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倍特期货:11月9日解盘

来源:中金在线特约 已入驻财经号     作者:佚名   2017-11-09 17:07:48
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  股市快速上涨

  观点:今日股市继续上涨,上证收报3427.79点,上涨0.36%。深证收报11553.24点,上涨0.92%。沪深300收报4075.9点,上涨0.69%。中证500收报6611.35点,上涨0.76%。上证50收报2832.96点,上涨0.46%。消息面上,统计局:工业生产者出厂价格(PPI)中,生产资料价格同比上涨9.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约6.7个百分点。中国10月PPI同比 6.9%,预期 6.6%,前值 6.9%。中国10月CPI同比 1.9%,预期 1.8%,前值 1.6%。保监会:前三季度全行业实现原保险保费收入30457.32亿元,同比增长21%。中国商务部:通用电器与丝路基金签署建设“一带一路”投资合作平台。中国商务部长钟山在对话会上说,在两国元首的正确引领下,这两天两国企业创造了奇迹,经贸合作的金额达到2535亿美元。外管局:三季度境外投资者对我国境内金融机构直接投资净流入81.85亿元。市场方面,今日股市继续上涨,市场乐观情绪较高,资源类股票在连续调整之后,今日首次发力,趋势性多头行情有望展开。目前来看股市仍保持上升趋势,上证指数以及深证成指继续创年内新高。

  交易策略方面,股市保持上升趋势,IC1712合约6550附近可考虑轻仓做多。

  (倍特期货 杜辉)

  国债期货下跌

  【盘面评述】周四,国债期货价格下跌。国债期货TF1712收报96.020点,下跌0.06%,国债期货T1712收报92.735点,下跌0.17%。

  【消息面】周四,央行进行400亿逆回购操作,完全对冲当日到期量,银行间7天回购利率上涨9.61bp至2.8998,资金面稳中偏紧。

  周三,海关总署公布的数据显示,按人民币计,中国10月进口同比15.9%,预期17.5%,前值19.5%;中国10月出口同比6.1%,预期7%,前值9%;中国10月贸易顺差2544.7亿,预期2804.5亿,前值1930亿。进出口数据不及预期对国债期货价格形成一定支撑,不过考虑到10月的季节性因素,此支撑力度偏弱。

  周四,统计局数据显示中国10月CPI同比涨1.9%,涨幅连续9个月低于2%,预期涨1.8%,前值涨1.6%;PPI同比涨6.9%,预期涨6.5%,前值涨6.9%。CPI和PPI数据未低于预期使得国债期货价格承压。但CPI连续9个月低于2%使得市场对11月通胀数据继续上升存在疑虑,国债期货价格承压力度偏弱。

  周三,国务院金融稳定发展委员会成立并召开第一次会议,强调要继续坚持稳中求进的工作总基调,坚持稳健货币政策,强化金融监管协调,提高统筹防范风险能力。市场预计近期会落实一些具体的监管措施,国债期货价格承压。

  【操作策略】进出口数据不及预期对国债期货价格有一定支撑,但受资金面稳中偏紧、CPI和PPI数据未低于预期以及金融监管强化的影响,国债期货价格承压。总体看,国债期货价格短期震荡。建议空仓观望。若TF1712合约突破95.900,T1712合约突破92.500可试空。

  (倍特期货助理分析师 赵寰宇)

  金银反弹维持 上行空间暂谨慎

  【盘面评述】今天国内金银维持弱势反弹走势。沪金高开收高,新主力1806合约报收于279.95,涨1.05%,成交量放大,持仓量减少,从前20名持仓变化来看,多空均有微幅减仓。日线上期价站上20天线,短期日均线及MACD上叉,反弹态势维持。周均线及MACD下行趋势还未完全扭转;沪银窄幅震荡,主力1712合约报收于3887,涨0.26%,成交量持稳,持仓量萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有小幅增仓,空头增仓略多。日线上期价呈横盘震荡,日线面临40日均线压力,周均线下行未改,20周均线构成制约。

