报5820平,广州报5720-5740涨60 ,厦门5780涨20)。周四,连盘豆油小涨,连棕油明显走高,现货豆油棕油涨10-70,买家观望,成交不多。USDA11月供需报告出炉,美新豆单产未动而产量略有调低,导致结转库存因此略有调低,但略高于此前市场预期,本次报告对大豆市场影响偏空。另外,美国总统访华期间,中国进口商将额外采购1200万吨17/18年度美豆,加上周四市场传闻农业部严控转基因证书发放,审查时间延长,12月部分大豆到港可能无法及时卸货,虽暂不能证实真假,但传言将引起市场警惕,共同带动近期国内油脂震荡反弹,但未来两月大豆到港或达1820万吨,如果卸船不受太大影响,油厂开机率将高企,豆油库存仍处历史高位,棕油库存也在重建,基本面疲软将继续抑制油脂现货反弹空间,对中期走势仍需保持谨慎。

  粕类方面:周四,沿海豆粕价格2930-3020元/吨一线,局部较昨日涨10-20元/吨,(其中天津3020,山东2950-3000,江苏2910-2940,东莞2930-2960,广西地区2920-2940)。周四,连粕继续小涨,豆粕局部涨10-20现货成交一般,远月基差将吸引些成交。目前,大多油厂现货已基本售完,远期基差合同预售也不错,油厂挺价。近期豆粕现货仍将震荡偏强。不过因榨利良好,油厂开机积极性较高,本周后半周华北地区因环保及缺豆停机的油厂正陆续恢复开机,且近日豆粕成交量也逐渐下降,这将限制豆粕反弹空间。但还要看转基因证书传言是否属实,如属实,市场将有所炒作。

  操作上,由于USDA报告偏空,豆粕1801周五或跳空开盘,整体或消化利空影响,保持震荡偏空思路,豆粕1801和远月豆粕1805此前多单止盈,周五保持观望,切勿盲目追空。豆棕价差周四继续修复,后期价差仍面临修复,豆棕05合约价差可继续持有做扩大;现货端,现货追高需谨慎,远期合同不高于50可考虑逢低建仓。

  Y1801日内参考点位,上方压力:6350;下方支撑:5900;

  P1801日内参考点位,上方压力:5850;下方支撑:5550;

  OI801日内参考点位,上方压力:7050;下方支撑:6700;

  M1801日内参考点位,上方压力:2920;下方支撑:2680;

  RM801日内参考点位,上方压力:2350;下方支撑:2150;

  个人意见,仅供参考。

  国贸期货研究员:杨玮彬、曾沙

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