迈科期货:01月30日商品期货早评
来源:中金在线特约 作者:佚名 2015-01-30 08:58:08
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外盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 基金变动
CBOT豆03 968.2 -2 -0.21% -7015
CBOT豆05 974.6 -2.4 -0.25% +7949
CBOT豆粕03 337.9 +0.5 0.15% -1601
CBOT豆油03 29.54 -0.8 -2.64% +4267
BMD棕油04 2134 -76 -3.44% +9011
注:美豆03为主力合约
隔夜CBOT市场豆类疲弱,美豆收跌,美豆油延续大幅跌势,马棕油同样疲弱。
USDA出口报告显示,截止1月22当周美2014/15年度大豆出口净销售88.82万吨,远高于市场预期,利好大豆表现。但大豆走势受限,主要是因为南美天气良好,提振了未来的产量预期。
CBOT市场,美豆1000美分下方预计空间有限,近期调整为主。油脂多方承压令价格表现疲弱。
主要品种成本 升贴水 FOB CNF 成本 销售收入 利润 粕 油
美豆(3月) 88 387.7 3097 3167 -80 2711 5477
美豆(10月) 113 391.0 3127 3240 -37 2737 5531
巴西大豆(4月) 74 385.3 3022 3167 -6 2648 5350
阿豆油(5月) -1.6 621.3 5290 5426 136
马棕油(5月) 622.5 5103 -347
加菜籽(5月) 460 3582 3770 -12 2127 5889
加菜油(4月) 808 6209 -339
菜籽(国产) 5000 3389 -1611 3063 8699
鸡蛋(平均) 3.83 4.09 0.26
注:成本为进口到岸成本(收储菜籽为收储价格),油粕为原料成本计算后的理论价格,鸡蛋成本为元/斤
美豆进口升贴水保持稳定,随着美豆下跌,压榨利润小幅回升,但仍处于小幅亏损状态。二季度进口加菜籽同样处于略微亏损状态,国产菜籽由于成本高亏损依然很大。
品种 地区 报价 变动 品种 地区 报价 变动
豆类 大豆 青岛 3210 0 菜籽类 菜油 张家港 6070 -30
张家港 3220 0 南通 6200 0
豆粕 天津 2920 0 棕榈油 棕榈油 天津 4890 -30
张家港 2900 -20 广州 4900 0
豆油 日照 5660 -20 谷物养殖 玉米 长春 2210 0
广州 5800 0 蛇口港 2430 0
菜籽类 菜籽 凭祥市 5050 0 生猪 广东 13.01 -0.07
菜粕 张家港 2160 0 鸡蛋 山东 8.12 0.04
东莞 2250 0 广州 8.8 0
备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、生猪单位元/公斤;鸡蛋单位元/公斤,其余品种单位元/吨。
豆粕主流价格维持稳定,局部小幅波动20元。国内巨大的供应压力以及油厂走高的库存令油厂不得不下调报价以求促销,但下游需求方则因养殖业的低迷而表现谨慎,近期粕类会继续保持弱势格局。
油脂类价格偏弱部分保持稳定,油脂现货小幅波动,北方价格疲弱,不过南方现货吃紧价格较强,且春节前现货吃紧状态可能无好转,导致南方现货可能继续走高。
内盘变动 收盘价 涨跌 涨跌幅 持仓量 变动 成交量 变动
大豆1505 4364 -66 -1.49% 209296 5668 212272 163080
豆粕1505 2686 -2 -0.07% 2140312 -27372 1528462 -45052
豆油1505 5426 -56 -1.02% 649072 -24796 429904 49672
菜粕1505 2120 -14 -0.66% 968860 +20846 1464150 -354964
菜油1505 5870 -58 -0.98% 132112 -5420 74492 28922
棕油1505 4756 -54 -1.12% 481950 +16210 332030 16642
玉米1505 2423 +3 0.12% 145642 -120 9390 -6444
鸡蛋1505 4119 -54 -1.29% 132448 5442 115422 26446
昨日内盘油粕整体走势疲弱,纷纷收低,油脂跌幅显著,并且在夜盘继续大幅下挫。
粕类方面,豆菜粕近日走势谨慎,在波动区间的下方反复调整。菜粕在下方2100有较为显著的支撑,近几日资金在此位置有买盘动向,预计近几日仍以低位调整为主,下方支撑位仍有作用。
油脂下跌,多方的因素促使近几日油脂再度大幅下行。豆棕油跌幅显著,下破前期低点下行,跌势顺畅,预计仍会有偏弱表现。菜油走势相对较强,关注前期低位表现。预计菜油与豆油的价差有进一步扩大的迹象。
总结:天气预报显示南美天气良好有利于作物前景,整体会令美豆承压,但从盘中来看美豆1000美分下方的空间有限,以调整为主。油脂受到多方打压表现极度疲弱,预计短期仍会表现弱势。国内油粕基本面依然没有改观,盘面上粕类下方存在支撑可关注,而油脂表现较为低迷,建议关注油脂间不同的强弱关系带来的套利机会。
操作建议:
豆粕观望;菜粕2100附近多单持有。
豆油观望;棕榈油观望。菜油观望。
鸡蛋空单收盘上4200止盈。
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