  基本面上,美国12月加息概率高,英国十年来首次加息,全球宽松货币政策逐步收缩的趋势是金银期价的中长期压力。世界黄金协会数据显示,2017年三季度黄金需求为915吨,同比下降9%,创8年以来新低;年初至今的需求同比下滑12%;预计2017全年黄金需求为3900-4000吨,创8年新低。美财长暗示税改延迟,降低明年升息预期,同时沙特问题仍给金银带来短线支撑。金银短线维持弱反弹,周线偏弱态势未变,对于反弹力度仍保持谨慎。AU1806支撑278,压力281;AG1712支撑3850,压力3930。

  【观点与操作策略】

  观点:金周线偏弱,日线弱反弹;银周线弱势,日线震荡反复

  策略:沪金1806参考278-281区间先短多交易,空单暂不急于介入;银1712参考3850-3930短线交易。

  (倍特策略分析师:张中云)

  沥青继续高位震荡

  【盘面评述】Bu1712开盘2,542,最高2,570,最低2,530,收盘2,540,微跌0.08%,成交259,694,持仓309,644(-11,122)。Bu1806-Bu1712价差198(-2)。Bu1712冲高回落,日线维持在2540一线震荡,均线上MA5即将上穿MA60,短期来看走势预期仍然偏好,但布林上轨发散程度仍不够大,对期价上升空间不利。现货市场价格:东北2400-2550、华北2400-2500、山东2450-2550、西北3300-3950、华南2450-2600、华东2500-2580、西南3000-3100。

  【观点与操作策略】国产沥青供应稳中增加。近期因效益因素转产燃料油,预计沥青供应将会有所缩减。近期北方大部分气温偏高,给下游道路施工提供了良好的天气条件,沥青需求出现了集中的释放;华东终端需求逐步回升,库存维持偏低水平;西北地区仍有少量工程需求,但炼厂出货有所放缓,11月中旬过后,西北地区需求预计将降至低位。供需面偏中性,而油价维持高位为沥青提供支撑,不过期价上行空间受到技术压力限制,Bu1712短期偏强震荡,多单以2500为保护。

  (倍特期货 陈吟)

  郑醇平稳

  【现货】:陕西2500,川渝2800,两湖2900,河南2800,内蒙2350,江苏2970,宁波3000,山东2800,华南3050,东北2700.CFR中国341美元/吨.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,供需面:近期主产区甲醇库存略有下降,烯烃工厂需求尚可。内地企业部分烯烃负荷稍有提升,下游备货维持刚需,买涨气氛下略有跟进。外围:欧佩克年度报告认为北美原油产量增加抑制市场对欧佩克原油需求,受此影响原油小幅回吐。另一方面,2+26城市冬季环保限产期包含了焦化企业,而焦炉气制甲醇在我国也占了一部分比例,虽然占比不大,但供给端的缩减因素也会对甲醇市场产生一定的提振作用。综合来看,近期甲醇仍会受益于原料端煤炭、原油反弹的支撑,同时供需两端呈现的偏紧态势维稳了甲醇的价格重心,不过当前基差表现尚处在合理范围内,因此下一步的反弹空间还要关注现货市场的进一步走势,预计盘面上方3000点位区域压力偏大。

  【操作建议】:原料端存有提振,多单依托2780-2830持有。

  (倍特期货 李闯)

  玻璃短线偏强

  【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1504,河北德金1416,河北迎新1488,滕州金晶1680,湖北亿钧1660,武汉长利1760.(来源:卓创)

