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广州期货:06月09日收评

来源:中金在线特约    作者:佚名   2017-06-12 08:15:26
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  盘面走势:

  6月9日,沪铝主力下挫,收于13645元/吨,跌150元或1.09%,成交量增加11.8万手至22.3万手,持仓量减少78444手至24.6万手。

  资金方面:

  沪铝主力合约1707交易排名显示前20名多头持仓手数为57837 手,较上一交易日减少3350手。其中,五矿经易减持2755手。空头前20名持仓手数为60240手,较上一交易日增加1763手。其中,南华期货增持1810手,国信期货减持1020手。今日资金流向偏空。

  现货方面:

  沪期铝当月合约开盘后小幅走高,随后开启下探模式收于13650元/吨。今日广东地区现货成交价格集中在13680-13700元/吨,粤沪价差维持在60元/吨附近。下游基本已于昨日完成备货,因此今日采购动力稍显不足,但由于期铝波动相对较大,中间商投机空间存在,市场交投较为活跃,今日广东市场整体成交一般。

  期铝当月围绕13675元/吨窄幅震荡。上海成交集中13630-13640元/吨,对当月贴水50-40元/吨,无锡成交集中13630-13640元/吨,杭州成交集中13640-13650元/吨。本周期铝低位震荡,持货商稳定出货,下游企业按需逢低采购,周末备货力度不强,整体成交维稳,且集中于低价。本周日间整体成交都显较平淡稳定。

  库存方面:

  今日,上期所铝库存为314016吨,较上一交易日减少1400吨。库存依旧处于高位。

  截至6月8日,LME铝库存为1461700吨,较上一交易日减少3950吨。库存持续减少,利好外盘。

  行业信息:

  卓创监测,2017年5月份国内铝价震荡运行,波动不大,均价较上月小幅下跌,氧化铝价格先抑后扬,其他辅料价格波动不大。综合测算,截止5月底,电解铝企业算数平均生产成本13155.416元/吨,较上月上涨717.152元/吨,行业平均盈利784.584元/吨;加权平均生产成本12208.6元/吨,较上月下跌79.96元/吨。同时5月份涉及利润统计的电解铝运行产能3839.35万吨,亏损产能254.8万吨,亏损产能占比6.64%。

  卓创统计数据,2017年5月全国电解铝冶炼企业总产量319.2419万吨,较2017年4月份增加11.0749万吨,增幅3.59%,较去年同期增加54.1414万吨,增幅20.42%。前期去产能的消息已经炒作完毕,企业的违规产能叫停并没有落到到位,令市场感到失望。除此之外,在可观利润的吸引之下,各地企业复产现象居多。据统计,本月共有3家企业减产,5家企业出现增产复产情况,运行产能继续增加。随着淡季的来临,铝锭销售开始转淡,部分企业转型销售铝水及铝棒增加利润。

  盈利刺激铝企扩产,令铝价承压。

  综合研判:

  综合来看,现货、期货库存处于高位,但铝企盈利空间仍较大,电解铝产量扩产动力强劲,令铝价承压。技术上看,均线呈空头排列,MACD指标绿柱变长,下跌动能明显,预计沪铝主力1707震荡下行,仅供参考。

  广州期货金属研究组

  黎俊 从业资格号:F3026388

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