  【盘面】据卓创了解,金晶科技股份有限公司600吨淄博一线现产超白,将于明日投料改产普白。近期市场供应面控制较好,华北、华东、华中均有缩减,华南近期部分产线有改产色玻或超白计划,对市场支撑较强,但需求表现一般,主流行情暂看稳。盘中玻璃走势表现偏强,刚刚突破1400区间上沿,基差再次收缩,通常情况下玻璃期货升水沙河区域价格是有难度的,尤其是淡季背景下后市也不好出现有力的支撑题材,因此暂不看好后期盘面的涨幅空间。不过技术上也通常存有惯性,短期则多受益于环保期间供给端收缩的炒作,短时操作上应当注意规避板块氛围的联动走势。总的来看,现货价格的走势倾向仍是我们关注的重点,交割厂库价格若未出现调涨,那么中线上则可等待反弹宣泄后的试空机会。

  【操作建议】:短线走势偏强,多单依托1375保护,上方1450减多参考。

  (倍特期货 李闯)

  郑煤短期温和探涨节奏

  【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:695-705元/吨(来源:卓创)

  【盘面】:秦皇岛港口库存11.8日693万吨(11.7日698万吨):截至11月9日,沿海六大电厂平均库存量为1269.21万吨,平均日耗58.57万吨,可用天数21.7天。海关总署数据显示,中国10月份进口煤炭2128万吨,同比减少30万吨,下降1.39%;环比减少580万吨,下降21.42%。1-10月份,全国共进口煤炭22612万吨,同比增长12.1%。因控制劣质煤进口的政策影响,四季度开始效果开始显现,预计年底两个月进口量上仍会呈缩减态势。虽然今年煤炭新增产能上存有释放,但今年的火电需求上则出现了较大增长,造成了煤炭社会库存始终不高,支撑煤价长时间维持坚挺。后市预期上,我们依然看好煤价的坚挺态势,只不过也会担心高煤价背后的政策市打压,因此操作上要注意保护,单边趋势上的维持时间应不会太长,盘面前高区域压力偏大,逢高获利减仓后再看高位震荡区间。

  【操作建议】煤炭市场整体持稳,多单依托625-630持有。

  (倍特期货 李闯)

  焦煤焦炭震荡

  【盘面评述】今日焦煤焦炭盘中大幅震荡,均以上涨收盘,焦炭尾盘收回大部涨幅,当前位置,资金分歧加大,主要在于反弹的持续性上。现货方面,焦煤现货开始趋弱,之前坚挺的低硫主焦也开始降价。焦炭开始出现分化,苏北地区,包括河南地区出现部分涨价情况,涨幅为30-50元/吨。综合来看,焦煤焦炭对于前期利空反映较为充分,部分地区焦炭库存消耗较快,已出现供应紧张,后期环保和亏损可能导致焦炭供给收缩,反弹可能持续,可短线轻仓试探多单。焦煤1801,最高1243,最低1181,收于1207.5。焦炭1801,最高1944,最低1823.5,收于1839。

  【观点与操作策略】焦煤焦炭,短线可依托5日均线试探多单,无利润尽量不隔夜。

  (倍特策略分析师:范宙)

  油脂受美豆调减单产预期推动 关注USDA、MPOB月度供需报告

  【盘面评述】中国海关总署11月8日公布的数据显示,中国10月大豆进口量为586万吨,较前月减少28%,远低于市场预期,但较去年同期的521万吨仍增加12%。据道琼斯11月7日消息,行业分析师预计美国农业部料下调美国今年大豆产量预估至44.04亿蒲式耳。巴西油籽加工商协会(Abiove)11月7日报告称,巴西2017/18年度大豆产量预计将在1.088亿吨,高于10月预估的1.085亿吨。帕拉纳州农业部11月7日公布,截止11月6日该州2017/18年度大豆播种完成80%,增加7%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6120元/吨(+20元/吨),张家港贸易商报价6180元/吨(+0);24度棕榈油张家港地区港口报价5820元/吨(+0),广州地区报5740元/吨(+50元/吨)。期货方面,y1801,阳线,收于6150,涨0.29%;p1801,阳线,收于5710,涨1.53%;OI801,阳线,收于6896,涨0.26%。

  【观点与操作策略】豆油商业库存降至159.5万吨,棕榈油46万吨,菜油低位,库存仍有较大压力。但考虑到前期库存高压下期价仍未转跌,推测油脂下行空间有限,期价维持震荡态势。近日,油脂受调减美豆单产预期提振,关注明日USDA、MPOB月度供需报告。鉴于技术面有走强迹象,y1801、p1801依托MA20轻多试持,OI801侧重日内操作。

  (倍特期货 刘思兰)

  两粕反弹中等待报告

  【盘面评述】

  现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛3000、天津3000、东莞2960、广西防城港2920、周口3040。菜粕现货未报。

  期货方面,豆粕1801合约收于2819,涨20点,涨幅0.71%。菜粕1801合约收于2236涨15点,涨幅0.68%。

  消息面, 分析师目前平均预期在本周四的报告中,USDA将预期美国2017/18年度大豆产量为44亿蒲式耳,单产为每英亩49.2蒲式耳,分别低于10月预期的44.3亿蒲式耳和每英亩49.5蒲式耳。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2017年11月2日当周,美国大豆出口检验量为2,490,600吨,符合市场预估的230-280万吨,前一周修正后为2,528,098吨,初值为2,505,988吨。 USDA周一稍晚在每周作物生长报告中公布称,截至2017年11月5日当周,美国大豆收割率为90%,低于预期的91%,之前一周为83%,去年同期为92%,五年均值为91%。美国农业部周四也将公布美国周度出口销售数据。分析师预期,上周出口净销售旧作大豆130-180万吨。中国海关总署周三公布的数据显示,中国10月大豆进口量为586万吨,较前月减少28%,并且远低于市场预期,因部分船货被推迟发货。咨询公司AgRural称,截至上周四,巴西大豆播种率为43%,上年同期则为53%。

  【操作策略】

  目前基本面上多空交织,周五凌晨USDA将公布11月月度供需报告,市场预计美国农业部将调降美豆单产和总产,如市场预期成真.美豆系品种期价将迎来适度的回升。但是鉴于今年市场对报告预期,已经跳票多次,如果报告预期未能成真或下调幅度不大,则美豆系品种仍将维持当前震荡整理格局。国内两粕以美豆系品种为指引,等待报告数据具体落实,今日夜盘两粕也将延续近期反弹态势,豆粕1801 2750支撑,老多继续持有。两粕短线保持震荡思路.盘中短线参与或保持观望。

  (倍特期货 刘体峰)

  玉米/淀粉期价继续上涨

  【盘面回顾】

  今日,C8101全天震荡收长下影线,盘终微涨,报收1685元/吨(+3),C1801成交量大幅减少,多空观望情绪浓厚,成交39.2万手(-22万手);CS1801继续维持涨势,震荡上行盘终报收2080元/吨(+29),CS1801今日量仓齐减,空头平仓推升价格,成交量大幅减少,成交55.4万手(-21.5万手)。

  【供需逻辑】

  今日,国内玉米现货价格整体较为稳定,局部小幅下调,玉米淀粉大多企稳滞涨,局部地区小幅上涨。近期淀粉市场在低库存、及环保限产等因素的配合下表现强劲,期货贴水向现货价格靠拢。当前面临玉米集中上量期,企业利润较好,后期开工有望回升,且年度产能扩张,淀粉持续上涨动能减弱,市场心态容易反复,追高风险较大,仍需关注现货层面下游采购旺季的来临。

  【操作建议】

  玉米/淀粉继续上涨,淀粉带动玉米走强,短期走势仍将偏强,但价格高位风险较大,多单可逐步止盈,建议观望等待空单入场。

  (倍特期货助理分析师 何志)

  以上所载观点仅供参考,凭此入市风险自担!
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名博
金鼎:要继续做好这件事 吹牛皮:惊天风险如何解除 老怪:下周现诱多式上涨 五域:量子科技与自然能量
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指南针:下周板块分析 吹牛皮:风险如何解除

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